簽定基本協議 | 2009年4月27日 : K H- O* [( C M# X- Y3 C/ U" v( m( Q |
簽定最終整合協議/ P1 t7 a, o ^* Y. O | 2009年9月16日 . O1 f+ {+ |. a8 h) C' a' ? |
簽定合併契約 P2 w0 A. d! J* @ | 2010年1月中旬前 |
股東特別大會 (確認合併契約) | 2010年2月(預定) |
合併生效日 | 2010年4月1日(預定) |
NEC 電子 0 N" V; B) b( ^9 Y | 瑞薩科技 3 T! s0 ^ V; k) w1 T | |
合併換股比例 | 1 | 1.189 |
(1)公司名稱 | NEC電子公司 | 瑞薩科技公司 |
(2)主要營業項目4 A' c( R- R+ F v7 c2 F( @0 h | 半導體研發、製造、銷售及相關設備服務(以LSI系統為主)" A$ T& {0 E1 }, w | 半導體研發、設計、製造、銷售及系統單晶片(SoC, System on Chip)相關產品服務,如:微控制器(MCUs)、邏輯元件(Logic Devices)、類比元件(Analog Devices)、離散元件(Discrete semiconductor)以及如SRAM等記憶體產品 |
(3)成立日期 | 2002年11月1日 | 2003年4月1日: M' ?5 Z+ t7 A; b$ J5 ]/ O. j |
(4)公司總部 | 日本神奈川縣川崎市5 x1 A' [: E% X7 d, H7 {4 D" i5 Q | 日本東京市千代區 |
(5)董事長 | 山口1 c9 ]" v$ v- L' ^: T 純史(Junshi Yamaguchi) ) ~' K, T% [& E: H q; \; u 董事長兼執行長 <resident and CEO>5 `; M) z8 w6 M3 @ | 塚本克博(Katsuhiro Tsukamoto) / 董事長 < Representative Director, Chairman> 赤尾泰(Yasushi Akao) / 總經理 <Representative Director, President> |
(6)資本額 | 859.55億日圓 (截至2009年3月31日止)8 u: k. D. s9 |' T4 i+ V' X4 J | 770億日圓 (截至2009年3月31日止) |
(7)已發行股數0 f0 v# X$ l( ~5 @3 l | 1億235萬股 (截至2009年3月31日止)* j: \9 n/ F' x) Q9 O | 約554萬股 (截至2009年3月31日止) |
(8)資產淨值 | 1,281億3,000萬日圓 (截至2009年3月31日止) | 1,768億8,800萬日圓 (截至2009年3月31日止)9 R5 I1 o. \5 |% K) T7 s |
(9)資產總值 | 4,825億4,500萬日圓 (截至2009年3月31日止)9 r, [% F0 L# b! y | 6,829億3,700萬日圓 (截至2009年3月31日止)8 S3 ^+ J* |$ C3 L( M* o p, ` |
(10)# Y F( ~* c% S 會計年度結算- ]3 ]1 \9 k7 j% c5 \) B" G | 每年度3月31日 | 每年度3月31日/ M2 k' A6 f) [8 G2 O, i |
(11) 員工人數, P. J0 [; o1 R | 22,476人(截至2009年3月31日止) | 25,000人(截至2009年3月31日止)! I( Y2 C! t5 x. |% U |
(12) 主要客戶 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商' h. K; @( [, A9 T |
(13) 主要持股人及持股比例8 n4 r/ V7 e" k# {( j+ t | 1、NEC Corp.:65.02% % o H& A) N* u# D8 h* L# T; G5 G 2、Japan Trustee Services Bank 5 r# d- `( k( H( \+ l5 X2 i' ? (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.,之NEC Corp.退休福利金帳戶):5.02% (註1) | 1、日立製作所:55% 2、三菱電機:45%* O+ h" m* b+ {* u( ?1 _ |
(14) 主要銀行, V* w+ s$ U1 | | 三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)& ~3 p) `1 o( H* x. n | 三菱東京日聯銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,)及瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd.) |
(15)4 [6 r1 Z# z" i& F. O! |; g 雙方企業關係* [1 M) x. C4 M1 k5 g7 l1 _ | ||
雙方持股, T2 P2 z7 M2 ?( G/ v) P5 O | 瑞薩科技持股NEC電子100股 | |
個人持股 | 無相關項目 | |
業務合作關係 | NEC電子委託瑞薩科技子公司(Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc.)部分製造生產$ y( Z, C/ H7 X! r! _5 Z% s- y$ ? | |
與其他合作廠商關係 | 無相關項目 |
(1)2007~2009業績列表 (單位: ¥1百萬日圓)8 [! @, _' c' G; b. J7 u: p | ||||||
NEC電子 (Consolidated, US-GAAP); E! g! g& c# A$ ?$ |7 C* r # b' U; h |/ G. d. J# x1 t$ b(註2) | 瑞薩科技 & B* }8 _; U* b9 v! g$ Q1 i8 `(Consolidated, Japan-GAAP) | |||||
會計年度結算2 c( X/ n' r0 g8 l! o7 s. ?4 @8 u | 2007/3/31 | 2008/3/310 p8 F. m, C' l: o1 s | 2009/3/31 | 2007/3/31* e/ D1 l1 [1 O: Z: v* Z | 2008/3/31 | 2009/3/31/ ]4 \0 i1 f7 r/ X3 U( M |
淨營收(Net Sales)! p/ G2 d2 x' b | 692,280 | 687,745" E0 [% Q X0 k0 B | 546,470 | 952,590 | 950,519 | 702,739& ?2 A; g* v: E8 w% c% H6 c |
半導體營收(Semiconductor Sales) | 659,733 | 653,275% V) _( v6 o9 h# M! ^ | 521,735 | - | - | -9 l+ T/ s; w6 O% a( g# n |
營業淨利(損失) (Operating Income /Loss) 2 d2 x( R. g/ u | -28,557 | 5,094% w8 X5 l9 G. l; i1 t; T | -68,3551 L; X) X9 [7 G1 i: m" W9 g! g | 23,644 | 43,4805 G! F3 e) o& v; _ | -96,573, y8 L) x9 ~/ e7 j( x5 K |
經常利益(損失) (Ordinary Income /Loss) | - | - | -! H% X$ ?( B* N' [9 r/ } | 15,931( Z! A" e6 K6 w$ K( H- j' G3 k | 29,215 | -102,799 |
稅前利益(損失)2 w4 ?* v7 l0 j q/ @6 P- m (Income /Loss before Income Taxes) | -35,3755 j0 ]) l5 d0 R) D' |8 F | -3,252# G" n% A7 g2 O- C | -89,335 | 13,275$ p! E' ]5 W3 a, @* o | 28,171) q/ z5 Q4 r- T: S/ C | -136,6565 P) v8 F( B8 A. ]% Q |
稅後淨利(損失) (Net Profit /Loss): k0 z8 j5 N" N3 e+ d, j | -41,5001 {. A6 E0 E' q. k a5 _ | -15,995" T7 I# B, ?, _6 ? | -82,625* b- s) }$ @/ M* w- B* L | 8,738 | 9,468 | -203,2570 X8 o/ w5 u) S/ Q0 B |
每股淨值(日圓) (Net Income /Loss Per Share(¥) ) | -336.04- N& H+ R j9 j | -129.52 | -669.04 | 1,747.52 | 1,893.64 | -40,627.31 |
每股股息(日圓) (Dividend Per Share(¥)) | 0* ^ H$ s/ C7 g | 0# W9 |6 w5 N% |9 A | 0 | 0 | 0# }2 U& y! p8 {3 q" X4 V | 0 |
每股淨資產(日圓) / s) m. b$ q9 R& G (Net Assets Per Share (¥))' b: \" E) m+ b- U | 2,146.328 h; T- r; X" X4 f3 _, D; B% B. l | 1,839.20. L0 e/ e1 N7 D. L: \( i | 1,037.51 | 65,735.319 {9 @$ ?2 T; s. d | 66,623.71 | 31,497.69 |
(1)公司名稱. W; K P# \6 X. y% ]$ E | Renesas Electronics Corporation (暫定) |
(2)公司總部: _! h6 ?$ J5 z3 a | 日本神奈川縣川崎市/ Q1 P9 f& M4 D5 v* `5 @ |
(3)公司代表人 | 董事長山口純史(Junshi Yamaguchi) 總經理赤尾泰(Yasushi Akao) : T0 Q5 j( e/ Q$ A7 s; i6 h |
(4)主要營業項目 | 研發、設計、製造、銷售等半導體產品服務 |
(5)資本額! A1 n* I, T' r4 w | 待定案 |
(6)會計年度結算7 E. V- B! R s" M; E L8 L" B; p" B | 每年度3月31日! f; h( |- f- ~- k8 |) [ |
(7)淨資產值7 q/ q6 q' d( H* x; i | 待定案$ T+ j( U/ T, y0 ~$ b |
(8)總資產值 | 待定案 |
(9)會計政策 | 待定案6 I) [0 U5 p. }7 B# ] |
(10)業務概況( _7 r8 ]; F \0 w: f0 k0 y | 待定案) I2 i0 h: q7 X% S |
(1)發行者4 ?. |* p9 L6 N R- k) z2 C' w | Renesas Electronics Corporation (暫定) |
(2)發布日期 | 2010年4月1日 (註1) |
(3)發行的新股數量 | 133,042,532普通股 |
(4)發行價格 |; h. E, z9 }( q" d ] | 917日圓4 t6 _1 y' ~) w/ b0 n2 y |
(5)取得資金總額 | 122,000,001,884 日圓2 i8 ]; z7 v9 v( Y3 } |
(6)新股東" I/ ?7 ^% D$ q( D7 @ | 特定人協議認購 (NEC: 54,525,628股, 日立製作所(Hitachi): 43,184,297股, 三菱電機(Mitsubishi Electric): 35,332,607股) |
(7)其他 | 無4 |. m& u/ @' b" @6 d! I' B( M! r |
1.業務整合目標
位居半導體領導地位的NEC電子與瑞薩科技兩家公司,皆擁有完整的半導體解決方案並專精於微處理器(MCUs)等半導體產品。為因應日益激烈的全球競爭情勢,以及各項新應用與新市場所產生的結構性變化,雙方於今年4月27日簽訂基本協議(後,便力求進一步的業務整合,希望藉由更高的客戶滿意度來提升企業價值,以鞏固其未來的業務基礎與技術資產。
整合後的新公司將包含微控制器(MCUs)、系統單晶片(SoCs)及離散元件(discrete)等三大產品事業群,進行開發資源的的整合後,將加強原公司的專業領域;並藉由提供此策略性佈局的三大主要事業群更完整的產品與解決方案,來滿足多變的產業與市場需求以擴展業務。
面對近期全球經濟景氣衰退的一連續挑戰,NEC電子與瑞薩科技將持續其企業改造的腳步,分別進行結構性改組以強化其整體業務結構。兩家公司整合後將成為更具影響力的新半導體供應商,藉由業務整合所產生的綜效創造最高利潤,在瞬息萬變的市場環境中奠定穩固的基礎。
1.業務整合概要
(1)整合時程
簽定基本協議 | 2009年4月27日 |
簽定最終整合協議 | 2009年9月16日 |
合併契約確認董事會議 | 2009年12月15日 |
簽定合併契約 | 2009年12月15日 |
特別股東大會基準公告日(NEC電子) | 2009年12月16日 |
特別股東大會基準日(NEC電子) | 2009年12月31日(備註) |
確認合併契約股東大會(NEC電子及瑞薩科技) | 2010年2月24日(預定) |
合併生效日 | 2010年4月1日(預定) |
備註:2009/12/31為日本國定假日,JASDEC停止交易,故實際執行日為2009年12月30日。
(2)整合方式
以NEC電子為存續公司,與瑞薩科技進行合併。
依照業務合併條件配股
NEC電子(存續公司) | 瑞薩科技 | |
合併比例(註1) | 1 | 20.5 |
註1:配股比例
NEC電子將於合併生效日前最後一天,以1:20.5的普通股交換瑞薩科技登記持有人所持有的普通股。
註2:NEC電子的新股數將依合併(預訂)後股數(Merger Common shares)進行分配:146,841,500股。
註3:依據日本公司法第124條第四項規定,於新公司舉行第一次股東大會時(預計為2010年6月),NEC Corp.、日立製作所與三菱電機將有參與表決之權利。
(4)增資概要
瑞薩科技將在業務整合(合併前增資)之生效日前(或當日),完成對日立製作所及三菱電機之資金募集,現金增資金額預定為71.7億日圓(包含2009年9月29日增加之股數,計金額為55億日圓)。而自合併生效日(預定為2010年4月1日)起,合併後的新公司則將向NEC Corp.(NEC)、日立製作所及三菱電機募集資金,預定增資金額為1,346億日圓(為合併後增資)。
(5)有關瑞薩科技的公司債認購與認股權: 無
1.合併比例之計算依據
此次業務整合以下述比例為計算依據:
(1)146,841,500普通股(依計畫)由NEC電子依約定之合併比例(NEC Electronics:Renesas = 1:1.189),於合併生效日之前一日發行,以交換瑞薩科技登記持有人所持有之普通股。
(2)7,163,000普通股(依計畫)由瑞薩科技發行,用以交換日立製作所與三菱電機之合併前資金挹注(約717億日圓)。
2.EC電子與瑞薩科技概況表
(1)公司名稱 | NEC電子公司 | 瑞薩科技公司 |
(2)成立日期 | 2002年11月1日 | 2003年4月1日 |
(3)公司總部 | 日本神奈川縣川崎市 | 日本東京市千代區 |
(4)董事長 | 山口/ Q7 P" {9 g5 q0 X5 ?) N4 v/ F 純史(Junshi Yamaguchi) 董事長兼執行長 <resident and CEO> | 塚本克博(Katsuhiro Tsukamoto) / 董事長< Representative Director, Chairman> 赤尾泰(Yasushi Akao) / 總經理<Representative Director, President> |
(5)資本額 | 859.55億日圓 (截至2009年9月30日止) | 1045億日圓 (截至2009年9月30日止) |
(6)已發行股數 | 1億235萬股5 ]" M4 i$ B4 i' ~" W& Y( L- P) p (截至2009年9月30日止) | 約609萬股 (截至2009年9月30日止) |
(7)會計年度結算 | 每年度3月31日 | 每年度3月31日 |
(8)員工人數 | 22,207人(截至2009年9月30日止) | 25,000人(截至2009年9月30日止) |
(9)主要客戶 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商 | 電子設備製造商、半導體設備及元件製造商 |
(10)主要持股人及持股比例 | 1、NEC Corp.:65.02% 2、Japan Trustee Services Bank (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.,之NEC Corp.退休福利金帳戶):5.02% (註1) | 1、日立製作所:55%: ^( _- Z3 F' e4 `$ @0 d 2、三菱電機:45% |
(11)主要銀行 | 三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) | 三菱東京日聯銀行(The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,)及瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd.) |
(12)雙方企業關係 | ||
雙方持股 | 瑞薩科技持股NEC電子100股 | |
個人持股 | 無相關項目 | |
業務合作關係 | NEC電子委託瑞薩科技子公司(Renesas Northern Japan Semiconductor, Inc.)部分製造生產 | |
與其他合作廠商關係 | 無相關項目 |
註1:5.02%為Japan Trustee Services Bank Ltd. (Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd / NEC Corp 退休福利金帳戶)所持有。股東權益的執行將由NEC Corp.主導。
(1)2007~2009業績列表 (單位: ¥1百萬日圓) | |||||||
NEC電子(Consolidated, US-GAAP)) `0 `4 M/ O9 G1 \ (註2) | 瑞薩科技(Consolidated, Japan-GAAP) | ||||||
會計年度結算 | 2007/3/31 | 2008/3/31 | 2009/3/31 | 2007/3/31 | 2008/3/31 | 2009/3/31 | |
淨營收(Net Sales) | 692,280 | 687,745 | 546,470 | 952,590 | 950,519 | 702,739 | |
半導體營收(Semiconductor Sales) | 659,733 | 653,275 | 521,735 | - | - | - | |
營業淨利(損失)(Operating Income /Loss)6 n9 R( q4 Q: Q' b- `! ^' l) _% E | -28,557 | 5,094 | -68,355 | 23,644 | 43,480 | -96,573 | |
經常利益(損失) (Ordinary Income /Loss) | - | - | - | 15,931 | 29,215 | -102,799 | |
稅前利益(損失)(Income /Loss before Income Taxes) | -35,375 | -3,252 | -89,335 | 13,275 | 28,171 | -136,656 | |
稅後淨利(損失) (Net Profit /Loss) | -41,500 | -15,995 | -82,625 | 8,738 | 9,468 | -203,257 | |
每股淨值(日圓) (Net Income /Loss Per Share(¥)) | -336.04 | -129.52 | -669.04 | 1,747.52 | 1,893.64 | -40,627.31 | |
每股股息(日圓) (Dividend Per Share(¥)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股淨資產(日圓) # {8 M& h2 i) c( g5 \/ s (Net Assets Per Share(¥)) | 2,146.32 | 1,839.20 | 1,037.51 | 65,735.31 | 66,623.71 | 31,497.69 | |
註2:NEC電子截至2009年3月之會計年度合併財務報表,皆與美國GAAP一致。然而,上列之營運收益乃為淨營業額減去營業支出、研發費用、銷售及一般與行政費用後之結餘。以上顯示之每股淨資產為每一持股之股東權益。
註3:在合併前的資金挹注後,瑞薩科技的資本將由717億日圓增加為1,128億日圓,發行股數將為7,163,000股。
1.合併後之新公司概況表
(1)公司名稱 | Renesas Electronics Corporation (中文未定) |
(2)公司總部 | 日本神奈川縣川崎市 |
(3)行政組織人選(註1) | 代表取締役會長(Representative Director & Chairman):山口 純史(Junshi Yamaguchi) (現任NEC電子" V) k% Z" b# w7 k! k/ p" K 代表取締役社長)<resident & CEO of NEC Electronics>代表取締役社長(Representative Director & President ):赤尾 泰(Yasushi Akao)(現任瑞薩科技' m3 b" a1 @: x; b1 d 代表取締役 取締役社長)<Representative Director, President of Renesas>取締役(Members of the Board):1.小倉和明 Kazuaki Ogura (現任瑞薩科技合併準備室長) < General Manager & Merger Preparation Office of Renesas>2.加藤正記 Masaki Kato (現任NEC電子取締役常務執行役員) < Executive Vice President & Member of the Board of NEC Electronics>3.矢野陽一 Yoichi Yano (現任NEC電子取締役常務執行役員) < Executive Vice President & Member of the Board of NEC Electronics>4.岩熊省三 Shozo Iwakuma (現任瑞薩科技取締役 人事、總務統括部長) < Board Director & General Manager of Human Resources & General Affairs Division of Renesas>社外取締役(Outside Directors):1.中村豊明 Toyoaki Nakamura (現任日立製作所代表執行役執行役専務) < Representative Executive Officer, Senior Vice President & Executive Officer of Hitachi>2.遠藤信博 Nobuhiro Endo (現任NEC取締役常務執行役員) < Senior Vice President & Member of the Board of NEC >3.橋本法知 Noritomo Hashimoto (現任三菱電機取締役常務執行役、瑞薩科技外部取締役) < Executive Officer, Director of Mitsubishi Electric & Outside Director of Renesas>4.松倉肇 Hajime Matsukura (現任NEC經營企劃部長、NEC電子外部取締役)< General Manager, Corporate Strategy/ Business Development of NEC & Outside Director of NEC Electronics>5.待定案(計畫指派一位具高科技產業背景的取締役) |
(4)主要營業項目 | 研發、設計、製造、銷售等半導體產品服務 |
(5)資本額 | 153,255,000,915日圓 (含合併後增資) |
(6)會計年度結算 | 每年度3月31日 |
(7)淨資產值 | 待定案 |
(8)總資產值 | 待定案 |
註1: 括號”()”內的名稱,為現任職稱。2010年2月24日的確認合併契約股東特別大會(Extraordinary General Meetings of Shareholders)決議後,將正式指派非現任NEC電子的取締役成員。而2010年4月1日召開取締役會議後,也將正式指派兩位代表取締役。請參考附件「合併後新公司代表取締役(Representative Directors)簡介」
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