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工研院IEK ITIS計畫針對2007年台灣通訊設備產業發表回顧報告指出,受到行動電話產業影響,我國通訊設備業者在2007年上半年首次出現負成長,2007年下半年行動電話產業衰退幅度減緩,加上GPS強勁的成長帶動下,台灣通訊設備產業止跌回升。2007年全年我國通訊設備產業總體產值為新台幣7,320億元,與2006年同期比較小幅成長4.6%。
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4 Y. [- r' `9 qIEK ITIS計畫產業分析師林玉如表示,由兩大次產業的發展來看,無線通訊設備的發展主要受到兩大主力產品的影響,其中行動電話自2000年以來首度出現出貨衰退,特別是2007年上半年的大幅度衰退影響劇烈,幸而有第二大的GPS所帶來的強勁成長,適時的彌補了無線通訊產業因行動電話所造成的下滑缺口,讓2007年無線通訊產值維持與2006年相當而不至於呈現負成長,總計2007年無線通訊設備總產值為新台幣5,120億元,相較於2006年成長0.2%。 3 ?7 b6 \- Z6 |; ]. B' i
+ t$ Y" T9 S- |0 h7 m而在寬頻網路設備的表現則較呈現穩定成長,其中主力產品接取產品包括xDSL CPE、Cable CPE及交換設備Ethernet LAN Switch,拜全球寬頻上網服務的推廣之賜,各類寬頻產品仍維持穩定的需求,總計台灣寬頻網路設備在2007年產值達到新台幣2,200億元,成長率為16.4%。
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! n6 k2 Y+ x- I7 d大廠減單波及台灣手機產業 4 f$ C1 ~2 h: D
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行動電話與GPS是2007年台灣通訊設備產業當中產值最大的兩項產品,林玉如指出,其中行動電話在2007年上半年受到手機大廠Motorola下單量減少的影響下,台灣手機產業大幅衰退,下半年雖然仍受到影響,但幅度已經減輕,整體出貨量開始回穩,推估2007年全年台灣手機產業總體產值為新台幣2,333億元,產量為1.08億支,產值與產量分別較2006年衰退25.9%及24.6%。 " c# G6 l/ q. E# t7 D, a- n3 F
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2007年下半年台灣手機產業的主要成長動力來自於Sony Ericsson、LG與印度電信業者的訂單。過去台灣廠商訂單高度集中於Motorola,風險過高,因此今年開始進行分散客源的動作,Sony Ericsson與LG即為主要的替代訂單來源。印度電信業者Reliance為印度第三大營運商,於2007年首度下單泰金寶,對台灣手機產業下半年出貨有明顯助益。由於印度市場成長迅速,且潛力龐大,未來台廠在印度之佈局將更為積極。然而印度為超低價市場,對台灣手機代工平均單價再度壓低。 2 J" L" q% D7 \7 Q x
+ U3 [+ B0 q6 j- C# `, O0 y7 k' z4 Z2 f0 d智慧型手機方面,在宏達電Touch手機熱賣,單一機種2007年累積銷售量突破100萬支的帶領下,又陸續推出數款Touch系列機種;此外,其他智慧型手機代工廠之訂單也陸續在下半年出貨,對2007年台灣智慧型手機銷售量有顯著提升。 4 l' [5 k2 }4 C+ t, e& F( h
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台灣GPS業者藉轉型避開競爭
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在GPS產業部份,林玉如表示,台灣主要GPS品牌與製造大廠Garmin及神達在面對TomTom大幅成長的壓力下,紛紛調整銷售策略。Garmin將重點放在亞太市場,由於採用聯發科晶片,使產品成本得以壓低,價格戰隱然成形。 e7 w. d, @2 q" a8 `$ c2 k( f8 Z o
/ }2 o; t3 {: |3 V! r& t在Garmin、TomTom及神達的激烈競爭下,2007年下半年全球個人導航產品(Portable Navigation Device,PND)平均價格再一步下滑,並刺激市場出貨大幅成長。神達則為了避免落入低價競爭,在下半年陸續推出中高階機種,有助於減緩平均單價下滑趨勢。2007年台灣GPS總產量為3,773萬台,產值為1,770.5億元。 1 O# J. ^1 a- | ~% O0 ^5 @
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另一方面值得注意的是,台灣GPS模組與接收器製造廠商逐漸轉型。這些模組與接收器廠商過去為支撐台灣GPS產業的重要推手,但近年來PND品牌大廠減少釋出模組訂單,改由直接購買晶片進行產品開發製造,模組廠商訂單大幅減少。 # r' l* c# G2 u' V7 `% P
4 y6 l- Z! u" w* p0 K& d此外,行動產品內建GPS功能普及化,外接式的GPS接收器需求減少,也使得GPS接收器產品市場規模逐漸萎縮,台灣相關廠商因此紛紛思考轉型之路。2007年台灣GPS模組與接收器廠商開始轉往系統產品與利基市場發展,例如:PND、人身追蹤器、休閒用手持GPS等產品,並於2007年下半年出貨開始大幅成長。
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0 W3 j4 s! q% ~展望2008年 9 t$ s# M$ \5 k3 h4 {$ G3 d8 _
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展望2008年,林玉如認為寬頻網路設備部份需求較為穩定,但由於產品趨於成熟,成長幅度相對較小,主要成長動能將轉回無線通訊設備部份。而無線通訊產品中,行動電話產業經歷2007年單一客戶的影響後,2008年台灣廠商將持續進行分散客源動作,繼續開拓更多客戶訂單。 0 U" {1 L7 R5 h2 y1 E& C
- V9 F4 L, a9 W) R, p& i/ U7 ?1 z另一方面,產值第二大的GPS,在台灣掌握全球三大PND品牌的製造訂單下,全球PND市場將由歐美擴展到新興市場,GPS市場的需求仍將維持穩定,估計2008年台灣GPS產業將保持高度成長。兩大主力產品預估在2008年將有二位數的成長,協力將整體通訊設備產業產值再拉回成長態勢。
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2 j$ a- \- X, B5 m3 t' H# i整體而言,歷經2007年的低潮之後,預期2008年整體產業的發展將可以走出谷底,在行動電話與GPS的帶動下,預估2008年我國通訊設備產業產值將可達到新台幣9,075億元,較2007年成長24.0%。 4 K" [" C9 \$ k3 A3 x% x
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3 o1 m! v8 r6 L: n4 n, `; |/ `台灣通訊設備產業產值 [單位:億新台幣;資料來源:工研院IEK ITIS計畫(2008/2)] |
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