從日韓在大陸佈局論台灣TFT LCD產業發展策略

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從日韓在大陸佈局論台灣TFT LCD產業發展策略

搶占全球LCD TV市場先機，根據iSuppli估計2010年中國大陸LCD TV市場將可占全球市場17%左右，高達2100萬台，看好大陸市場，台日韓面板或系統廠商莫不積極佈局。

' e7 i% S6 S9 k7 T! J工研院IEK研究經理鍾俊元指出，從日韓在大陸佈局來看，日韓廠商為了中國大陸LCD TV市場，勢必日益加強產業價值鏈整合，台灣應注意未來日韓面板大廠是否進一步與中國大陸通路、品牌合作結盟。

0 V* F5 J9 ?; a, l另外，台灣過去在液晶面板生產已具有基礎，主要產品以筆記型電腦、監視器用面板為主，客戶也集中在長江三角洲區域，未來針對LCD TV市場應加強京津環渤海灣區域、珠江三角洲區域之佈局，尤其台灣TFT LCD面板廠商定位於「面板專業代工廠」，接近市場、服務客戶是必要的價值活動，台灣面板廠應以高產品組合彈性、低成本能力、創新營運模式等取勝日韓，也應積極尋求與中國大陸品牌結盟，產業鏈互補、共享產能，共同搶佔中國大陸電視市場或共同進軍全球其他電視市場，以達到兩岸雙贏的目標。
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) o+ j4 Y$ w% U, K* w從京津環渤海灣區域、長江三角洲區域、珠江三角洲區域觀察近年來日韓廠商在大陸佈局，環渤海灣區域廠商主要以TV組裝為主，韓商有位於瀋陽的樂金電子、天津的通廣三星電子以及現代電子等，加上支援LCM的背光模組有北京的Nano-Hitec、Onnuri、瀋陽的Wooyoung；日商有位於北京的JVC電子、大連的東芝電視、山東的松下電子等。

相較於京津環渤海灣區域，日韓廠商在長江三角洲地區域佈局之價值活動較為積極且完整，日韓廠商主要以LCM製造、TV組裝為主，韓商有位於南京的LG電子、LG. Philips LCD、位於蘇州的三星電子LCD，另外背光模組廠商在蘇州有Taesan LCD、DS-LCD、DI Display、位於南京的Heesung、Starion等，偏光板後段生產在南京有LG化學、杭州有三星半導體等廠商；日商有夏普電子分別在南京及無錫設立TV組裝、LCM製造工廠、位於上海的索廣映射、位於蘇州的日立，偏光板生產有日東電工分別在上海、蘇州設立後段工廠、位於無錫的住友，以及在上海的驅動IC廠商華虹NEC、玻璃基板的日本電器硝子等。
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3 A, W0 J2 K9 f% ?# c. N日韓廠商在珠江三角洲地區佈局則嫌不足，但由於珠江三角洲區域囊括多家中國大陸知名電視品牌，包括創維、康佳、TCL、夏華等集團，故逐漸吸引日韓業者關注的眼光，目前重要日韓廠商僅有韓國LG. Philips LCD即將在廣州設立LCM生產工廠、得寶宇昌電子，日本東美、華強三洋等。
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6 L/ N- |7 X3 T5 H3 {中國大陸發展TFT LCD產業的機會
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但中國大陸TFT LCD面板產業未來是否有機會發展茁壯？液晶面板產業結構是否可藉由國際價值鏈移動而受益？工研院IEK研究經理鍾俊元指出2007將是發展存續關鍵年，他表示當中國大陸TFT LCD面板產能突破每年500萬平方公尺時，才有可能帶動玻璃基板、彩色濾光片、偏光板等關鍵零組件投資熱潮，建立完整的產業結構，預估2008年才有機會突破該門檻。
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過去，中國大陸為全球最大之CRT TV生產製造與消費市場，但由於LCD TV面板產業結構不夠完整，也相對缺乏專業技術人才、關鍵零組件，故遲遲未能自主生產LCD TV面板；雖然，中國大陸目前已擁有3條第5代TFT LCD面板生產線，但僅止於Monitor面板之生產，LCD TV面板產品競爭力仍低。
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' I8 {& D/ I" A, O近來，中國大陸業者為拓展全球LCD TV市場，極欲掌握占電視機近八成成本之液晶面板，故現投資有京東方光電、上廣電NEC、龍騰光電等共3條第5代線，液晶面板生產與市場占有率仍低，由於缺乏技術移轉及關鍵零組件支援，無論技術、成本、關鍵零組件掌握上，無法與台灣、韓國、日本等競爭國家匹敵。
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1 p, I5 q" n8 y1 ]中國大陸TFT LCD面板產業未來是否有機會發展茁壯?中國大陸液晶面板產業結構是否可藉由國際價值鏈移動而受益?這是目前產業關注之議題；近期IEK從事TFT LCD產業價值鏈移動研究，研究發現產業價值鏈移動因素可由三構面分析:

從技術因子考量:「技術」是決定產業價值鏈可不可以移動之因素，它包括技術成熟度、模組化程度、製程標準化…等，惟有產業技術成熟後，產業價值鏈方可移動，它也是價值鏈移動之「必要條件」；另外，「充分條件」包括有管理因子、社會因子等；從管理因子考量:企業的「經營管理」考慮是決定價值鏈『何時』移動之因素，它包括擴大市占率、降低成本、接近客戶…等，惟有廠商面臨上述經營決策需要時，產業價值鏈才開始移動；從社會因子考量:即指當該國家地區之生產資源成本、國內市場、群聚條件、政府獎勵…等因素，足以吸引產業具有比較利益時，決定價值鏈移往『何處』之重要因素。

: P$ K/ E) F/ s! q! v7 m從產業價值鏈與台灣、韓國、日本廠商在中國大陸之價值活動分析，日韓廠商大部分集中在TV的組裝、出貨、通路、品牌、服務等，故以行銷電視機為主，其次為配合TV出貨的LCM(Liquid Crystal Module)製造及上游關鍵組件就近供貨等；台灣廠商則集中在LCM製造及上游關鍵組件就近供貨等，但較缺乏電視機組裝、行銷等價值活動；雖然，中國大陸廠商具有TV通路、品牌等優勢，但缺乏LCD TV面板生產技術、關鍵零組件，且面板產業發展動量(Momentum)嚴重不足，是目前中國大陸廠商在LCD TV市場發展之最大隱憂。
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如今，LCD TV面板生產技術已達成熟階段，早具有價值鏈移動的「必要條件」；暫且假設中國大陸LCD產業「管理因子」、「社會因子」發展歷程相似台灣，則當中國大陸TFT LCD面板產能突破500萬m2/年時，中國大陸才有動能帶動玻璃基板、彩色濾光片、偏光板等關鍵零組件之投資熱潮，如此方可建立其完整產業結構的可能，依照目前相關業者規劃IEK估計2008年中國大陸面板產能才有機會突破該門檻；然而，面板「產能」僅是帶動產業之「必要條件」，客觀上尚需要產業發展願景、技術、人才、資金…等「充份條件」配合，方竟其功。因此，2007年將是觀察中國大陸TFT LCD產業發展存續之關鍵年，若上述條件不足，以台灣、韓國產能、技術陸續進入第七代、第八代量產，中國大陸發展條件越差越遠，將再也沒有翻身機會。