台灣如何在技術世代交替與品牌代工模式抉擇中透過研發加值？

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全球研發聚落化地圖中尋找台灣 　2006/12/6 秦素霞/資策會MIC副主任
! y4 E% [7 x- d' Whttp://mic.iii.org.tw/pop/micnew ... &cred=2006/12/6
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　　第三代行動電話服務自2001年推出迄今五年，2006年全球3G WCDMA/HSDPA行動電話出貨量逼近九千萬支，台灣3G WCDMA/HSDPA行動電話出貨量估計二百六十萬台(含行動電話一百二十三萬台、PDA Phone一百三十八萬台)，佔全球3G WCDMA/HSDPA行動電話出貨量2.9%，相較台灣全球生產佔有率13.8%之比重，在出貨產品組合上明顯落技術領導廠商，亦導致整體產業呈現附加價值偏低之現象。向以Fast Second著稱全球的台灣廠商雖然在Feature Phone與PDA Phone頗有斬獲，然而為何在技術世代交替的新產品推出時程上卻遠遠落後？而全球主要廠商為此一技術世代交替究竟在研發活動佈局與資源部署上與過往語音時代有何結構上的差異得以將ODM業者遠遠拋諸在後？
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　　隨著行動通訊用戶數與行動電話普及率的不斷攀升，廠商的競技場從歐美日等成熟市場迅速向新興地區擴張，而不論為了技術追逐、生產要素優化或是產品在地化以提高競爭優勢，促使行動通訊產業成為全球化程度甚深的產業之一。而進一步從廠商的研發活動來看，綜合各時期市場發展及產業競爭因素，可以發現研發活動的國際移動、研發中心位置及類型的演進，有其順序性的軌跡可尋。九十代前期跨國企業研發中心偏向在技術先進國家或是母國設立科研型或資訊型研發中心，以母國中心集權化方式運作。其後在市場在地化需求的重要性日增的情況下，開始設立以產品開發及收集市場資訊為主的市場型研發中心，初期此類研發中心仍集中在歐美等主力市場，其後隨新興市場崛起，全球化的程度愈來愈高，則漸次延伸，藉此開拓新興市場。此一時期的代表廠商為採多國分權化模式的Motorola為代表。

! Z6 C( _- m3 B　　九十年代末期產業競爭日漸激化，製造活動不斷切割、跨境移動頻仍，製造型研發中心亦日漸崛起。其次在部分人力充沛之技術後進地區亦逐漸形成科研型、應用型及資訊型研發中心以運用相對較低成本的研發人力資源，此一類型的廠商代表為採半集權、研發中心之間既競爭又合作的核心模式研發，代表廠商為Nokia與Sony Ericsson。而全球行動通訊主要硬體設備與晶片業者的研發中心家數由1990年30家，到2006年躍升超過180家，其中以中國大陸居首、其次則為歐洲、北美、與印度等地區。而各地區之研發活動皆以應用型為主要研發活動之內涵，顯見廠商在3G/3.5G產品應用自行研發上投入甚深。其次較值得注意的是科研型研發中心的投入比重亦甚為顯著，並且除了歐洲地區家數最多外，日本、美國亦佔相當之比重，其次技術後進國家如中國大陸與韓國之科研型研發活動亦甚為活躍，除了顯見各廠商追逐全球研發資源不遺餘力以部署4G技術之外，技術後進國家透過吸引跨國企業設立研發中心使得高技術涵量知識加速流入，以技術擴散為長程目標，以期在下一個技術世代交替中取得躍進式的發展。

6 s8 d1 T) h% d1 Y# j2 i% X! X+ c　　在上述研發軟硬體全球分工、產業垂直與水平分工的複合趨勢下，同步呈現研發聚落化現象，廠商透過此一價值網絡聚落之建構，可大幅提升跨廠商之間協調效率並降低交易成本。從下表可以看到，第三代行動服務係由日本NTT Docomo主導，率先於2001年在日本商業化運轉，而其後撘配的行動電話廠商包含Sharp、NEC和Panasonic，新興技術發展、產品設計與推廣通常為整合運作模式最具效率。而國際大廠如Nokia與Motorola因本土行動服務業者的發展進程較慢，因此透過跨國研發中心的設立，到領先地區與服務業者合作開發，以加速新世代產品的推出時程，並待技術成熟後，回到主力市場以較具優勢的產品與其他業者競爭，此一跨境虛擬整合的運作模式，可有效彌補在地產業價值網絡之缺口。

　　台灣技術跟隨者的發展路徑與高度分工之產業發展模式，形塑了高效率低成本競爭優勢，然而此一模式較有利於成熟度較高的產品，且具備低利潤的產業特性，值此3G產品起飛之際，主要大廠採取自行設計並進行最後組裝或委由EMS代工的複合模式使得台灣ODM業者3G手機出貨遲遲無法擴大，此外，台灣品牌業者在此一領域的佈局亦相對落後。研發全球化削減過往ODM業者競爭優勢的來源，研發聚落化使得廠商的研發地圖必須重新定位與思考，上述趨勢為台灣產業帶來什麼樣的機會與挑戰？

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經濟部長尹啟銘
近日原物料不斷上漲，面對艱難的環境，只有微薄利潤的代工已非未來趨勢。研發科技及品牌分別占微笑曲線的左右邊，如何將兩邊整合是一大學問。舉例來說，ipod產品背面都會註明design by apple，由此看出該產品強調創新設計，若是加上品牌價值的結合，將是成功的案例。
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企業要從OEM、ODM發展到OBM，不只改變營運方面，市場思維及營運模式也會徹底改變，顯示發展過程是有難度的。但台灣的環境，具備設計及製造的競爭優勢，不過在品牌行銷及經驗卻略顯不足。為鼓勵有志發展自有品牌的台灣企業邁向品牌經營，經濟部推動為期七年的「品牌台灣發展計畫」，希望藉由專家、顧問協助，讓台灣品牌達到「多元品牌、百花齊放」的願景。

! b! [2 F% R: E未來政府將持續推動品牌工作提高全民品牌意識，教育民眾將台灣品牌落實在生活中。另一方面，推動企業對品牌的認知，過去大家都會認為經營品牌只有大企業能做，因為品牌需要行銷、廣告及通路，但其實不然，在全球化的時代，已可採專業分工的模式來進行，希望藉此長期計畫為台灣企業創造更多國際品牌。
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行政院經濟建設委員會陳添枝

& @/ Q9 s- ]; I: Z1 b政府機構對國家品牌的支持非常重要，雖然在數量上不一定有直接的幫助，卻可作為人民的榜樣。同樣位在亞洲的韓國，民族意識堅強，企業名人皆愛用國貨，帶動韓國品牌的成長，擠進全球百大，可見一個國家的決心與人民的支持對發展品牌非常重要，期望支持台灣品牌會成為全民運動。
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6 P% }' n! U, i- Z% \7 n/ [根據統計，過去十年間企業在營收上皆有成長，平均每年約提高7.3%，但在獲利方面卻不斷下降，顯示台灣需要新的成長力道，也需要一個協助企業獲利的方法。以一個產品來說，品牌主可得到最大的利潤，代工卻只有微薄利潤，加上油價高漲，勢必會產生衝擊，尤其在競爭激烈的代工市場，為降低成本，會將產品送至其他國家生產，當面臨運輸成本提高，委外生產的成本增加，代工廠利潤就受到擠壓，擁有品牌的廠商獲利就能較穩定。
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做品牌非常艱難，不但要結合國家形象、企業形象還要結合產品本身的價值及功能，不過有時企業本身的成功也會帶動國家的成功，如ASUS的EeePC，「從客戶的痛出發，抓到客戶所需」，現已成功推向國際，也在國際上獲得良好評價，藉此讓國外消費者相信台灣品牌。另一方面，了解市場趨勢，創造獨特並符合市場的新產品也非常重要，如現今最火熱的環保議題，業者若能推出相關產品，不但能藉此善盡社會責任，同時也兼顧品質及品牌形象，能為社會帶來正面的影響。

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外貿協會董事長王志剛

社會已慢慢進入品牌時代，消費者在購買時也為品牌導向，沒有品牌等於缺少行銷優勢，反觀對擁有好品牌的企業體來說，品牌附加許多好處，如得到消費者認同、創造品牌延伸機會、吸引優秀人才等，增加公司的競爭力，也擁有無限潛力的無形資產。
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5 o6 Q7 B( v0 I& h" `# N# Y7 \國家也是品牌，在美國市場中，消費者只會購買他們喜歡國家的產品，或是對此國家的產品有好印象才會購買，所以國家形象與國家的品牌密不可分。但品牌的成功還是要有好的產品品質，加上了解客戶需求，不斷研發創新，才會是消費者心中的首選。

經濟部國貿局為協助台灣企業發展品牌，自2006 年推動「品牌台灣發展計畫」，委託外貿協會執行，項下包含完善品牌發展環境、營運品牌創投基金、辦理品牌價值調查、提升台灣產品與產業國際形象、建構品牌輔導平台及擴大品牌人才供給等六大項。今年初更增加「品牌線上評鑑系統」，讓有意發展品牌的業者，透過網路登錄功能，上網填答專家針對廠商設計的問題，分析廠商在品牌發展上需補強的條件，藉此系統隨時檢視自己了解自身品牌。
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9 \% e; n3 }! {. o3 i經濟部國際貿易局局長黃志鵬
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今年上半年台灣出口貿易較去年大幅成長，由此數字看出，台灣的產品在全球市場是受到肯定的，但仍缺少更多不同的產業及國際知名品牌，如韓國擁有知名的3C、汽車等品牌，都是台灣品牌需要加強的部份。台灣在過去數十年從廉價產品的世界工廠，轉變為集合創新設計與製造能量工作室，現在更走向打造國際品牌與精品專門店，由OEM、ODM發展至OBM的過程，展現台灣品牌強勁的成長動能。
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近幾年，台灣企業在建立品牌上不遺餘力，但欠缺專業人員給予品牌經營上的意見，只能在有限的資源中摸索，國貿局為協助台灣企業了解自家品牌在國際間的位置，自2003年起，委託外貿協會與Interbrand合作辦理台灣國際品牌價值調查，企業經過品牌鑑價，更加了解自家品牌的價值及品牌排名。自去 (2007)年起，為鼓勵更多企業發展品牌，更將鑑價對象由十大擴充至20大品牌企業，除有激勵作用，也產生品牌間的良性競爭，而從去年十大台灣國際品牌的品牌總值較前年大幅成長31%來看，企業的努力是值得肯定的。未來將持續輔助更多台灣品牌企業邁向國際，也會針對中小企業及有志於建立品牌的企業提供更多協助。

: ^# b# V! s5 S6 ^$ v5 S9 g外貿協會秘書長趙永全

0 X( M. c; A6 P: z0 W「品牌沒辦法一天造成，但卻有可能一天就消失」，要做好品牌除了注重品質、不斷研發創新，還要有危機意識、了解市場趨勢。因為有些百年品牌疏忽市場走向，守舊的觀念也輸掉了市場。
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目前台灣企業大多都有自創品牌的觀念，也對建立品牌有一定的了解，加上產品設計及研發都占有優勢，已有先天的發展環境，但仍缺少品牌管理及行銷策略。台灣品牌的成長率很大，但想要進入全球百大，仍有一段距離，多數企業的行銷布局都在亞洲地區，缺乏歐美市場，擁有全球化思維、在地化經營也演變為必然的成功要素，觀察趨勢、社會演變及消費者的脈動，將品牌深植消費者的心理，塑造信賴感與信心，並時時督促自己，才會成為最佳品牌。

jiming

金融風暴席捲全球，市場處在一片動盪不安的氣氛中，百年企業也能在一夕之間倒閉。但是在這個時候，企業經年累月經營的品牌，反而愈能彰顯其價值。

為了了解商務人士對品牌的偏好，《今周刊》特別選出29種橫跨電子科技、消費與服務類的品項，分成飲食、服務、家電、3C、服飾與配件和其他共六項，找出其中的領導品牌，並詳細分析獲選因素。

+ d- V: x- G; }( u6 x從這次調查結果可以發現許多品項的第一名，都是原本就已耳熟能詳的高知名度品牌，例如自行車的捷安特、手錶的勞力士、影音產品的SONY、名筆的萬寶龍、女裝的香奈兒、皮件的LV等，在這個不信任的時代，愈是熟悉的品牌、商標，愈能產生溫潤而安全的信賴感。

9 i8 j4 x& u5 Q" L2 u# f此外，面對國內外知名又歷史悠久的品牌，台灣企業的表現毫不遜色。啤酒與筆記型電腦兩種品項的調查中，台灣啤酒與華碩電腦分別擊敗了諸多國際重量級品牌，分居各自品項類別之冠。捷安特自行車受歡迎的程度，更是有目共睹。
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5 w: ?. O' [$ C( j8 `至於品牌致勝的關鍵因素，在於品質。不論男女，挑選品牌的第一考慮因素都是「品質」，接下來才是質感、信譽、功能等因素。至於價格因素，因為調查對象是商務人士，以完成公司任務為重，對品質的要求更甚於價格。

: f& r% h; @' [7 \6 p在不景氣的年代，品牌的價值更有機會幫企業加分，它不像企業的價值很可能有一天會走向破產、倒閉。維持好品質、創造信賴感，是企業此時經營的方向。
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6 @" ^  B( F+ r  q# a★29項第1~3名★

1 飲食類
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項目	第一名	第二名	第三名
保健食品	白蘭氏	善存	紐崔萊(安麗)
啤酒	台灣啤酒	海尼根	麒麟啤酒
威士忌	約翰走路	麥卡倫	起瓦士
白蘭地	軒尼詩	人頭馬	馬爹利

/ S) v' U( b; o, q2 服務業
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項目	第一名	第二名	第三名
電信業者	中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
航空公司	長榮航空	新加坡航空	中華航空
國內旅館	晶華酒店	麗緻酒店	君悅大飯店
銀行	中國信託	玉山銀行	花旗銀行
壽險公司	ING安泰人壽	南山人壽	國泰人壽
綜合券商	元大證券	寶來證券	日盛證券
房仲業者	信義房屋	永慶房屋	中信房屋

  f/ P# [9 [/ h& w  r1 {3 家電
( t, t& j- z! a& I! j, u

項目	第一名	第二名	第三名
一般大型家電	松下	日立	大金
影音視聽產品	新力SONY	先鋒	松下
音響	新力SONY	先鋒	BOSE

; }  ^( S0 i0 S. Z4 3C產品
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項目	第一名	第二名	第三名
手機	NOKIA	Sony Ericsson	MOTOROLA
筆記型電腦	華碩	新力	宏�
數位相機	新力	佳能	Nikon

5 服飾與配件

項目	第一名	第二名	第三名
男裝 , J* E/ w( r% g" p$ F	GIORGIO ARMANI	HUGO BOSS	嘉裕西服 $ Z" C6 M% j: H+ P/ p  _4 U
女裝 : Q$ i+ U5 w3 H  j0 u+ [- j7 c	CHANEL 5 w9 F9 P8 L/ h& E* b	BURBERRY 1 m( Y+ M# L! z* s- V	PRADA
手錶	勞力士  ROLEX " o1 g$ A; ?9 t	歐米茄  OMEGA & {/ F* Y; t! [5 z	卡地亞  Cartier ! Q9 O- n6 N' @5 l5 ]% k1 ^' K' V
皮件	LOUIS VUITTON	BALLY % y: ^' J2 w0 [, |8 \	GUCCI 3 |  ~% s, u) ^7 S8 P* f
名筆	萬寶龍	CROSS : s: H( o; I$ J0 h* C	S. T. Dupont " r- }% G2 `4 u$ E6 J% K
飾品 2 {/ S) j) `  g	TIFFANY	今生金飾 ; `2 h1 K  Y% {8 M. F+ x	京華鑽石
彩妝保養品	資生堂 + u! [/ }' o; p7 @	植村秀	蘭蔻 & P# Y1 y5 h) s- D, Z9 u- u
運動休閒	NIKE	adidas	PUMA 5 A4 o* r" c) x

6 其他
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項目	第一名	第二名	第三名
汽車	BMW	LEXUS	豐田
自行車	捷安特	美利達	功學社
健康器材	OSIM	高島	喬山
傳銷	安麗	雅芳	如新

jiming

台灣研發經費占GDP比重達2.62% 連5年成長,但是被嚴重低估!
NOWnews - 2008年12月24日
2 ~/ q+ b4 D4 j* e; Y: S6 |研發活動最重要的投入有兩項，其一是經費，其二是人力的質與量。而研究人員在勞動力的比率，更被視為研發人力豐沛與否的指標，但為方便起見，一般用每千人的勞動力中，研發人員的多寡作為比較。1999年研發人力最寬裕的是芬蘭，每千人的勞動力中就有9.9人是研發人員(Fig. ...

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盟創科技正式成立 執掌原合勤科技代工事業 合勤投控品牌及代工進行專業分工
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2010年12月30日，新竹訊–合勤投資控股公司今宣佈，將其旗下合勤科技原產品事業群分割，成立盟創科技股份有限公司 (MitraStar Technology)，預定於2011年1月1日正式營運。分割後合勤科技與盟創科技同為合勤投控100%持股的子公司，資本額各分別為：合勤科技新台幣18億元，盟創科技新台幣33億元。

2 C9 E7 T! i7 u5 {未來合勤科技將聚焦於ZyXEL品牌發展，盟創科技則專注於產品與技術創新；兩家公司由不同之經營團隊運作服務各自客戶，以此消除品牌及代工之間的營運衝突，提高兩公司的營運效率。合勤科技的產品研發團隊將繼續秉持創新的精神，提供優質的產品與服務，而盟創科技則將以高效率的研發製造能力，滿足客戶的需求。

合勤科技本次進行組織重整，在品牌及代工分割後，合勤科技持續以自有品牌「ZyXEL」提供電信服務供應商、企業用戶、以及家庭使用者完整的寬頻存取解決方案，為客戶提供即時與在地的服務。

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新設盟創科技公司已獲得新竹科學園區管理局核准於園區登記設立，主要業務為代客研製產品與運籌服務 (DMS: Design、Manufacturing and Service)，根據客戶需求，提供包括研發設計、生產製造及運籌與技術支持等服務。盟創將以技術與產品研發創新為核心，掌握快速演進的市場與客戶需求，專注於有線與無線寬頻通訊網路、新一代網際網路、數位家庭多媒體與智慧生活應用等領域之產品研發製造。其將秉持「以客為尊，不斷創新，追求卓越，創造價值」的經營理念，承諾以專業和熱忱，提供客戶可靠又有效率的服務，創造最優質的產品與解決方案，並成為客戶的最佳合作夥伴，共創雙贏。

0 c2 G' Q8 c1 f9 I, o盟創科技股份有限公司董事長兼總經理將由原合勤科技總經理陳玉龍先生擔任，陳玉龍董事長將領導盟創科技，持續原在合勤科技服務國際大廠的專業經驗，掌握國際網通產業脈動，發揮盟創科技創新的能量與累積的實力，領導盟創成為網通產業研發、製造、服務的領導廠商，並與客戶及合作夥伴協同合作，實現「達成無縫連網，實現智慧生活」的願景。