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標題: 快捷半導體提出收購臺灣崇貿科技公司 [打印本頁]

作者: jiming 時間: 2007-1-4 03:07 PM
標題: 快捷半導體提出收購臺灣崇貿科技公司
真的是併購裁員… PC晶片業年度大代誌!? 接下來還會有哪家併哪家，或哪家被哪家併呢？ :o

全球領先的功率半導體產品供應商快捷半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 宣佈，將通過一家全資子公司以標購 (tender offer) 形式收購崇貿科技公司 (6280) 所有在外流通的股票，每股作價為新臺幣93 元。

快捷半導體公司總裁兼行政總裁Mark Thompson表示：“我們非常高興與崇貿科技公司達成這項交易，該公司是領先的模擬功率管理半導體供應商，產品主要用於電腦中的AC/DC離線功率轉換、LCD 監控器、印表機、充電器和消費產品。我們認為崇貿科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊伍；而且其脈寬調變 (PWM) 控制器、臺式電腦電源監控器和組合 IC，以及功率因數校正 (PFC) 控制器產品正不斷拓展；再加上穩固的客戶關係和強大的本地應用支援，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉換市場的主要競爭者。這些優勢一旦結合快捷半導體公司的全球基礎設施、製程與封裝能力、全球客戶群，以及在製造方面的規模，將有助我們加速發展和提升利潤，讓我們在AC/DC離線功率轉換市場佔據領導地位。”

崇貿科技公司在2006年頭十一個月的淨收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬。在這次收購提議中，約250名原崇貿科技的員工包括現有的管理隊伍，將加入到快捷半導體公司。在標購截止後至下面提及的換股前這段時間內，崇貿科技將繼續以原名稱、並作為快捷半導體公司一個獨立業務部門照常運作。在交易完成之後，崇貿科技將成為快捷半導體的一家全資子公司，快捷半導體和崇貿科技的管理層將協力把雙方的功率轉換業務整合組成一個針對全球AC/DC離線功率轉換應用的獨立業務運作單位。快捷半導體預計這次收購對公司2007年的每股收入並無影響，但會增加2008年及以後的每股收入。

Thompson 稱：“收購崇貿科技是快捷半導體致力發展功率模擬市場，並積極投資拓展銷售提高利潤這一業務策略的自然發展。全球功率管理IC市場的三分之二位於亞洲，全球排名前十位的電源OEM中有六家在臺灣。據統計，AC/DC離線功率轉換市場包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調節器在2005年的規模超過15億美元。快捷半導體和崇貿科技的聯手合作，將讓我們成為這一迅速成長領域的領導者。

這次整合的協力優勢尤其顯著：崇貿科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場的根基牢固；而快捷半導體則是AC/DC離線調節器的領先供應商，在中國大陸和韓國的銷售強勁。在臺灣和中國大陸市場，崇貿科技憑藉其擁有豐富技術經驗的現場銷售隊伍和業界領先的創新性產品，在關鍵OEM服務方面創下了良好的業績紀錄。快捷半導體將繼續拓展崇貿科技已在臺灣建立的研發設計中心，以鞏固其技術和創新能力。我們期待這次收購計劃，能夠進一步加速快捷半導體的整體AC/DC功率轉換業務的成長；也期望該業務的利潤能夠繼續提高。”

這次交易採取標購形式收購崇貿科技公司所有在外流通的股份，然後進行換股和合併。快捷半導體於2007年1月2日星期二在臺灣開始進行這次標購，為期30天。在符合相關法律的範圍內，該標購可能延長或撤銷。標購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標購形式轉售給快捷半導體。

標購完成後，預計崇貿科技與快捷半導體的子公司將進行換股，為崇貿科技所有保留股東提供該子公司的優先股，該子公司擁有以每股崇貿科技原始股 93元新臺幣贖回優先股的有效權利。優先股贖回後，快捷半導體子公司將併入崇貿科技，後者作為合併中的存續公司 (surviving corporation)。標購結束後，換股和合併能否完成，需獲得崇貿科技股東的同意，預計在快捷半導體2007年第二個財政季度末進行。收購價取決於標購截止和換股時的最終投標股票報價與兌換率，預計總額約為二億美元。

本新聞稿既非購買要約；也不是證券銷售要約的招攬行為。在標購開始前，快捷半導體的一家子公司已向行政院金融監督管理委員會發出標購通函文檔。我們強烈建議崇貿科技公司股東仔細閱讀標購通函 (包含了收購要約和相關標購文檔) 和相關公告，上述材料包含了重要資訊，並將被快捷半導體的子公司和金融監督管理委員會存檔。標購代理方為元大京華證券公司，詳細資料張貼在元大網站上:http://www.yuanta.com.tw/。

作者: chip123 時間: 2007-2-13 04:58 PM
標題: 快捷半導體宣佈成功完成對臺灣崇貿的標購
二○○七年二月十三日

全球領先的功率半導體供應商快捷半導體公司 (Fairchild Semiconductor) 宣佈成功完成對臺北崇貿科技公司的標購 (tender offer)，通過其全資子公司以標購形式收購崇貿所有在外流通的股票，每股作價為新臺幣93 元。截至2007年2月5日，已有65,459,517股崇貿股票被收購，占所有在外流通股票的95.59％。這次標購並已按預定時間截止，沒有延長。這些股票的標購費用按當前兌換率總計約為1.857億美元，並以現金成交。若是一些條件得以滿足，比如得到監管機構的批准 (在預期中)，該公司計畫通過換股和合併方式收購剩餘的崇貿股票。

在這次交易中，近250名原崇貿員工包括現有的管理層將會加入快捷半導體。而在換股前這段時間內，崇貿將繼續以原名稱、並作為快捷半導體的一個獨立業務部門照常運作。在交易完成之後，快捷半導體和崇貿的管理層將協力把雙方的功率轉換業務整合成一個面向全球AC/DC離線功率轉換應用的獨立業務單位。

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