邁向IT新時代的關鍵抉擇 Gartner半導體趨勢年度論壇 10月15日台北登場

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行動裝置的高銷售量使得半導體市場晶片需求逐漸由PC導向轉為行動裝置導向。以手機部門而言，Gartner預測，2013年的手機晶片市場將年增14.4%達667億美元，其中尤以記憶體和特定應用IC的成長最為強勁。

行動裝置的崛起對全球半導體產業帶來顯著影響。其一是，隨著白牌廠商的勢力逐漸坐大，智慧型手機和平板市場近年亦有向入門產品靠攏之勢，使得半導體廠商回過頭來搶食中低階市場大餅，市場競爭態勢在新一輪競合效應下所產生的變化，值得觀察。另外，近期營收強勁成長的記憶體部門，仍趨向緊縮其資本支出，晶圓代工廠卻競相擴大其資本支出，掀起製程技術變革的競賽。

近年來，市場熱烈討論摩爾定律（Moores Law）是否已逼近極限，晶圓代工廠商恐無法持續透過擴大晶圓尺寸或者製程縮減以產生規模經濟。Gartner《發展週期（Hype Cycle）》認為，摩爾定律於未來數年內仍將推進半導體技術至下幾個世代。而微機電系統（MEMs）與發光二極體（LEDs）等技術將推進半導體設備產業的下一波榮景，以及其於物聯網（Internet of Things）趨勢下的應用。
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在終端產品及客戶需求不斷交叉影響與轉變的同時，台灣半導體廠商該如何運用關鍵技術，成為全球半導體產業的領先群？ Gartner第19屆半導體趨勢年度論壇謹訂於10月15日在台北遠東國際大飯店舉行，今年特別邀請到Gartner研究團隊的權威分析師Dean Freeman、Jon Erensen與Jim Tully，針對半導體產業全球發展趨勢為台灣產官學界帶來第一手的預測和分析，以及最精闢的建議。完整詳細的論壇資訊與主題，可至Gartner網站（http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2570219）查詢並報名。

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第十九屆Gartner半導體趨勢年度論壇 ─ 台北場

Ÿ   日期：2013年10月15日（星期二）
7 F% Z* z4 T0 P. sŸ   時間：8:30am - 11:30am
Ÿ   地點：台北遠東國際大飯店（台北市敦化南路二段201號）
" w4 {1 R5 m, g4 f: VŸ   詳細活動訊息及報名：請至Gartner網站: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2570219
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/ o5 i6 B; l! o: w+ t$ w6 a本屆Gartner半導體趨勢年度論壇涵蓋以下四大主題：
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$ `$ s$ O+ S1 p) X- V& `, wŸ   行動裝置崛起如何改變全球半導體產業？
Ÿ   智慧型手機與平板市場向低階靠攏將導致半導體廠商競相沈淪？
Ÿ   半導體未來技術大預言 ─ 引領產業發展的關鍵趨勢
Ÿ   新興市場新商機 ─ 物聯網

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資策會產業情報研究所（MIC）表示，隨著總體經濟復甦，PC產業可望回穩及智慧手持裝置持續成長的帶動下，2014年全球半導體市場將達到3,104億美元，預估成長3.8%。台灣半導體產業方面，雖然在全球28nm競爭激烈、晶片價格持續下滑等因素影響下，成長動能將趨緩，不過仍可望優於全球半導體平均水準，2014年將較2013年成長7.8%，達新台幣1兆8,950億元。
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; `8 j4 F6 y- Z. {8 p# e; ]資策會MIC預估，2013年因智慧型手機及平板電腦等智慧手持產品的成長，帶動全球半導體市場止跌回升，2013年全球半導體市場規模約達2,990億美元，較2012年成長2.4%。2014年隨著總體經濟逐漸復甦，PC產業下滑幅度可望減緩，雖然智慧手持產業成長幅度雖不及往年，預期仍可維持二位數成長，全球半導體市場規模因此可望持續成長。
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2013年台灣半導體產業產值成長13.7%，達新台幣1兆7,577億元，整體表現優於全球半導體市場。其中，晶圓代工部分受到先進製程的帶動，且記憶體止跌回升，帶動IC製造成長19.2%，IC設計成長8.9%，IC封測亦有7.3%的成長幅度。

2013年台灣IC設計產業產值將成長8.9%，達新台幣4,568億元，表現優於全球市場平均水準，然而中國大陸IC設計產業崛起，領導廠商Qualcomm持續佈局中低階智慧手持市場，2014年台灣IC設計產業仍將面臨外在競爭壓力。

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資策會MIC產業顧問洪春暉表示，在中低階智慧手持裝置、NB PC觸控比重上升與電視面板4K2K下半年開始出貨等因素下，第二、三季台灣IC設計廠商相關產品將陸續配合客戶新機上市量產，帶動相關應用處理器、面板驅動IC與觸控IC相關業者營收成長。
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$ I" X8 q% q& w7 u& Q3 J台灣晶圓代工產業方面，受惠於市場對於先進製程業務的需求，帶動2013年台灣晶圓代工產值大幅成長。記憶體的部分則由於價格回升，記憶體產業產值持續上揚，此外，受到日前海力士無錫廠意外所影響，預期未來記憶體價格將維持高點。估計2013年台灣IC製造產業產值將達新台幣9,278億元，較2012年成長19.2%。
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6 B9 t, J$ E9 h' p. S受惠於智慧手持裝置銷售暢旺，尤其是中國大陸等新興市場的中低價智慧手持產品需求成長，2013年台灣IC專業封測產業產值亦呈成長的態勢，可望持續至2014年。估計2013年台灣IC封測產業產值將達新台幣3,731億元，較去年成長7.3%。
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+ k/ K: O& g1 b. h! y資策會MIC產業顧問洪春暉表示，隨著智慧手錶、智慧眼鏡等穿戴式裝置崛起，可望帶動多晶片封裝、多樣化規格等需求，將成為IC封測業者的潛在成長動能。

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2013年是中國大陸新一屆領導班子上任的第一年，求穩定、保增長，加大經濟建設成為新一屆政府的重點工作內容，並將2013年GDP增速目標定位於7.5%，依然落在8%左右，「投資拉動內需」儼然成為中國大陸經濟發展的主旋律，如汽車產銷量持續穩居世界第一，電子消費品銷售成長逾12.4%等，而產業專案投資也加快腳步，一些原先被擱置或暫緩的項目紛紛提上議事日程，包括南京中電熊貓8.5G、天馬5.5G AMOLED、重慶8.5G、三安擴產等。展望2014年，拓墣產業研究所所長楊勝帆表示，4G進入試點、移動互聯借智慧終端大行其道、IC設計和製造逐步發力等三大內需亮點，將引領中國大陸ICT產業產值穩定成長，較2013年的9.6兆元人民幣成長13.8%，達10.9兆元人民幣。

2014年中國大陸主要ICT產業內需預測

Source：拓墣產業研究所，2013/10

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拓墣表示，大陸巨大的人口基數和市場，在跑步進入3G、4G甚至未來5G的過程中，對移動終端以及運營設備的需求巨大，將帶動產業鏈從IC、面板、接插件等零組件到代工等一系列的成長動能，而台灣企業的優勢正集中於此，作為產業鏈分工的重要組成部分，台商將借助大陸蓬勃發展的移動產業，獲得持久而穩定的利基市場。不過，樂觀中也存有隱憂，隨著移動產業所帶來的巨大商機，不僅引起外資廠商覬覦，也吸引大陸本土企業積極參與，加上國產化政策推動支持，IC、面板、LED晶片等領域將不斷蠶食台廠的市占率，恐形成負面衝擊。拓墣表示，台灣業者應加快進入大陸品牌廠商的供應鏈腳步，形成戰略結盟、合資或相互持股的抱團發展，並利用差異化策略，與大陸廠商形成互補關係，才有助於分食中國大陸的內需市場商機。
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內需旺盛  ICT製造放量

作為全球重要的電子產品生產製造和消費大國，中國大陸在政策和海內外市場雙重刺激下，面板、IC等產能逐漸釋放，將加大本土品牌產品自給率。而隨著大陸經濟成長，以及對各類ICT產品需求持續旺盛，大陸內需市場銷售將加倍增長，帶來巨大商機。

/ e) B6 M1 P! Q從大陸內需市場觀察，拓墣預估2014年大陸市場智慧手機出貨量達3.55億支，年成長率17.5%，井噴態勢明顯，其中，智慧手機替換功能機仍是市場成長主要動能。而PC終端市場整體發展，則是三足鼎立格局，桌上型電腦發展平穩，筆記型電腦成長明顯下滑，平板持續則表現突出，呈現趕超態勢，預計2014年大陸平板市場需求將超越傳統筆記型電腦（Regular NB），以4,014萬台之姿淩駕筆電的3,651萬台。
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至於液晶電視銷售上，雖然大陸已邁入成熟期，市場難再出現超高速成長，但在大陸本土品牌積極建構智慧產業鏈，將使電視銷售保持穩定中有所成長，達4,300萬台，年成長率4.8%。而LED照明則在大陸「淘汰白熾燈路線圖」和「中國逐步降低螢光燈含汞量路線圖」等政策逐步實施下，2014年將對白熾燈和CFL形成替代，隨著大陸LED各產業鏈規模的擴張，更帶動價格快速回落，2013年大陸LED普通照明的年均降幅已高達70%，是民用市場普及的最大動能。

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2014大陸三亮點  4G、移動互聯、半導體

% ]/ F2 X. A% a隨著大陸4G釋照時間的接近，拓墣預測在今（2013）年10月份大陸很可能同時發放三張TD-LTE牌照予三家電信運營商，至於LTE牌照，預料將在兩年以後發放。2014年大陸4G將正式啟動，持續朝2015年3G和4G用戶總量4.5億戶、2020年12億戶的發展目標前進，拓墣表示，隨著4G牌照發放，中國大陸移動運營商可能改變過去在3G領域三分天下的局面，目前中國移動對於終端投入極大關注，拉攏各大IC廠商加入TD-LTE陣營，在4G時代，中國移動明顯已擺脫在終端晶片上的劣勢，有望在4G競爭中重現其過去之2G輝煌時代。而以中興、華為為首的大陸網通設備業者，也將領先群雄，獲得超過一半的TD-LTE設備市場商機。

亮點二是移動互聯。藉由智慧手機的快速成長，大陸的互聯網巨鱷們紛紛將觸手伸向移動領域，構建自己的移動生態系統solomoco（Social、Location、Mobile、Commercial），透過滿足用戶剛性、高頻需求的入口程式，來吸引用戶進入該生態系統，並使用位置服務、商戶資源、第三方支付等平台來達到獲利目的，拓墣指出，騰訊以微信、阿里巴巴以支付寶來打造的移動互聯網生態，正是其中的佼佼者。另外，手機遊戲也是移動互聯下的另一個吸金點，隨著手機遊戲和社群網路的緊密結合，2014年大陸市場規模將超過140億元人民幣，近三年成長均速都在50%左右。在移動互聯趨勢下，除帶動智慧手機、平板等智慧終端的銷售成長外，大陸電視業者也在電視產品中植入互聯網服務功能，如各種交互、遊戲、應用商城等，藉以提升產品附加價值和品牌含金量，拓墣表示，電視將從原先的視頻播放角色，藉由互聯網演變為上網的介面與交互平台，未來智慧電視將更加智慧。
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( \0 ]% I- k6 E亮點三則是受惠於智慧終端帶動的大陸半導體產業。拓墣表示，除中芯國際二期和三星西安兩大重量級項目將陸續投產，為大陸IC製造業注入新動力外，更大的商機來自於IC設計產業，包括TD-LTE晶片將隨著大陸工信部發放4G牌照而凸顯商機；銳迪科微電子（RDA）攜超低價智慧機方案加入智慧機晶片戰局；小米盒子、樂視盒子、百視通「小紅」不僅炒熱OTT機頂盒市場，也帶動相關晶片需求旺盛；而用於低價智慧終端的高清低成本替代方案，以及500萬畫素CIS晶片的實現大陸國產化，都將推動大陸IC設計業的加速發展。