第三季HP出貨量持續領先其他競爭對手，市場占有率21.4%創新高,

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依據DisplaySearch最新針對全球Notebook PC出貨調查顯示，第三季HP出貨量持續領先其他競爭對手，市場占有率21.4%創新高, 第三名宏�(不含Gateway)以12.8%的市占率些微落後第二名Dell的13.8%

DisplaySearch台北辦公室，2007年12月4日 – 依據DisplaySearch最新對全球筆記本電腦出貨的調查報告指出，2007年第三季全球Notebook PC出貨量達2千9百萬台，較上一季成長24%，與去年同期相比成長42%。同時HP（惠普）連續第五季度取得出貨量冠軍地位，第三季占按出貨量計算21.4%市場占有率，較上一季成長2%，並將其市場影響力延伸到其競爭對手如Dell（戴爾）、Acer（宏基）、Toshiba（東芝）、及Lenovo（聯想）市場中。反之Dell第三季占按出貨量計市場占有率為13.8%，創該公司首次市場占有率低於14%新低紀錄。
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Acer則占按出貨量計市場占有率12.8%，較上一季微幅上升0.3%，如加計近期購併之Gateway與Packard Bell的出貨量，整體出貨量將達16.2%市場占有率。而Toshiba第三季按出貨量計市場占有率微幅下降0.4%至9.1%。從成長率來看，HP年成長率為72%，遠超過市場平均值，另外同樣在第三季表現良好年增長率大幅提高的廠商還有Sony及Asus（華碩），年成長率分別為94%及73%。
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3 N; B0 s2 b  N9 \3 G  y3 ?接著從尺寸及解析度來看Notebook PC出貨情況，出貨量最高的產品是15.4” 1280*800的Notebook PC，第三季占按出貨量計市場占有率將近46%；出貨量第二高產品是14.1” 1280*800的Notebook PC，市場占有率約23%。根據DisplaySearch分析師觀察指出，在歐洲、中東及非洲地區在大尺寸Notebook的出貨量高達近60%市場占有率，而北美市場大尺寸Notebook PC的市場占有率僅略微超過44%。在北美市場，14.1” 1280*800的Notebook PC市場占有率為21%，不過在歐洲、中東及非洲地區則僅有12%；而在大中華區及亞太地區，較小的Notebook PC的市場占有率相對較高，分別高達52%及47%。
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表一  2007年第三季前十大筆記本電腦廠商出貨量、市場占有率與成長率（單位 百萬台）

Brand	Q3'06	Q3'07	Y/Y Change	Q3'07 Share
HP（惠普）	3.62M	6.22M	72%	21.4%
Dell（戴爾）	3.57M	4.01M	12%	13.8%
Acer（宏基）	2.41M	3.72M	54%	12.8%
Acer(incl.Gateway & Packard Bell)	3.30M	4.70M	42%	16.2%
Toshiba（東芝）	2.20M	2.65M	21%	9.1%
Lenovo（聯想）	1.67M	2.57M	54%	8.9%
Sony（索尼）	0.84M	1.63M	94%	5.6%
Fujitsu & Fujitsu-Siemens（富士通-西門子）	1.14M	1.37M	20%	4.7%
Apple（蘋果電腦）	0.99M	1.35M	36%	4.6%
Asus（華碩）	0.70M	1.21M	73%	4.2%
All Others	3.28M	4.30M	31%	14.9%
Total	20.41M	29.03M	42%	100%

6 N, ]. }( O8 @" {& \( c! w# Z從地區別的出貨資料來看，第三季HP在北美市場再次取得好成績，獲得了將近25%出貨量，超越Dell的出貨；而在最大的歐洲、中東及非洲市場，宏基以22%的市場占有率取得第一名，HP以20%市場占有率緊追在後。其他值得關注的還有Lenovo仍持續主宰大中華區市場，第三季市場占有率為42%。
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0 u; \& ?/ N; r+ ~& |依據DisplaySearch觀察指出，最近幾季以來品牌廠商出貨及市場占有率的成長，主要直接的影響來自於桌上型電腦向筆記本電腦轉換，同時不只在零售市場有快速的增長，在企業客戶的需求也相當強勁。對於2007年第四季度的市場，DisplaySearch在Notebook PC分析總監John Jacobs指出第四季出貨仍將有好的表現，同時2007年整年度Notebook PC出貨量可望達到1億零3百萬台水準。

從歷史角度來看，第三季Notebook PC的出貨由於開學潮的因素一向是市場銷售旺季，同時也為廠商帶來顯著的效益；不過根據我們的統計數據顯示，即便是銷售旺季，對於不同廠商採用不同的銷售策略，也對銷售結果造成不同程度的影響。Acer採用的是購併市場其他競爭對手（如Gateway與Packard Bell），而Dell則是採取與零售管道的合作策略來擴大市場。
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& |2 J/ D, s" b* y  s, m[ 本帖最後由 heavy91 於 2007-12-4 10:02 AM 編輯 ]

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根據DisplaySearch最新研究指出，第三季臺灣代工的筆記本電腦比率創新高達89%，HP是Samsung、LPL以及AUO第一大筆記本電腦用面板客戶

/ A, k4 Q( F: r; XDisplaySearch台北辦公室，2007年12月7日 – 依據DisplaySearch在2007年第三季關於Notebook產業價值煉的研究報告指出，第三季全球Notebook出貨量達2千9百萬台，其中有89%為臺灣代工廠商所製造，臺灣廠商代工數量創歷史新高。第二季臺灣廠商代工比率為85%，而在今年第一季與去年第四季則分別是80%與87%。依據DisplaySearch觀察指出，某些品牌廠商如HP、Dell、Apple、Acer Gateway已基本將空機Barebone 的組裝（指不含CPU、記憶體及硬碟的Notebook PC）甚至整機的組裝百分之百外包給代工廠商，不過如Toshiba、Sony、Fujitsu仍是堅持維持一部分自己生產的原則。DisplaySearch Notebook 與Notebook 面板分析師Brian Chen(陳宏睿)並指出, 前三大的Notebook的代工廠商為Quanta（廣達）、Compal（仁寶）及Wistron（緯創資通），其按出貨量計市場佔有率分別為34%、24%以及13%。一般來說Notebook PC所使用的液晶面板多為Notebook PC品牌廠商所指定，再直接由面板廠供貨到指定代工廠商手中，而HP是Samsung(三星)、LPL(樂金飛利浦)、及AUO(友達光電)的Notebook 面板第一大客戶。

0 }' Q+ z3 s1 q4 Y- x以下摘要說明第三季Notebook 價值鏈報告重點。

．2007年第三季筆記本電腦用液晶面板共出貨3千1百90萬片，由於供應鏈時間差、良率、組裝作業時間、安全庫存與管道存貨等因素，第三
0 ^% c: R1 D! c3 @  季Notebook PC出貨量為2千9百萬片，低於筆記本電腦用液晶面板出貨。
4 V) Z! l* L' Z4 w, L1 H/ j/ h．如表一所示，Quanta（廣達）以34%市場居代工廠商之首，代工市場占有率自第一季以來一直在30%以上，前五大代工廠商占高達87%市場佔有率，今年第一季與第二季前五大廠商的市場佔有率分別是90%及89%。
7 a, d( |( W/ O, `5 Y; P) M．Quanta（廣達）主要客戶有HP、Dell、Acer及Apple，而Compal（仁寶）主要客戶有Dell、HP、Toshiba及Acer，Wistron（緯創資通）主要客戶有HP、Acer及Lenovo(聯想)，Inventec（英業達）主要客戶有HP及Toshiba。
．如果從品牌廠商與面板廠關係來看，HP是LPL、Samsung及AUO的第一大客戶，TMDisplay(東芝松下顯示器)的主要客戶有Sony、Toshiba、Lenovo，CPT的主要客戶有Sony及Dell。另外從出貨數量來計算，除CMO以外，各Notebook面板廠商的前五大客戶均佔有50%以上的出貨比重。

0 \9 Q' O6 b5 H3 e4 _$ T& H表一  Q2’07及Q3’07 筆記本電腦代工廠商市場份額  - 按出貨量計

" a& |0 e3 `  v6 T/ Q+ L8 t+ b3 T: GRank	Notebook PC Subcontract Manufacturers	Market Share in Q2'07	Market Share in Q3'07
1	Quanta（廣達）	36%	34%
2	Compal （仁寶）	27%	24%
3	Wistron（緯創資通）	12%	13%
4	Inventec（英業達）	8%	9 %
5	Asustek （華碩）	6%	8%
	Others	11%	13%
	Total	100%	100%

6 U  s( ~+ Y% ^- @( ~7 o表二   面板廠主要Notebook PC用面板客戶及前五大客戶市場份額  - 按出貨量計

Rank	LCD TV Module Makers	Top Five Customers	Top 5 d) \) v* O" C* VFive - ~0 h: E5 j- W2 I4 VCustomers' Unit Share
1	LPL（樂金飛利浦）	HP, Dell, Lenovo, Toshiba, Apple	68%
2	Samsung（三星）	HP, Dell, Lenovo, Acer, Toshiba	73%
3   W% W- |9 V* l  @! w: u6 t& w	AUO（友達） 0 c- B# q2 J& S* U* o	HP, Acer, Dell, ASUS, Lenovo	78%
4	CMO（奇美）	ASUS, Acer, HP, Apple, Fujitsu&Fujitsu-Siemens	67%
5	CPT（華映）	Sony, Dell, Fujitsu&Fujitsu-Siemens, Samsung, Compal	80%
6	TMDisplay(東芝松下顯示器)	Sony, Toshiba, Fujitsu&Fujitsu-Siemens, Lenovo, HP	54%
7	Sharp（夏普）	Dell, HP, Sony, Others	100%

- e& t- @$ ]# M  O1 x以上主要資料主要摘錄自DisplaySearch2007第三季筆記本電腦產業價值煉報告（Q3’07 Notebook Value Chain Report）。

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2008年第三季Mini-Note強勁成長支撐了Notebook PC整體出貨，同時一線品牌廠商也加入該市場

' Q+ B) Z( b- o& nDisplaySearch台北辦公室，2008年12月9日 --- 根據DisplaySearch 對於最新關於全球Notebook PC市場調查指出，儘管大家對於第四季PC市場都抱持悲觀看法，然而對於mini-note（迷你筆記型電腦）的表現卻仍是相當期待。據DisplaySearc統計指出，由於一線品牌廠商都推出了mini-note產品並積極參與該市場，使得Q3’08 mini-note PC出貨量較上一季大幅增160%，達到為5百60万台。同時Acer（宏�）在該市場表現出色，較AUSU（華碩）有後來居上的演出，第三季獲得了超過35%出貨量市占率。

# H2 l0 A* X5 [: g) @同時DisplaySearch在該出貨報告中分析mini-note為何能創造如此佳績，而並非去取代原來市場上的商品（DisplaySearch對於Notebook PC原區分有ultra-portable, portable,及Desktop Replacement，現又加入mini-note）。我們認為ASUS在2007年底推出的Eee-PC成功開啟了mini-note的市場，同時由於mini-note有著輕巧、良好的上網配置、與notebook PC相仿的使用經驗及基本配備產品僅定價在300美金以下，都成功塑造了一定的市場空間；對於某些慈善組織（如OLPC Program）想要協助落後地區兒童學習電腦並通過網路了解新知，mini-note是一個可行方案：對於電腦初學者，或者開發中市場需要一定辦公室軟件支持、上網功能及低價產品，或者在已開發國家想要有另一部輕巧並可移動辦公的工作者來說，mini-note都是一個不錯的選擇。

, _, N2 h+ j- p& q0 tDisplaySearch notebook PC研究總監John F. Jacobs指出，目前除了Apple外，全球前10大PC廠商都已進入mini-note市場。除了價格低廉外，mini-note薄且輕（低於3磅）的特色，同時提供少量卻必要辦公室軟件，以及高度可移動性都是促成mini-note市場成長的主要因素。而高度可移動性也是部分PC品牌廠商投入該市場的主要考量，這些廠商想要將在手機市場與電信廠商合作模式複製到mini-note應用。我們預期mini-note在接下來幾年都將有良好的增長，John預估到了2011年mini-note將佔有全球16% notebook PC市場。
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表一 Q3/08 前10大mini-note廠商出貨量與市場占有率（單位: 百萬）
* D$ ?, Z! Z3 n& w: q

Mini-Note PC Brand	Volume (millions)	Market Share
Acer ! n+ i2 [: U! r% j" |( C. x	2.15	38.3%
Asus	1.70	30.3%
HP ; i' U' c0 _" K0 X# k	0.33	5.8%
MSI   P2 @, O! X8 [0 L. k	0.32	5.7%
Dell	0.16	2.8%
OLPC (One Laptop Per Child) * `; M5 t. c1 Q0 G+ N, c- T	0.13	2.3%
Medion % h7 M9 X# s) A0 L1 J9 c	0.13	2.3%
Kohjinsha	0.06	1.0%
Intel (Classmate Reference Design) " m, b, L& J( u: ]	0.06	1.0%
Lenovo	0.04	0.7%
Toshiba	0.03	0.5%
All Others : e" m# l, p" r! _3 J) ~4 `	0.51	9.1%
Total 9 `3 n. l- |* H( N	5.61	100.0%

# a! X* B8 u$ v3 ~+ T8 ^
由於全球經濟不景氣，企業面臨裁員或者即使能維持營運及仍成長中的企業也盡量延長PC的使用時間等因素，我們近期下調了2008年與2009年全球notebook PC出貨預測；不過對於mini-note的看法仍是正面的，並認為mini-note是主要成長的市場。另外對於不同廠商在mini-note市場的可能表現，由於主要PC品牌廠商擁有較高的品牌影響力、消費者認知及較低的成本結構，其出貨量將持續提高並得到比較高的市場份額。
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* r4 Q# L5 K( N3 E- {% K表二 Q3’08全球前10大Notebook PC廠商(加計mini-note)出貨量比重與年成長率
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Brand	Q3’07 Share	Q3’08 Share	Y/Y Volume Change
HP " D$ R9 ]8 J, s7 b, U: i	21.3%	19.7%	29%
Acer (incl. Gateway & Packard Bell) 5 Z  [6 S# X2 P& L- ~! P4 {) z	14.4%	17.1%	65%
Dell	13.7%	13.0%	32%
Toshiba ' `: b0 Q1 t7 u. g9 s% o- ]3 t7 [6 L	9.0%	8.6%	28%
Asus	4.1%	8.6%	189%
Lenovo	8.8%	6.7%	7%
Apple $ _& H; a6 U7 }2 _8 \( v0 r% W( N7 A	4.6%	4.1%	24%
Sony	5.6%	4.1%	2%
Fujitsu/Fujitsu-Siemens 6 M+ M! A/ w9 _2 @	4.7%	3.1%	-8%
All Others	13.7%	14.9%	52%
Total , c* R- }" O! [/ J' Y	100.0%	100.0%	39%

; m7 P0 _) N/ T8 K' w以上主要摘要說明全球第三季notebook PC與mini-note出貨量與對市場觀察，數據主要摘錄自Quarterly Notebook PC Shipment and Forecast Report。

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2009年迷你筆電出貨量將超過3千萬台，年成長率將近100%；不過整體筆記型電腦出貨量與去年持平

3 _3 g+ B* Q; z& u, b$ r7 iDisplaySearch台灣，2009年7月14日 --- 根據DisplaySearch最新一季全球Notebook PC調查指出，2009年迷你筆電滲透率將達到整體筆記型電腦20%，而且筆記型電腦（指顯示屏尺寸12.1寸及以上尺寸）與去年持平，出貨量沒有成長。

/ l$ ^# [( E# B表一 2009-2009迷你筆電與筆記型電腦按地區別出貨量與年成長率（單位：百萬台）
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Region 0 y1 v; ]. R4 L$ L) J- ~	2008 Mini-Note . X2 O/ c: e+ ~2 _% k7 M9 b	2008Notebook PC	2009 Mini-Note PC	2009Notebook PC 7 w1 @- D; b0 B' t" h4 o/ F	Mini-Note 4 y( z0 e9 B& i: ?+ e9 D8 y& nY/Y Growth 5 @1 u6 F0 X) p% B	Notebook PCY/Y Growth	TotalY/Y Growth
Japan ' \; g' @$ n0 W# y5 _/ }	1.5M	8.5M ! B! G( r2 E/ a- I$ J3 T	1.9M	7.4M - T- G$ ?; ~& \0 s" r% [/ S	29.1% . S- F( r1 J# F, I1 X	-13.0% 8 k1 `( P6 O' _  H' V	-6.8% 3 a; z( Q* p) O2 _1 d$ O6 K
North ; E9 T4 u$ E2 c1 |0 w1 _: u6 K5 tAmerica	3.7M / i3 A7 l7 g4 z# N+ x0 K	40.3M , r* T  ?( {- x9 e( v. ]* T	8.8M	39.9M " x/ b+ n7 G. ^% r9 ?, Q	136.9% + J4 s* Z; G# D& q0 x! p1 [9 `% Q( _* m	-1.1%	10.6%
EMEA	7.3M	51.4M	13.3M	46.7M	80.6% - |, r: E8 y: u+ x	-9.1%	2.2%
Greater 3 R% H4 D: f8 JChina 8 }3 H0 b0 @# i# _' S" n- F" |	1.1M	13.0M	3.9M	16.0M	260.3%	22.3%	40.4%
Latin , n. F, z. [2 z9 @2 aAmerica	1.0M ! J/ T$ g. c7 Q3 v$ A) a9 s) Z& x; e4 c, t- E	4.5M ; x, X5 J- D5 g6 I7 t	1.9M	5.4M - w1 B. y. \/ v/ \, O! G	88.1%	19.8%	32.4% 3 G; L5 G+ }) u- Z: d' B
Asia % o. M: V- a4 M8 F, x! ^8 n2 hPacific . y% b/ M0 m! M% a8 W	1.8M	11.9M	3.0M : @3 r0 g7 c5 p1 M- l	14.1M 6 E/ [; Y# U; P" I" r' c+ h	64.6%	18.7% 5 f9 s+ t0 O5 w/ ~! A	24.9%
Total	16.4M 2 ]5 u( v) y" \( ]% g	129.6M + R$ e+ l, ^% A; i- {2 k	32.7M	129.5M : n  R8 P. ^- @# W- ]7 J  w	99.1%	-0.1%	11.1% , b2 P0 ]7 L) L* R. n' _* d

Source: DisplaySearch Q2’09 Quarterly Notebook PC Shipment and Forecast Report
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3 Y3 P) e9 Y7 K各地區迷你筆電的滲透率有些許差異，DisplaySearch估計2009年滲透率最高地區首先為拉丁美洲，預估能達到26%；而歐洲、中東及非洲地區居次，滲透率估計為22%；至於亞太、北美及中國大陸滲透率都仍將低於20%。在新興市場如拉美，由於迷你筆電價格較筆記型電腦低，人們較負擔得起購買該產品，因此成長率也較其他地區來得高；以歐洲、中東及非洲地區而言，2008年全球有45%迷你筆電出貨到該地區，預估2009年也將有40%迷你筆電將被銷售到該地區；而這數字遠超過該地區在全球筆記型電腦出貨比率。

3 X: u& Z# F+ |3 L- P從目前市場情況來看，有許多地區或國家電信業者提供迷你筆電綑綁方案或補貼政策，對於迷你筆電銷售有很大刺激作用。以北美來說，三大主要電信業者AT&T、Sprint及Verizon都非常積極地推出迷你筆電的配套方案；而且由於智慧型手機用戶所能帶來營收增長逐漸趨緩，電信業者也必須找到更好的方案以刺激業績成長。

由於某些地區迷你筆電市場滲透率已有大幅提高，以及經濟危機使得企業用戶刪減IT預算，因此預估2009年筆記型電腦出貨量基本上僅能維持與去年相當水準。另外，雖然仍有許多企業用戶並未將Windows XP替換到Vista作業系統，即使今年10月下旬Window 7推出後再加上經濟情況好轉現象有機會帶動企業用戶產生換機需求，不過我們認為這些換機需求有可能會等到2010年才會發生。
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' D  a# ~5 k7 d$ X8 n: T# i0 L6 W根據DisplaySearch Notebook PC研究總監John F. Jacobs指出，迷你筆電市場仍持續看好，不過產品將快速地由7寸、8.9寸，繼而發展到10.1寸，目前11.6寸與12.0寸產品已經面市，市場詢問度也不錯。由此可以判斷消費者對於輕巧產品有一定偏好，不過消費者也同時希望擁有較大尺寸顯示屏。因此我們認為迷你筆電主要仍是做為第二台電腦使用，而非取代筆記型電腦。
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% \' {- c; ?7 q2 j: A以上主要摘要說明2008-2009年全球迷你筆電與筆記型電腦出貨及市場預測，資料主要摘錄自Quarterly Notebook PC Shipment and Forecast Report。
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