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標題: IC設計明牌 被減碼降等破局 [打印本頁]
作者: chip123    時間: 2007-9-21 06:19 PM
標題: IC設計明牌 被減碼降等破局
文╱投資情報周刊 周一德
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+ D4 [* I: F# |0 O3 g- q! D理性選擇外資看好個股 - D/ l: q  C$ G9 n* p
外資近期陸續發佈報告報明牌，瑞士信貸、瑞銀證券等看好台股 PC、記憶體、面板等，美林證券看好中概股等，里昂證券推出「台灣人概念股」，但卻不敵巴黎證券指出 IC 設計族群受員工分紅費用化衝擊，調降評等至減碼，導致 IC 設計股一面倒影響甚深。 8 |6 F4 o; I/ J0 v1 H
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◆佈局PC、記憶體、面板族群 ! d2 b" O3 V: C( V- k; a+ l
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從去年下半年以來，IC 設計股逐漸成為台股的主流股，各家 IC 設計股股價紛紛狂飆，市場甚至有云：「 IC設計不死、台股不止」，也就是台股只要 IC 設計股價繼續上漲，台股就死不了，如今 IC 設計股被巴黎證券一重棒打下去，是否意味台股又得盤整一段時間了呢？仍有待觀察。 . T2 t' j! @9 d" |# ]: ~9 j- ]
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瑞士信貸亞洲科技論壇 9 月 12 日在台北開幕，由於市場氛圍多空交錯，更激起國際機構投資人急於找尋股票的好標的。對此，亞太區科技策略分析師林慶學表示，若以今年下半年至明年上半年為投資期間，他建議朝「 PC、記憶體、面板」三大族群佈局，看好個股為鴻海(2317)、緯創 (3231)、仁寶 (2324)、力晶 (5346)、奇美電 (3009)、友達 (2409)、欣興 (3037)、美律 (2439)。 6 c/ {/ g* o. N1 \& m% \7 C0 C. b+ j

, ]/ ^0 [3 [. U$ m  i5 X至於美國次級房貸對年底消費市場衝擊幅度有多大？市場至今仍無共識，若從看好類股角度論，林慶學對 PC、記憶體、面板較放心。他對晶圓代工、軟體、PCB 類股，看法持平，至於而手機、太陽能、IC 設計三族群則認為不要躁進。
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4 s2 }; n9 Z( p/ Z9 E0 V瑞銀證券科技產業分析師謝宗文則建議，應以「自有品牌」、「垂直整合」、「產品組合」三項指標作為台灣資訊下游硬體製造產業篩選標準，評估未來股價可望勝出的個股為宏達電（2498）、華碩（2357）、鴻海（2317）、欣興（3037）、閎暉（3311）、健鼎（3044）等六檔。
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◆「台灣人概念股」 $ I4 C7 B" t  Q1 H' l7 @
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在去年成功拉抬「中國資本連結（China Capital Link）概念股」、連帶拉抬中概股一炮而紅的港商里昂證券台灣區研究部主管蘇廷翰（Peter Sutton），日前再度推出「台灣人（Mr and Mrs Taiwan）概念股」，他指出，由於內需、房地產、理財是未來台灣人民的主要消費方向，投資策略應該緊貼這三項主軸才是！ % `( h9 E& M% r' ^2 D8 |9 Z; U

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作者: DennyT    時間: 2007-10-1 03:23 PM
這應該是台灣IC設計業生態的轉折點吧.
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1. 規模夠大的design house, 變成像製造業的鴻海一般, 治軍嚴格, 成本導向, 轉成賺管理財為主.
% ?2 W7 g! S7 s2. 規模小的design house, 靠利基市場起步, start up team靠IPO賺一票, 其他就等著被收購了.8 I- W; T! F1 [1 ?& F8 U  d5 D
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幾乎等於要靠IC design一飛沖天, 只能拿熱門topic出來搞小公司, 玩IPO, 在大公司不是元老就別撐了.
" D+ Q( y2 G, A3 p, M, V' D: WIC designer職業風險變高了 (工作一樣辛苦, 賺大錢的機率卻變小了), 要吸引高素質人才進這行業會更難.
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; W2 r( |& H4 v$ ?0 s$ |與其待在大型公司, 想賺一票要同時靠內鬥及實力才有機會打進酬傭核心, 還不如選點穩定的職業朝九晚五,
$ _5 a, v( @) s至少還有家庭生活及健康的身體. 至於非要賺一票的人, 當業務賣車, 賣屋, 賣保險更有機會賺吧 (靠打動人心,
* A( S. d) O9 p3 L7 O不是打倒同事, 比較能認同自我)...



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