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標題: 2012年NB業略回溫　平板機氣勢壓過Ultrabook [打印本頁]

作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:05 PM
標題: 2012年NB業略回溫　平板機氣勢壓過Ultrabook
在消費力有限，以及平板和智慧手機的雙重市場擠壓下，NB產業品牌及代工廠2011年皆面臨史上少見的寒冬。2011年全球NB（不含平板機）出貨量僅達2.04億台，年成長率2%，是過去五年來表現最差的數字。拓墣產業研究所研究員李易聰表示，2012年經濟前景能見度不高，預期只有Ultrabook降價、Intel下世代處理器Ivy Bridge和Windows 8上市等議題火花能照亮前景，預測全球NB出貨量可望小幅成長4.4%達2.13億台。

雖然市場對於Intel所提出的Ultrabook寄予厚望，但由於部分超薄零組件較過去一般NB成本高出不少，造成終端售價偏高。而Ultrabook關鍵零組件如金屬機殼、電池模組、HDI板/軟板、NAND Flash（SSD）等，又與Apple的i-Devices供應鏈相重疊，也為未來市場供貨增添變數；雖然對台灣品牌業者來說可能是危機，對零組件廠卻不失為轉機。拓墣預估，Ultrabook要真正放量，恐怕要等到2012年第三季之後。

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作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:05 PM
至於備受市場熱捧的平板機，Apple獨大態勢並沒有改變，但兼具內容及服務的電子商務大廠Amazon，則以價格破壞者之姿企圖搶占平板市場。預料2012年在Apple和Amazon分別以499及199美元兩種價格策略瓜分市場的情況下，未來其他業者的定價空間也將落在199-499美元之間。而平板機市場也將分別由Apple（58%）、Amazon（13%）、Samsung（8%）、ASUS（4%）、Lenovo（3%）五家業者所寡占。拓墣預估，2011年全球平板機銷售量為5,680萬台，2012年可望以超過40%的年成長率上升至8,000萬台。

換機潮2012年底啟動 2013才發酵

事實上，NB出貨與景氣息息相關，IMF在2011年9月下修全球經濟成長率到4%，市場上甚至還有悲觀言論認為二次衰退無法避免，消費者在2012年換機的可能性勢必受到影響。此外，雖然作業系統或處理器升級帶動換機潮的能力已減弱不少，但在Ivy Bridge主打省電、Windows 8又導入新使用者介面的雙重誘惑之下，消費者換機動作可望在2012年第四季啟動，2013年將真正展現效應。

過去歐美兩大成熟市場占全球NB出貨量一半以上，但已在2010年降至50%以下，並由亞太國家取代成為全球NB出貨量最多的市場。其中，擁有13億人口的中國大陸由於PC滲透率只有美國的五分之一，預料將在2012下半年起成為帶動全球整體NB出貨成長的火車頭。

作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:06 PM
Ultrabook雖具話題出貨成長仍有限

此外，Intel力圖透過Ultrabook重振NB榮耀，也連帶使機殼、面板等超薄設計所需零組件隨之水漲船高。根據各品牌業者所推出的產品路線來看，Ultrabook搶食13、14吋NB市場已成定局。不過，由於某些關鍵零組件價格不斐，CPU也並未降價，Intel所規劃的999美元以下目標價至今僅有少數業者能達成，造成廠商利潤空間有限。關鍵零組件方面，由於訂單數太少，或產能已被特定廠商所包下，一線零組件廠商無法也不願以更便宜的價格供貨給Ultrabook業者，反而造成配合度高的二線零組件廠商得以出頭天。

由於Windows 8預計將在2012年面市，大部分需要輕薄NB的消費者，可能會等到搭載Windows 8的Ultrabook上市後才會下定決心購買。不過，由於價格尚未能降到799美元以下的甜蜜點，主要購買的消費者仍將以高收入族群為主。2012年Intel的CPU若沒有大幅降價，UItrabook將難以普及於消費市場。拓墣指出，依照全球景氣、廠商價格策略與設計等諸多因素，2012年Ultrabook出貨量應接近2,000萬台，占全球NB出貨量近10%。

作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:06 PM
平板由美國雙A領先其他品牌仍弱

2011年平板機曾被視為有助於各ODM與品牌廠提升營收的新產品，但經過一年檢視，無論手機或PC大廠所推出的平板機，均無法與Apple相抗衡，單月出貨能達2,000~3,000台就已堪稱成功。證明單靠Android免費作業系統降低成本，或憑藉與Apple相近的硬體規格，都無法有效吸引消費者購買。HP WebOS平板停產或Acer Iconia tab及RIM的Playbook訂單不如預期，都是前車之鑑。

在景氣復甦緩慢的當下，Apple完整的軟硬體生態系讓iPad平板霸主態勢在短時間內難以被挑戰。Amazon則挾電子商務及內容服務的配合，推出199美元低價Kindle Fire，希望以超低價在平板中殺出一條血路。2012年，除看好Apple iPad保持領先外，拓墣認為Amazon的商業模式將有機會異軍突起，並創造200%以上的高度成長性。因此，台灣硬體及關鍵零組件製造商在Apple供應鏈之外，也可新增一項產能出海口。
在499及199美元間的平板機紅海戰場中，各廠商都在還努力思考如何推出價格合理、又能滿足消費者需求的平板新品。不過，在Apple強大研發實力及議價能力的壓制下，非Apple平板陣營單仰賴Google支援，實在難有重大突破。仍需仰賴本身的開發能力，創造與其他平板機的差異性，方能在競爭激烈的平板機大戰中生存。否則，很可能成為下波淘汰的對象。

作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:08 PM
標題: 2012中國ICT成長14.9% 三大智慧終端紅不讓
2011年下半年以來，歐美經濟體每每因債務重症，送進加護病房急救觀察，而被視為全球經濟新巨人的中國大陸，同樣小傷大病不斷。例如太陽能、LED產業出口受阻，部份企業倒閉風聲不斷，加上銀行緊縮銀根，沿海地區企業爆發倒閉潮，以及中美匯率大戰與通膨壓力，都讓中國大陸2012年經濟前景充滿隱憂。

拓墣產業研究所上海子公司研究員謝醫軍表示，過去中國大陸依靠出口導向經濟以維持高度成長，歐美經濟不振反而讓內需市場成為主要成長動能。而智慧手機、智慧電視和平板機等三大智慧終端，在中國市場正處於快速成長期，以及十二五規劃對於ICT產業的政策支持，使得2012年中國大陸ICT產業將維持向上成長態勢，成長率預估為14.9%，產值可望突破10兆元人民幣。

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作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:08 PM
消費電子成長趨緩利基產品表現亮眼

中國大陸LCD TV、手機和NB三大指標性消費電子產品，拓墣預估2012年銷售量雖然分別成長12%、8.1%和17.8%，但卻較2011年的13.5%、10.9%、20.4%成長率遜色，更難與2010年的高成長相提並論。顯示中國大陸內需市場已漸趨飽和，超高成長率很難再現。不過，中國大陸政府加速推展三網融合的策略，卻使得智慧電視、智慧手機、3G手機和平板機等利基產品，表現相對亮眼。

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作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:09 PM
以LCD TV產業為例，近年Samsung、LG等外資廠商積極推出智慧電視，海信、長虹、TCL等六大本土電視廠也加速跟進，使得中國大陸智慧電視銷量將從2011年的390萬台快速成長到2012年的850萬台，成長率高達117.9%，滲透率也將提升至20%。此外，2012年中國大陸LED TV，預估也將交出銷售2,894萬台、成長69.2%的佳績。

在智慧型手機部份，Apple、Samsung、HTC等已成為中高階智慧型手機代名詞，中興、華為、酷派、聯想等國產品牌在中低端市場優勢也已顯現，還有小米、阿里雲、騰訊、新浪等互聯網廠商加入戰局，形成多元化競爭格局。因此，拓墣預估2012年中國大陸智慧手機銷售量為1.48億支，較2011年1.06億支成長39.6%，滲透率達38.3%。3G手機預估銷售量也高達1.45億支，成長率90.8%。

而備受關注的中國大陸平板機市場，目前Apple一家獨大的市場格局仍難改變，但本土廠商進場者數量眾多，也可分食20~30%市場。隨著中國大陸無線城市建設加快，且中國大陸消費者愈發重平板機視音影娛樂效果，中國大陸傳統的MP4播放器品牌廠商有較多機會切入平板機市場。拓墣預估，2012年中國大陸平板機銷量為825萬台，較2011年成長50%。

作者: globe0968 時間: 2011-10-31 06:09 PM
政策牛肉陸續上桌部分產業難嚐甜頭

拓墣表示，2012年中國大陸智慧終端產品銷售可望開出紅盤，除了中小尺寸面板、鋰電池、LED等產業將受惠，應用軟體市場需求預料也將水漲船高，具備中國文化特色的應用軟體將廣受中國大陸消費者青睞。而iPhone 4S的Siri功能，也將帶動中國大陸智慧辨識技術風潮，包括文字辨識需要的觸控面板、語音辨識所需的麥克風、臉部辨識和即時通訊使用的攝影鏡頭等在內的關鍵零組件，市場需求都將隨之抬升。

雖然十二五規劃、三網融合試點、智慧城市布建等政策牛肉一波波，物聯網、雲計算產業、LED照明看似前景美好，但2012年對中國大陸ICT產業來說，也絕非一帆風順。例如德國、法國等歐洲國家太陽能市場不景氣與補貼政策緊縮，中國大陸太陽能行業淘汰存亡競賽恐將加劇。而中國國內大尺寸面板產能過剩，Samsung、LG、龍飛都面臨至少放棄兩條新增產線的困境。

值得一提的是，LED照明燈具價格高，僅歐、美發達國家消費者能夠承受，當前歐美經濟欠佳，消費市場備受衝擊。中國大陸消費者短期內難以負擔高昂的價格，使得LED照明以中國政府主導的LED室外示範應用為主。即將實施的白熾燈淘汰政策，對節能燈較為有利，LED反而難以受惠。另外，中國大陸LED投資逐漸趨緩，新增產能將導致產能過剩，產業從下而上都將面臨洗牌。

作者: mister_liu 時間: 2011-11-1 11:28 AM
DIGITIMES Research：泰國洪水衝擊PC硬碟供應鏈　4Q'11缺口將達12%　1Q'12恐再擴大

(台北訊)泰國洪水衝擊硬碟產業情勢似未停歇，甚有越演越烈之勢，DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍分析，硬碟廠及關鍵零組件廠商多數尚未能全面掌控被洪水影響的廠區，只能加快其他廠區的產能提升計畫。

簡佩萍說明，雖然就硬碟廠商而言，僅威騰(Western Digital；WD)工廠直接被洪水淹沒，影響其全球產能達60%，但由於如馬達、讀取頭﹑軸承等關鍵零組件廠商的泰國廠也受到影響，程度不亞於WD，致使其他硬碟廠也難逃衝擊，預估2011年第4季PC將可能有12%需求無法被滿足，缺口達1,050萬台。

由於11月下旬整體硬碟供應鏈庫存將消化殆盡，12月開始PC產業將全面陷入硬碟缺貨困境，簡佩萍認為，即使2012年第1季為淡季，也將因供應鏈庫存嚴重不足，以及產能缺口未能改善，PC出貨受到的衝擊將再擴大。

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作者: tk02561 時間: 2011-11-2 05:21 PM
標題: 2012年全球ICT成長趨緩拓墣：調結構企業需有對策
2011年ICT產業可說是近十年來最難預測的一年，除天災搗亂產業供應鏈，歐美債及中國大陸通膨問題也讓消費電子需求成長低於預期，而企業一窩蜂投入LED及太陽能，更是未見獲利卻已元氣大傷。全球ICT產業難題浮上檯面，廠商不僅須面對市場產能過剩和需求不振，更大的挑戰則是獲利模式正劇烈轉變。

拓墣產業研究所副所長楊勝帆表示，2012年全球ICT產值成長緩慢，普遍而言，年成長率僅2~3%，總體產值規模預估達1兆2,819億美元，將較2011年成長2.08%。而若依國際大廠在2012年的產品推出時程規劃來看，2012年首季將是全年度的最低點，而不論是上游零組件或下游終端產品都可望在第二季盼得反轉。從上游零組件來看，第三季將是全年出貨高點，而下游終端產品出貨狀況則一季優於一季。

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作者: tk02561 時間: 2011-11-2 05:22 PM
拓墣認為，面對嚴峻挑戰，企業策略必須更為精準，未來幾年的ICT產業將由五大新巨人帶動。其中「經濟新巨人」－中國大陸市場需求撐起將全球半片天，「規模新巨人」將以Lock in策略和市場速度取勝。而聯想、Apple等「資訊新巨人」，和平板、智慧手機等「產品新巨人」，都將持續攻城略地，資訊產品輕薄化也都將帶動「技術新巨人」－TSV新技術需求。至於ICT產品趨勢方面，拓墣指出，2012年市場亮點將由智慧手機、平板機、Ultrabook、LED TV、Smart TV、3D TV六大明星產品包辦，這些產品在出貨數量及金額上都將有優異表現。

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作者: tk02561 時間: 2011-11-2 05:22 PM
標題: 關鍵零組件成長穩品牌及代工挑戰大
綜觀全球ICT產業發展，不僅消費成長力道由歐美快轉向新興市場，獲利模式也發生急遽變化。對品牌業者而言，規模經濟的低成本已是基本門檻，學習新巨人的Lock-In策略，也就是利用開放平台建立的封閉式購物環境，如Apple及Amazon的新商業模式及速度，才是相對的獲利保障。此外，由於硬體效能提升對消費者所產生的效益日愈趨有限，由使用者需求出發的產品特性，才是市場關注焦點，如方便攜帶、容易操作使用、輕薄化及觸控等，相對帶動TSV（Through-Silicon Via）矽穿孔新技術及金屬機殼等零組件成長。

反觀台灣ICT產業，終端產品方面，由於切入Lock-In用戶高黏著性的商業模式仍有困難，以速度取勝反而是商機所在，但也造成未來品牌業者及代工商機的高成長疑慮。而上游零組件方面，因應產品輕薄化需求，關鍵零組件如金屬機殼、HDI、相機模組、觸控面板等，都是可掌握的高成長商機。另外，LTE Module及Pico Project Module由於基期低，且台灣業者已有佈局，亦是2012年可期待的高成長零組件。

作者: tk02561 時間: 2011-11-2 05:23 PM
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綜觀全球經濟發展及大廠產品策略規劃，2012年雖不是成長高的一年，卻是調結構的關鍵年，拓墣建議，企業若能順應市場潮流，在終端產品方面，善用Lock-In策略，適時推出雲端創新服務，或以速度取勝；上游零組件則採以低成本優勢，掌握觸控、金屬機殼等關鍵零組件，或是推出具有TSV、LTE等創新技術的產品，才能迎接市場挑戰。

作者: tk02561 時間: 2012-4-12 09:48 AM
DIGITIMES Research：1Q'12全球NB出貨僅衰退5.7%　宏碁、三星優於前季表現

(台北訊)DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍分析，2012年第1季雖是NB傳統淡季，且訂價499美元的新iPad上市，iPad 2也降至399美元，但台廠與全球NB出貨卻展現近期難得一見的強勁表現，淡季不淡異常明顯，季衰退幅度僅5.7%，低於歷年第1季約8~12%的衰退幅度。且除戴爾(Dell)與蘋果(Apple)外，其他品牌普遍可見優於往常的表現，顯示此波出貨佳績，乃屬整體NB產業，非僅各別企業，為2012年原本低迷的NB市況挹注強心劑。

就品牌而言，簡佩萍也觀察到宏碁、三星電子(Samsung Electronics)、東芝(Toshiba)與華碩表現相對出色，其中，宏碁與三星出貨量均超乎2011年第4季，東芝與華碩季衰退幅度則均在3%以內，但除華碩外，另外3個品牌仍需要關注後勢能否持續。主因宏碁第1季仍有不少出貨成長來自通路庫存回補，三星的成長乃來自前一季刻意壓低出貨以紓解積壓過多的庫存，東芝則有第1季適逢其會計年度的最後一個季度，不排除有美化財報而提前出貨的可能。

2011年第4季啟動的Ultrabook熱潮，簡佩萍認為，因僅少數品牌推出且價格偏高，2012年第1季出貨量僅略超過50萬台，佔整體NB出貨量比重從上季的0.8%提高至1.1%。而蘋果所有MacBook出貨量中，則已有3分之1來自MacBook Air。

作者: tk02561 時間: 2012-4-12 09:49 AM
由於第1季全球NB整體市況佳，代工廠也普遍有優於預期甚多的出貨表現，英業達與鴻海甚至超乎前一季的成績。

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作者: globe0968 時間: 2012-5-4 11:25 AM
DIGITIMES Research：通路庫存過高未衝擊NB出貨回穩大勢　AIO PC市場成長已不及20%

(台北訊)目前通路端是否出現庫存過多問題？由於此問題在宏碁4月下旬舉行的法說會中被特別強調，加上Ultrabook銷售不佳，讓景氣略見復甦的NB產業未來發展蒙上一股陰影。

但DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍統計全球前6大NB品牌與前3大NB代工廠月出貨量變化後，推測通路庫存過多導致後續NB出貨將不振的疑慮，將不會蔓延至整個NB產業，4月受到上月甚至第1季庫存過多影響NB出貨的品牌預估僅惠普(HP)、宏碁與東芝(Toshiba)。不過即使如此，宏碁2012年重返全球第3大NB品牌的機會還是相當高。

至於Ultrabook出師不利一事，簡佩萍認為，宏碁與英特爾(Intel)原本對外宣稱的銷售目標即有高估之嫌，2012年全球NB出貨量將僅5~7%為Ultrabook仍是較合理的推估，而上半年該比重並將僅達1.9%。

雖然Ultrabook尚無法成為2012年全球NB市場成長的關鍵產品，但簡佩萍認為2012年輕薄NB的發展卻仍十分可期，除蘋果(Apple)輕薄化的15吋MacBook Pro已在4月出貨，平價NB也將採取Ultra-Like策略。

作者: globe0968 時間: 2012-5-4 11:26 AM
NB市場之外，2009年首度突破千萬台規模的AIO PC(All-in-one PC)，受限於成本結構與市場定位難有效突破，近2年成長率已將至20%以下，2012年預估為1,500 萬台，聯想(Lenovo)出貨量已和蘋果十分接近，2013年可望成為全球第1大AIO PC品牌。

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作者: globe0968 時間: 2012-6-11 02:38 PM
標題: 2012下半年全球景氣不明台廠難淡定
歐洲受歐債及高失業率打擊導致消費需求不振，美國消費市場出現低價化趨勢，中國大陸GDP目標調低至7.5，但也面臨環保、節能減排及產業結構調整的挑戰。拓墣產業研究所指出，全球三大消費市場狀況不佳，大幅減弱全球電子產品上半年整體消費力道與需求，僅智慧手機成長一枝獨秀。值得注意的是，Apple New iPad推出後，出貨數字卻不如iPad及iPad 2亮眼，加上台灣大廠上半年營收表現多半不如預期，顯示2012上半年對於全球及台灣科技產業而言，確實過得心驚膽顫。

展望下半年，歐債或高失業率問題一時之間恐難改善，歐美低迷需求也很難馬上提升。此外，美國市場也出現不主打降價促銷，而朝向價格維持、出貨數量減少的銷售策略，將導致台灣零組件業者可能面臨出貨數量減少的困境。另一方面，大陸短期內已無法依靠拉抬外銷歐美金額帶動GDP成長，而改祭出一連串促進消費政策，期望提升下半年大陸內需市場成長力道，節能家電等領域產品可望優先受惠。

為了進一步刺激全球科技產品消費需求，預估下半年全球科技大廠將使出渾身解數以提振業績。例如，千呼萬喚的Apple iPhone 5及iPad mini可望在下半年問世，Microsoft Window 8期望帶動變形平板及WoA（Windows on ARM）兩大趨勢，Intel則力拱Ultrabook，而Samsung與LG以推出55吋OLED 3D TV應戰。拓墣認為，在下半年的科技洪流中，台灣晶圓代工、NB代工和觸控面板產業發展腳步依舊穩健，Display（中大尺寸面板）、DRAM和LED這「3D」產業恐怕還無法脫離低潮，低迷已久的太陽能產業則有機會脫離谷底。

作者: globe0968 時間: 2012-6-11 02:39 PM
【半導體】28奈米供不應求，DRAM力求生存

拓墣指出，在2012年首季上游晶片廠庫存去化完畢、第二季開始回復正常季節性循環下，加上受惠於28奈米產能不足而供不應求現象，台灣IC製造（不含DRAM）在第二季將有二位數以上成長，成長率將遠優於全球。展望2012下半年，在終端需求緩步回溫及全球晶片廠庫存天數回升下，台灣IC製造第三季成長將放緩，但仍將成長6.2%。台灣IC封測則受惠於晶圓代工需求，下半年約成長5%。

台灣DRAM低迷許久，隨著下半年Windows 8及Ultrabook推出，DRAM廠商莫不期待換機潮能刺激需求。DRAM廠在第二季起逐漸恢復全產能生產下，預估下半年ASP雖不會明顯回升，但不至於更加惡化。日前Micron併購Elpida事件，仍無法有效紓解DRAM產業供過於求的情形，預估全年DRAM產值將出現負二位數成長。拓墣指出，DRAM是台灣轉型後PC時代半導體產業的一塊重要拼圖（如運用DRAM技術發展3D IC），台灣若欲在後PC時代占有一席之地，台灣政府仍應設法保留住DRAM命脈，幫助產業處置過多的產能，先去蕪存菁。

【觸控面板】智慧終端需求大，觸控面板強強滾

智慧手機市場需求強勁，尤其是低價智慧手機市場的大幅增加，加上投射電容式觸控模組成本的持續下滑，都提高了業者採用觸控的意願。此外，5～10吋觸控面板市場需求亦大幅成長，特別是8吋左右的低價平板，可望帶來另一波觸控商機。拜手機與平板熱潮延燒之賜，拓墣預估2012下半年全球觸控面板出貨量將成長約12%，2012年全年度出貨量上修至13.8億片。

此外，Apple將推出採用In-Cell式投射電容觸控技術的iPhone 5，並將高畫質顯示面板與觸控面板整合，由原本供應iPhone手機面板的面板廠量產出貨。因此，其他TFT面板大廠除投入開發量產OGS式觸控面板技術外，也不約而同地將朝向In-Cell式觸控技術發展。至於對市場的影響方面，拓墣指出，由於iPhone 5與Galaxy S3採用In-Cell式觸控技術系以自用為主，再加上其他觸控面板大廠已開始轉往品牌大廠布局搶單，所以iPhone 5上市對其他技術的市場與廠商造成的影響不至太大。

作者: globe0968 時間: 2012-6-11 02:41 PM
【大尺寸面板】需求起落看大陸，台廠前途多變數

全球經濟持續衰退導致歐美與日本消費力不佳，因此讓狀況較好的中國大陸對液晶電視產業的影響力隨之增加。拓墣指出，大陸的家電下鄉政策陸續於2011年終止，且2012年農曆年落在1月份，產生了提前消費的情況，也造成傳統淡季的第一季大尺寸面板出貨明顯下跌。不過，之前因下游客戶看好五一長假液晶電視的銷售熱潮，長假前強勁拉貨帶動需求，讓第二季大尺寸面板出貨呈現二位數成長。整體而言，第三季雖屬傳統旺季，且倫敦奧運會將帶來液晶電視小幅需求，但在五一長假銷售不如預期，下游客戶須去化庫存而減少下單，預料，第三季大尺寸面板出貨量將小幅下降。而第四季進入傳統淡季，大尺寸面板出量貨將再降低，拓墣預估，第二季將是大尺寸面板的全年出貨高峰，下半年出貨與產值較上半年各增加6%及7%。

相較於觸控面板的需求火熱，台灣大尺寸面板在下半年前景就充滿變數。為了提振TV事業，Samsung與LG將率先於下半年生產販售55吋AMOLED TV，迫使競爭對手SONY與Panasonic也加入戰局，正式開啟AMOLED TV時代。然而，面對大陸業者產能不斷開出，而韓國面板業者不但具備成本優勢，還推出創新的OLED面板，在在都讓台灣面板業者下半年營運難有明顯起色。

【LED】產能需求皆下滑，去化庫存壓力大

受到各類型面板背光需求及新庫存週期建立帶動，2012年全球LED產業需求旺季出現在第二季，預估目前磊晶廠產能滿載情況將持續至八月中旬，九月份將提早進入傳統淡季。2012下半年台灣LED照明成長動力，主要來自於政府補貼（如經濟部補貼LED路燈更換方案），布局台灣及大陸相關政府補貼產品供應鏈之業者可望受惠。其餘晶粒廠恐將受需求仍然有限之影響，產能需求下滑，拓墣預估，2012下半年LED將回到淡季去化庫存週期。

至於藍寶石基板，價格將維持穩定，預估2012年2吋平片將維持10美元上下。而受到照明市場帶動高亮度LED需求，圖型化基板（PSS）需求將大幅提升，預估基板廠將持續擴張PSS產能。

台灣LED照明需求量受電費調漲影響，第三季將持續成長，預估2012年台灣整體LED照明市場滲透率有望成長超過15%。其中，最主要成長動力來自經濟部補貼路燈更換方案25萬盞，若25萬盞補貼方案全數獲得招標，估計將完成台灣全數近六分之一路燈更換。其次，8W及售價新台幣400元以下LED球泡燈，受到電費調漲刺激帶動買氣，以及產品技術成熟、進入低價策略銷售期等影響，預估2012年整體LED A19型球泡與2011年YoY成長至少5倍。

作者: globe0968 時間: 2012-6-11 02:41 PM
【太陽能】中日政策補助多，台廠間接獲商機

2012年德國與義大利實施嚴格新制度，並停止補貼大型地面系統，使得2012年全球太陽能市場將首次出現衰退。然而，2012年6月新制實行前的緩衝期仍出現搶安裝情況，使台灣太陽能廠商出貨暢旺，但價格受補貼下調影響，反彈有限，廠商都出現虧損。拓墣指出，5月美國宣布對大陸製太陽能電池課徵31%~250%高額反傾銷稅，將使大陸太陽能業者委由台灣電池廠代工生產，轉單效應可望推升台廠產能利用率與出貨量，但利潤不高，恐無法提升獲利，電池廠也不會大規模擴產。

由於歐洲國家補貼縮減已成趨勢，亞洲國家卻擴大獎勵使用太陽能，日本於7月實施再生能源特別法，直接受惠業者為Sharp、Kyocera與Mitsubishi Electrics等日本太陽能大廠，預計2012年新增2~3GW安裝量，屬日商供應鏈的台灣電池廠商如昱晶、新日光與昇陽可望間接受益。2012年大陸擴大金太陽示範工程規模至1.7GW，加上部分地方實行補貼措施，與大陸廠商合作或替大陸廠商代工如太極、昱晶、新日光等台灣電池廠商將可取得商機。

【NB】新機登場一波波，台廠代工吃甜頭

2012上半年亞洲與東歐等地區NB出貨成長抵銷了北美、西歐等地區的出貨衰退，拓墣預估，2012上半年全球NB出貨為1億225萬台，較2011年上半年成長3.6%。展望未來，NB品牌廠將推出終端售價649美元的低價Ultrabook，Apple也將在2012年6月推出新款Macbook Air搶市，Microsoft的Windows 8則將於第3季開始出貨。因此，2012下半年NB出貨量將達1.15億台，較上半年成長12%。

至於代工台廠部分，緯創力退出NB代工以及鴻海代工HP比重下滑等因素，都將促使其他ODM廠出貨受益。緯創與仁寶則在聯想與Dell代工訂單增加下，下半年出貨遠優於上半年。和碩則受益於宏碁轉單效應，預估2012年NB出貨也將大幅成長26%。廣達下半年有Apple新機Macbook上市護身，預期2012年出貨量將突破6,000萬台，穩坐ODM龍頭地位。

作者: globe0968 時間: 2012-6-11 02:41 PM
【網通】微型基地台紅了，5G WiFi終於問世

在行動上網持續攀升下，全球電信營運商無不積極迎戰大量行動上網資料狂潮，除持續加強建置4G LTE基礎建設外，也增加佈建WiFi基地台，因應塞車的3G網路；除此之外，微型基地台（Femtocell）亦成為數據分流的熱門解決方案。

拓墣指出，2011年全球LTE終端（包括網卡、路由器、模組、手機、平板、PC Cards、微型基地台）出貨量約3,200萬台，其中以網卡與路由器為大宗。未來在營運商LTE佈建速度加快下，2012年LTE終端出貨量將增加至5,600萬台，其中智慧手機與平板機表現亮眼，成長速度領先其他LTE裝置。而更快、更高頻寬、無縫隙需求催生4G LTE Femtocell與5G WiFi（802.11ac），可望於下半年量產出貨。2012年3G Femtocell雖仍為產品大宗，總出貨量約650萬台，為2011年的2.6倍，但在LTE持續建置下，下半年4G LTE Femtocell產品將進入量產。

至於WiFi方面，5G WiFi 802.11ac標準與晶片終於在2012年問市，在實現多螢應用情境下，智慧手機、NB、平板機將成為802.11ac使用最廣泛之三大領域，其具Gbit/s資料傳輸速率更符合市場需求。手持式裝置（尤其是智慧手機）將是2012年全球WiFi晶片出貨主要成長動能，而802.11n仍是WiFi晶片市場增長主力，全球出貨超過12億台，802.11ac於下半年開始出貨，預計可達90萬台。

【手機】三星蘋果半天下，Windows Phone力爭上游

Samsung 2012年第一季智慧手機出貨量已超越Apple，在 Apple iPhone 5推出前，Galaxy S III仍有望橫掃市場，並打破前一代Galaxy S II銷售逾2,000萬支的紀錄，2012下半年持續威脅Apple和Nokia的市場地位。拓墣預估，2012年全球智慧型手機出貨達6.8億支，占整體手機出貨滲透率40%，Samsung和Apple有望聯手取得智慧型手機5成市占。台廠部分雖然第二季出貨樂觀（如宏達電One系列），代工廠也受惠國際品牌客戶Nokia、Sony、Motorola等訂單，但第三季後恐受Apple和Samsung擠壓。

而在2012年，Nokia的智慧手機出貨品項中，Windows Phone機種將會十分逼近Symbian機種，也讓Nokia成為Microsoft合作夥伴中，唯一主打Windows Phone的廠商。預估2012年Windows Phone手機在Nokia的帶動下，能從2011年的谷底逐步回升，也讓Windows Phone市占超越BlackBerry和Symbian。

作者: tk02561 時間: 2012-9-3 02:00 PM
DIGITIMES Research：Aug'12代工廠NB出貨零成長　雙A 3Q季衰退恐超過兩位數　Eee PC轉進變形平板可能性高

(台北訊)7月NB出貨量跌深的全球前5大品牌，8月可望出現反彈，其中尤以惠普(HP)及宏碁最明顯，但根據DIGITIMES Research調查，惠普單月出貨量可望挑戰2012年次高的300萬台，宏碁則仍將盤旋在相對低檔的200萬台左右，致使其第3季NB出貨量將可能較上季衰退15%，反觀惠普則有重振旗鼓之勢，單季NB出貨量有機會突破900萬台。

　　相較惠普與宏碁8月NB出貨量的反彈表現，華碩則恐僅能維持7月水平，使其將與宏碁並列第3季NB出貨量季衰退幅度最大的兩大品牌，與上半年表現截然不同。

　　至於代工廠的表現，8月則處於較品牌低迷許多的狀態，廣達與緯創甚至還可能低於7月出貨量，原本應有大量新單挹注的仁寶，則僅能略優於7月，致使台灣前3大代工廠8月NB出貨量將較7月衰退3%。

　　品牌與代工廠的出貨量之外，8月全球前4大PC品牌皆發表最新一季財報，美系的惠普與戴爾(Dell)仍一片低迷，營收與獲利率亦持續衰退，聯想與宏碁則是營收與獲利皆見成長，宏碁並轉虧為盈，但面對艱困的第3季，宏碁後續財務數值將不易續佳。

作者: tk02561 時間: 2012-9-3 02:00 PM
汲汲於全球第1大PC品牌的聯想，8月宣布和企業儲存大廠EMC合資公司發展伺服器，或有機會改善目前市佔率還不到2%的伺服器事業表現，但難度將遠甚於PC。另外，近期市場傳出聯想將購併或與印度IT大廠HCL Infosys合資，以擴展印度PC市場，雖雙方否認，但DIGITIMES Research認為兩者確實有相當的動機進行此一計畫，而聯想目前在印度PC市場16~17%的佔有率，若能加上HCL的PC事業部，則將可以20%以上市佔率遙遙領先居後的宏碁、惠普與戴爾。

　　8月另一熱門議題為華碩宣布將捨棄Eee PC。但以Eee PC 1年仍有約400萬台的出貨規模，以及為華碩征戰新興國家NB市場時的利器，現受到平板電腦衝擊銷售與微軟(Microsoft)將不支援低價作業系統致使價格得提高等影響，已不得不重新審視此產品線的定位與必要性，DIGITIMES Research認為華碩將Eee PC轉換為同屬Eee家族的Eee Pad Transformer產品線的可能性不低。

Jan’12~Aug’12 Top 5 NB品牌全球月出貨量變化與預測
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