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標題: 低價電腦概念股 啟動!廣達、奇美、鴻海、友達、宏�、華碩 各擁商機 [打印本頁]

作者: chip123    時間: 2007-12-11 09:08 AM
標題: 低價電腦概念股 啟動!廣達、奇美、鴻海、友達、宏�、華碩 各擁商機
飆股學院Stock College/ L$ z/ Y6 b6 ^+ T3 p8 B
《股神教室Lesson 19》
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文╱<投資情報周刊>金鏞& a, J$ m* _* _# [) x  b& ]# `* I2 e$ b
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全球筆記型電腦代工龍頭廠廣達電腦(2382)與美國麻省理工學院(MIT)共同合作的低價電腦OLPC(每兒童一電腦)計畫,預計96年10月在第三世界國家出貨。零組件廠昨(28)日透露,廣達電腦有意單獨在已開發國家的教育系統,推出低價電腦,自行拓展新市場,預期將帶給合作供應商如奇美、新普等龐大的新商機。
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低價電腦蔚為風潮,包括華碩與英特爾合作,研發的Eee PC 已上市,宏�(2353)亦有意切入低價電腦市場,相關概念股鴻海、友達、奇美等皆可逢低承接。
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5 {4 p1 H; t0 z! ?1 v( d- y1 KOLPC概念股 廣達、奇美、鴻海為代表1 j+ y' K. D" B" c; o1 G$ a
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最早掀起低價電腦熱潮的OLPC(每兒童一電腦)計畫,由廣達參與組裝,其中九成以上零組件均為台灣廠商供貨,OLPC 甚至戲稱此台低價電腦「XO」具有雙重MIT的意義,因為是台灣製造「Made in Taiwan」,廣達若有意未來單獨切入低價電腦市場,對其合作供應商將帶來龐大商機。
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  ~/ K5 o# Z! i. qOLPC零組件廠透露,廣達已經針對北美市場進行佈局。據了解,廣達客戶有意透過學校系統採用整批採購等方式,銷售低價電腦,有意委請已有OLPC代工經驗的廣達負責組裝。不過由於OLPC尚未出貨,此計畫可能延至明年實施。據了解,已有多家客戶對低價電腦表示高度興趣,但由於廣達負責組裝的OLPC電腦尚未出貨,基於商場道義與合約限制,將待OLPC出貨量達相當程度後,才將單獨切入商用市場。廣達對此表示,OLPC計畫仍按原訂計畫進行,預計今年第四季出貨,出貨量尚不便預估,至於是否有計畫切入低價電腦的商用市場,仍在評估。 ; ]! @3 {4 \4 T8 D( ?8 m; j

: I8 Z  @! u$ w* xOLPC組織曾表示,第一年「XO」出貨量將達千萬台水準,不過據零組件廠預估,出貨量恐不如預期,今年底前出貨量將不足100萬台。不過零組件廠對於後續低價電腦商機,表示樂觀。8 S8 q/ r. \1 k. p8 ~6 h
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除了廣達是最直接的受惠者之外,另一個重點就是這一整串的零組件了,最近也有一系列的新聞在報導,例如OLPC有92%零組件是來自台灣,11檔OLPC概念股等等,不過這些報導僅僅點出提供零組件的廠商,卻沒有分析哪些個股的效益會最明顯,到時如果不小心買錯的話,就只能看著別人漲囉。效益明不明顯是以概念股的2006年合併營收為分母,然後OLPC每賣500萬台(2007預計出貨量)所創造營收為分子,這個數據最高的就是OLPC效益最大的概念股,簡單的說就是OLPC可以幫該公司額外創造多少營收囉。
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# j. z7 U9 I, U; u) }8 |Eee PC概念股 華碩、新日興、迅杰、精元為代表" a- D5 B8 d1 |* L

2 u, {9 f3 f9 l* I7 ~    被外資圈視為華碩(2357)明年獲利大補丸的殺手級產品低價電腦易PC(Eee PC),終於有外資圈提出投資全攻略!港商麥格理證券科技產業分析師張博淇在確立易PC將是三種低價電腦(包括OLPC與classmate PC)中唯一會成功者的基調後,點名華碩、新日興(3376)、精元(2387)、加百裕(3323)、群光(2385)、迅杰(6243)、尼克森(3317)等七檔上下游供應鏈個股可供佈局。
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 張博淇表示,若將使用對象設定為「學童」,根據美國Census Bureau的統計數據,明年底前全球將有12億的人口年齡介於5至14歲、約佔全球總人口的18%;其中金磚四國BRIC(巴西、俄羅斯、印度、中國)將佔了其中的4.66億人,是12億人口的40%,此數據已是去年筆記型電腦總出貨量的五.六倍。
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 當然,這還不包括美商高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡所看好的「第二台筆記型電腦」需求,易PC的外觀、功能、價格,剛好符合第二台外帶電腦需求的基本門檻。

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  \4 G# H  U7 H; b 至於易PC能夠在三款筆記型電腦勝出的原因,撇開外型設計不看,張博淇指出,OLPC是最有可能威脅易PC的產品,但是隨著OLPC價格已一路推升到188美元、已經相當逼近易PC的售價,但考量到幾乎是兩倍的儲存空間與RAM、以及功能性更強的CPU,都使得易PC更容易成為主流。
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2 k7 H, Z) M5 d5 D. e! g. ? 根據張博淇所進行的敏感性分析,未來易PC的基本出貨量預估值為「明年500萬台、2011年2200萬台」;而較保守的預估值則為「明年380萬台、2011年1300萬台」;至於較樂觀的預估值則是「明年700萬台、2011年3500萬台」。

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 張博淇認為,假如華碩能在未來四至五年之內,可以出貨全球十二億學童10%的比重、約.2億台,那麼,這項數據將會是2008年全球筆記型電腦出貨量總和,也是今年華碩自有品牌筆記型電腦450萬台出貨量的25倍,推估或許樂觀,但是已給予華碩股價,無限的想像空間。

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綜上分析,低價電腦概念股未來將是主流股,投資人可開始逢低佈局分批向下承接,欲知有關低價電腦之飆股買點及賣點可來電02-77258808或0921836365與本人連絡。




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