2013全球TCE小漲 Ultrabook與平板成長爆衝

mister_liu

歐債持續蔓延、日本消費需求疲弱與美國高失業率，導致2012年全球消費性電子產品（Technical Consumer Electronics；TCE）銷售額僅7,750億美元，較2011年的7,970億美元衰退5%。拓墣產業研究所消費電子中心經理張乘維表示，2013年Tablet Device、BD Player/Disc與Game Console等產品在銷售量或銷售金額的正成長，將可望抵銷CRT TV、PND等產品的衰退。預估2013年全球TCE銷售金額可望成長5%達到8,110億美元。

! G, D5 u  ~+ b% E9 L( M8 B0 h4 t數位相機缺動能  遊戲機逆勢成長

* l8 m' Z5 w- T& v- Z由於北美及新興市場消費型數位相機銷售衰退，抵銷高階單眼相機與無反光鏡相機的正成長，導致2012年全球數位相機出貨量從2011年的1.28億台衰退到1.18億台。2013年數位相機需求持續遞減，拓墣預估出貨量將衰退至1.13億台。不過，可換鏡頭的高階相機受惠於新機推出與消費市場的結構性改變，有望成長到2,570萬台，占整體數位相機出貨比重22%。
& J. r" x# s. h, m' A, j遊戲機部份，Nintendo的Wii U新主機剛好趕上年底聖誕旺季，預估2012年第四季可達300萬台的銷售量。而整體遊戲機市場在Xbox 360、PS 3銷售持平與Wii U新主機帶動下，預計2013年總銷售量將達3,540萬台，逆勢成長6%。

. O8 J5 c8 M2 v- W; ~眾家品牌廠力拱  Win 8平板最吃香

" I) a: U9 A5 A9 A從2012年COMPUTEX TAIPEI與德國IFA展可以觀察出，Microsoft的Windows 8將藉由Surface與眾品牌廠重返平板電腦市場。在Google Nexus 7、Amazon Kindle Fire HD、Apple iPad Mini與Win 8平板新品熱賣下，預估2013年全球平板電腦出貨量將達到1.48億台，較2012年成長44%。
6 I, p: q# s4 a. N# w而在New iPad與iPad Mini的推升下，2013年iPad出貨量將達到9,070萬台，占整體平板電腦的61.4%。Win 8平板電腦在眾品牌廠與Microsoft力拱下，預估出貨量也將從2012年的400萬台暴增到2013年的1,400萬台，成長幅度達到250%，遠超過iPad與Android平板電腦的成長率。

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Wintel合體齊發功  平價Ultrabook超給力
8 U. g! s8 y* A" e3 }- |另外，Intel除了與Microsoft合作進軍平板市場外，也將Ultrabook全面導入主流NB並力推平價化。受益於Windows 8上市與平價Ultrabook問世，拓墣預估2013年全球NB出貨量將成長3.4%達2.16億台，其中Ultrabook也將從2012年的1,670萬台（占NB出貨比重8%），成長到2013年3,160萬台（年增89%，佔NB出貨比重15%）

/ b" p: P2 j7 N$ l# g. R若從NB品牌方面分析，拓墣認為聯想、華碩、Apple和Samsung的成長將較為強勁，可望維持兩位數以上成長率。反觀其它美系品牌HP、Dell與日系品牌Sony、Toshiba，恐將持續衰退。基於聯想的併購策略與積極進軍新興市場，預估2013年聯想NB出貨量將可望超越HP，全球排名第一。另一方面，在平板電腦與Ultrabook雙重帶動下，2013年鋰高分子電池、觸控面板、金屬機殼與Hybrid HDD的需求與出貨都將大幅度增加，相關廠商也將跟著受益。
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ranica

資策會產業情報研究所(MIC)預估，2013年大尺寸液晶面板的主要應用產品市場規模，筆記型電腦仍具有18.9%的兩位數成長動能，平均需求尺寸為14.7吋，液晶電視的成長率為7.1%，平均需求尺寸為36.3吋，而液晶監視器則將持續衰退，平均需求尺寸為20.6吋。
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6 y% U. P- p; r& o. N資策會MIC資深產業分析師周士雄表示，2013年大尺寸面板的成長率趨向保守的原因，是受到全球經濟疲弱及取代效應明顯趨緩等因素的影響，預期2013年大尺寸面板的主要成長動能，將持續轉移到新興市場，但是新興市場的尺寸需求還是以主流規格為大宗，導致相關產品的大尺寸化進展步調趨緩。

資策會MIC預估，LED背光價格持續下滑，將帶動大尺寸應用產品，搭載LED背光面板市場快速成長，預期至2015年，LED背光將可望達到100%的滲透率，而3D應用仍受到裸視技術及3D內容發展未成熟影響，短期內還是以液晶電視為發展主力，其餘相關應用在2015年之前的滲透率仍將低於10%。

' L& K- F: J6 N2 @# F資策會MIC資深產業分析師周士雄認為，未來與觸控相關的應用，仍以中小尺寸產品為主流，大尺寸產品則以AIO PC較具備成長空間。但隨著微軟的Win 8作業系統，對觸控規格的高度要求，AIO PC未來將會選用價格較高，且供應來源有限的電容式觸控，因此將導致2013年AIO PC搭載觸控應用的比率減少，比例回升的關鍵，即在於Win8能否驅動消費者需求而定。

" b2 Y" a" o" E6 |( L9 |- Z( t0 v! K, i/ U展望未來，TFT LCD廠商產能的投資意願減低，將使得未來產能成長幅度，落後於市場需求，在需求大於供給的情形下，預估2014年後將出現供不應求的現象，面板價格將可望大幅回漲。資策會MIC表示，未來面板價格回漲情勢，也可能會受到中國大陸的政策影響，相關業者在政策引導下，持續開出新設產能，則在2015年之前，整體面板的市場供需，都會維持在較寬鬆的狀態，因此，面板的價格將較難有回漲的空間。

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資策會MIC表示，2013年台灣通訊產業整體產值將達到約新台幣2.32兆(約779億美元)，年成長率為14.2%，其中行動通訊產值成長力道，主要來自Apple、Sony的訂單及LTE的興起，而在無線通訊產值中，無線個人網路(WPAN)的成長將高達20%，有線通訊中的監控產品成長幅度也將高達30%。
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資策會MIC預估，2012年台灣通訊產業整體產值，預估將達到新台幣20,291億 (約682億美元)，年成長率為12.3%；而行動通訊產業在智慧型手機(Smartphone)的帶動下將持續成長，2012年產值將達到新台幣13,538億，年成長率為13.6%；無線通訊產業在2012產值將達到新台幣915億，年成長率為12.5%；有線通訊產業，2012年產值將達到新台幣2,965億，年成長率為12.3%。資策會MIC副主任張奇表示，2012年無線通訊產業因Wi-Fi Sip模組受惠於iPhone出貨持續成長，以及數位相機、智慧聯網等應用興起，所以產生亮眼的出貨表現，有通訊產業則是受到智慧家庭聯網與數位匯流的影響而帶動成長。

觀察全球市場發展趨勢，資策會MIC表示，2012年全球智慧型手機市場規模預估將達到6億8200萬台，其中10%的機種是支援LTE通訊系統，預期在運用LTE系統商轉的電信業者快速增加的情形下，以及Apple iPhone 5對LTE的支援，預估2013年應用LTE系統的智慧型手機將可突破20%的市場規模。

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資策會MIC副主任張奇表示，智慧型手機產業目前由Apple、Google、Microsoft三家業者佔有多數的市場，但三家業者在未來仍然需要創新思維以突破目前的市佔局面，雖然Apple掌握使用者介面等核心專利，於專利訴訟上占有優勢，但Google所主導的Android軟體服務及硬體製造合作夥伴，如Samsung、HTC，未來仍具相當競爭潛力，然而這些合作夥伴之間所存在的競合關係，也正在考驗著Google未來的創新思維。由Microsoft主導的Windows Phone軟體服務，硬體製造則尋求與Nokia密切合作，雖然在專利訴訟競爭下立於不敗之地，但是在智慧型手機產業競爭中，更需要創新思維以求突破現況。
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) r0 c& `$ I! g7 }, ^/ M) E誰無線通訊部份，隨著Intel推出WiDi 3.5規格，及HTC、Samsung與Google相繼推出Smartphone、Tablet之Wireless Display應用，無線影音傳輸環境之建構將逐步成形，而Gigabit Wi-Fi技術802.11ac從Q3零售端 Router/AP產品出貨正式拉開序幕，展望2013年802.11ac發展首將朝著重影音傳輸效能與應用功能發展之行動終端滲透。
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在有線通訊部分，隨著數位匯流發展趨勢，營運商將既有的廣播電視內容進行數位化升級外，也將整合OTT線上影視內容，並逐步朝向開放雲端影音平台方向發展，以提供完整Multi-screen + Multi room的服務，將因此帶動機上盒朝向新一代多功整合家庭的閘道器方向發展。

, Z6 R  H5 E, o5 g在IP Video影音串流愈趨普及的情形下，營運商或內容供應商為強化影音傳輸品質，也將積極佈建CDN網路（Content Delivery Network）。此外，線上影音串流標準 MPEG-DASH以及新一代網頁語言HTML5發展成熟，且獲得眾多大廠支持。前述商機將於2013年陸續出現，可望在全球景氣混沌的氛圍下，為台灣通訊產業帶來另一波的成長契機。

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資策會MIC預估，2013年全球筆記型電腦市場，將較2012年增加5.9%，出貨量達到2.05億台；全球平板電腦(Tablet)市場規模，將達到1.7億台的水準，較2012年仍有39%的成長幅度。
7 v/ b' c/ p- ^
. y& `+ ?8 W! v  \2 `' V9 T0 r資策會MIC副主任洪春暉表示，展望2013年，全球筆記型電腦市場，隨著Ultrabook降價與Windows 8新作業系統的效應，將可望恢復小幅成長動能，而全球平板電腦則將維持強勁的成長態勢，各大廠新產品對市場需求之刺激，再加上Windows 8/Windows RT新作業系統的效益延伸，以及在Apple、Google、Microsoft與Amazon等大廠陸續推出新產品的帶動下，再加上中國大陸白牌產品市場的挹注，使全球平板電腦市場得以維持高成長趨勢。

7 J$ u1 [; e+ E8 r3 P! i6 S. x. Q資策會MIC預估， 2012年全球PC出貨量將較2011年下滑1.1%，約達到3.22億台，其中筆記型電腦出貨量不如預期，市場出貨下滑0.8%，僅達到1.94億台；在新興運算產品方面，因新產品及新作業系統的加持，2012年全球平板電腦市場成長幅度高達67%，約達到1.23億台，雖未來成長率將逐漸減緩，但預期平板電腦仍將成為行動運算裝置市場的主要成長動能。
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資策會MIC副主任洪春暉表示，2012年全球筆記型電腦的出貨狀況仍受到整體經濟環境的影響，再加上受到平板電腦等替代產品之衝擊，筆記型電腦市場表現不如預期，全年出貨出現衰退跡象。在產品規格上，仍以輕薄為主要發展趨勢，而Ultrabook等輕薄產品的成本，是否能如預期的降低，仍是市場的觀察重點。

3 X3 N+ e0 E' Y展望2013年PC市場，全球景氣的不確定性仍是發展關鍵，雖然目前景氣沒有明顯好轉的跡象，但再向下滑落的風險也有限，因此預估全球PC市場將呈現小幅變動趨勢。資策會MIC預估，2013年全球PC市場將小幅成長3%，約達到3.32億台的水準，其中，筆記型電腦市場可望因Ultrabook降價與Windows 8新作業系統的效應挹注，恢復小幅成長動力。

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資策會MIC預估，2012年全球平板電腦出貨規模將較去年成長近70%，約達到1.2億台，而全球智慧型行動電話出貨規模，也將較去年成長近50%，將達到6.8億台的水準，這將是在全球景氣預期仍持續低迷的情形下，仍可望維持較明顯的成長趨勢的兩項資通訊產品。
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資策會MIC主任沈舉三表示，在歐債危機持續籠罩、歐元區陷入衰退、美國及中國大陸兩大經濟體成長持續呈現疲弱的狀態下，全球經濟仍顯脆弱、景氣復甦的訊號曖昧不明，在全球經濟仍存在不確定因素下， 2012年多數資通訊產品全球市場表現欠佳，全球筆記型電腦市場的出貨，甚至可能出現衰退的跡象，只有智慧型行動裝置(如平板電腦) 、智慧型行動電話等產品維持較明顯的成長趨勢。

5 D* @! J" I1 {展望2013年，全球經濟發展仍面臨諸多不確定性因素干擾，景氣復甦訊號尚未明朗，資通訊產業仍需以新興技術與產品維持成長，其中，智慧型行動裝置、智慧型行動電話仍是各大廠的必爭之地。觀察行動運算產業，微軟在2012年底新推出的Windows 8/Windows RT作業系統，對整體資訊產業的影響將持續發酵至2013年，預估將衝擊傳統PC與平板電腦等產業的競爭，並使資訊產品朝更多元、多平台化發展，更將影響Intel與ARM兩大運算核心廠商在行動運算裝置市場的競爭。

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資策會MIC預估，智慧型行動電話仍將持續取代傳統功能型行動電話，占整體行動電話產業的出貨比重，至2014年將可望突破50%，亞太地區更將成為智慧型行動電話市場的銷售主力，而拉丁美洲、東歐、非洲等新興市場的重要性也將日益提升。
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0 }: Y8 v! E, ]$ s' b) ^觀察資通訊產業的長期發展趨勢，資策會MIC認為，雲端運算的概念將日趨具體化，行動運算軟硬體技術也將逐漸成熟，再加上雲端基礎建設陸續布建，不但將刺激雲端終端裝置與資料中心（Data Center）等市場需求，更將使相關應用與服務的商機日趨擴大，並使資通訊產業由單一產品的市場競爭，轉為多元平台下整體解決方案的競爭。
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在雲端的發展趨勢下，未來資通訊廠商將需具備提供軟硬體整體解決方案的能力，才能夠在市場上取得競爭優勢。資策會MIC主任沈舉三表示，目前智慧型行動裝置產業的競爭態勢，就是未來雲端產業競爭模式的縮影。

% o# [( F( T4 L/ H- y; m9 f" }資策會MIC主任沈舉三認為，我國資通訊業者長期累積硬體設計、製造等技術能力，目前更積極強化軟體能力，並逐漸掌握上游關鍵零組件與相關技術，但是在資通訊產業技術、產品與應用服務快速變遷下，我國資通訊產業除自行加強研發外，還必需積極整合國內上下游產業的技術研發能力，以因應來自具垂直整合優勢的國際大廠與其他新興業者的競爭壓力。

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2012是中國大陸十二五計劃開基之年，2013則是大陸領導人換屆的開始，不論從經濟或政治角度來看，都是最重要的事。在此關鍵時刻，大陸ICT產業發展方向與趨勢，更是引領未來五年甚至十年經濟發展的重要脈絡之一。拓墣產業研究所預測，儘管全球景氣低迷，但在龐大市場需求帶動下，2013年中國大陸ICT市場不乏亮點，其中以低價智慧手機、智慧手機相關晶片、智慧電視、觸控面板、LED照明、電子商務最被看好；而若就整體產業來看，未來五年仍則由智能、節能、效能三大趨勢所主宰。
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2013年中國大陸ICT產業六大亮點

產業亮點（市場需求）	2012年(E)	2013年(F)	年成長率
低價智慧手機	8,460萬支	15,360萬支	81.56%
智慧手機相關晶片	88.96億美元	109.89億美元	23.53%
智慧電視	1,050萬台	1,600萬台	52.38%
觸控面板	13,460萬片	20,300萬片	50.82%
LED照明	42,500萬個	73,400萬個	72.71%
電子商務 － 網路購物	12,280億元人民幣	21,800億元人民幣	78.00%

Source：拓墣產業研究所，2012/10

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IC產業溫和成長  手機晶片暗潮洶湧

! M; T* \& j0 {% c4 Y# _作為全球最大的電子製造業基地，中國大陸IC市場需求巨大，拓墣產業研究所研究經理李永健指出，在移動智慧終端、雲計算、物聯網等新興產業蓬勃發展時刻，與之相關的各種高性能低耗電處理器、無線通信、電源管理以及高速海量存儲晶片市場規模龐大，前景廣闊，是2013年大陸IC市場的最大亮點；拓墣預估，2013年中國大陸IC市場規模將呈現溫和成長，約為9,300億元人民幣，較2012年的8,600億元人民幣成長8.1%，如果經濟大環境及時回暖，則有望迎來10%以上的高成長。

% g. h/ ]# j  N; t面對大陸手機產業的「高規格、低價格」趨勢，當地的手機晶片業者也抓緊機遇，急起直追。拓墣分析，以銳迪科（RDA）的積極表現，2012年3月宣佈收購基頻公司Coolsand，如虎添翼，由於高集成度和低成本是RDA的兩大殺手，而RDA還擁有其他手機主晶片廠商所缺乏的PA產品線，在2013下半年RDA即將進入低階3G智慧機市場的態勢下，無疑說明了手機晶片市場的新戰局即將開打。
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2012一年時間RDA低價智慧手機晶片產品鏈完整度直逼MTK
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	BB			RF			PA			Smart	WLAN
2012H1	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA
聯發科	○	○	○	○	○	○	╳	╳	╳	○	○
RDA	○	╳	╳	○	╳	○	○	○	○	╳	○
2012H2	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA	GSM/EDGE	WCDMA	TD-SCDMA	Smart	WLAN
聯發科	○	○	○	○	○	○	╳	╳	╳	○	○
RDA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Source：拓墣產業研究所，2012/10

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電商強者更強  後台建設發展仍存空間
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拓墣指出，2012年中國大陸電子商務（電商）市場包含線上旅遊預定、網路購物、企業B2B等，規模約可達78,900億元人民幣，在持續成長下，2013年預料將達101,800億元人民幣，年增長29%。其中，網路購物（B2C）受益於互聯網對於傳統零售管道的擠壓，年成長率高達78%，為市場成長最大驅動力道，而競爭之最，則屬網路購物中的電商平台企業之爭。拓墣預測，2013年大陸電商平台企業間的價格戰將趨平緩，競爭也將從前台的廣告、價格、物流、支付等建設，轉向後台的雲計算、技術、內容、軟硬整合等建設。其主因除了大陸電商業者在前台發展已達極致，發揮空間不大之外，後台發展和前台呈現強烈對比，無論是雲計算、技術、內容、軟硬整合等皆處於發展初期，相較於成熟市場如美國仍存有極大差距，因此發展重心的移轉，是必然態勢。
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8 S# B2 y1 z0 f" {而電商平台在累積海量用戶後，將積極開發內容，探索適合的獲利模式，並在移動互聯網時代來臨之際，尋求端與端之間的合作，以提升綜合用戶體驗為核心。預料，2013年電商行業將強者更強，市場前五名中，阿里巴巴和京東將繼續保持領先，騰訊將電商拆分後，也將呈現強大的競爭力。而對於有意搶進中國大陸電商產業的業者，拓墣也提出建議，一是通過電商平台進行銷售，提升大陸市場銷售額；另一則是打進電商產業鏈，特別是端與端的合作，與電商平台一起開發內容，探索新的獲利模式。
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1 W( T; ]8 a+ b! H" i為協助企業率先掌握資訊，提早擬定或檢視既有的投資佈局策略，拓墣產業研究所將於2012年10月31日於上海中國電子展會期間，假上海新國際博覽中心舉辦「2013年IT產業大預測研討會」，現場將由拓墣產業研究所副所長楊勝帆帶領兩岸研究團隊，針對2013年全球科技業發展做全面性的觀察，提供對於半導體、Ultrabook、平板、智慧手機、新型顯示技術、電子商務等，最關鍵的趨勢報告，歡迎各界ICT產業先進蒞臨指導。

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回顧2012年科技產業發展，受到全球兩大經濟體前景欠佳，也拖累我國整體的經濟前景，該如何在層層挑戰中，掌握契機蓄勢奮起，已成為我國廠商積極尋求風雲再起的機會。工研院今起（6日）一連四天舉辦「眺望～2013科技產業發展趨勢研討會」，探討「半導體」、「電子零組件」、「通訊/雲端科技」、「石化/新材料」、「生醫」、「能源」及「顯示器」等七大主題。首場「半導體」主題中，就預測明年半導體產業成長率，受到現階段整體供應鏈半導體存貨問題、產能利用率下滑等不利因素成長率可能不到一成，但受惠於蘋果與三星在晶片代工關係可能生變，明年起台灣的半導體生產鏈將可能因蘋果A7處理器轉單效應一躍而起成為最大受惠者 。

工研院產經中心（IEK）主任蘇孟宗表示，近來台灣產業界面臨許多嚴峻的挑戰，包括出口訂單減少、基本原物料價格高漲，加上工資成本大幅上揚等因素，使得以出口為主的我國產業面臨到比金融風暴時期更艱困的難題。面對未來這些許多不確定的因素，透過本次研討會，將可協助各界及早掌握趨勢，以因應國際環境快速變化及來自於新興國家從後追趕之競爭壓力。

針對「半導體」產業，工研院IEK 系統IC與製程研究部經理楊瑞臨表示，2012年半導體產業，受到經濟情勢不佳以及所衍生商用與消費市場縮手導致的終端需求不振影響，全球各機構均陸續下修2012半導體產業成長預測至僅成長0.4%。2013年依舊會受到，現階段整體供應鏈半導體存貨問題、產能利用率下滑等不利因素，約僅微幅上漲5%-10%。由於蘋果及三星之間針對智慧型手機、平板電腦的競爭激烈，因此蘋果及三星在晶片代工合作關係可能生變，2013~2014台灣的半導體生產鏈(晶圓代工、封測…)將可能成為最大受惠者。
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: \7 k# U) D3 S; g9 |3 C/ C針對「電子零組件」產業，工研院IEK 零組件研究部經理趙祖佑表示，展望2013年電子零組件產業仍將持續受到不景氣影響，規模只能維持個位數成長；市場中主要驅動要素，包括新興市場的中低價智慧手機、Win 8平板電腦、超薄型筆電。2013年開始，PCB產業競爭態勢愈顯激烈，韓國PCB地位增長快速，將步步近逼日本與台灣。

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針對「通訊/雲端科技」產業，工研院IEK 通訊系統研究部經理王英裕指出，2013年全球通訊產業發展，將隨著LTE網路商用在全球範圍內逐漸展開，正式將全球行動通訊推進4G時代。尤其對岸宣布提早4G釋照時機，技術的需求與龐大的市場商機均吸引中外大廠紛紛佈局，這些都將加速TD-LTE產業趨於完整，也牽動台灣廠商供應版圖。工研院IEK科技應用與服務研究部分析師李佳恬也指出，2013年Smart TV的滲透率將會更明顯，從2012年的20% 加速成長到33%，且搭配Smart phone、Tablet一同朝向更便利的生活，替未來電視市場打入一劑強心針。
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針對「石化/新材料」產業，工研院IEK 材化組副組長曾繁銘表示，儘管台灣的石化業是經濟成長的重要支柱，每年產值高達1.9兆元；然而近年遭受大陸、中東擴充新產能的競爭外，未來也可能因為美國大量以shale gas(頁岩氣) 新建乙烯廠，帶來新的衝擊與威脅；建議應以高值化產品提升產業競爭力，並建構石化產業高值化的策略思維，才能在種種環境挑戰下保有一席之地。

工研院IEK 材料研究部分析師呂學隆則針對鋰電池市況表示，預計2012年全球鋰電池芯產量年出貨成長率約在9%；2013年也持平約成長9%，仍為電子零組件產業中保持正向需求成長潛力的重要角色。在上游鋰電池材料部分，雖然因需求有限而使成長率未如預期，但在電池持續追求高容量密度與增加續航力的需求與技術趨勢下，使作為產業上游的鋰電池材料產業無論在單位用量與年成長率表現上均高於電池芯：正極材料市場需求數量預估可達72,193公噸，年成長率高達27%；負極材料市場預估可達35,647公噸，年成長率達25%；電解液市場預估可達28,710公噸，年成長率達22%；隔離膜市場預估可達5.47億平方公尺，年成長率達26%，各項材料產量年成長率均超過2成，預料在2013年作為重要技術分水嶺與廠商間競爭重點的電池材料，仍會是各家化工與材料廠商的兵家必爭之地。
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針對「生醫」產業，工研院IEK 醫療器材與健康照護研究部經理張慈映表示，依據Espicom的研究指出，2011年全球醫療器材市場規模為2,733億美元，每人平均醫療器材支出約49美元，預估2016年將達3,487億美元。2008年以來，陸續爆發了美國金融風暴與歐洲債信危機，全球經濟成長持續趨緩，促使歐美等地的整體醫療支出也相對於往年來得保守，也預期仰賴醫療補助的醫療器材產業，未來勢必會面臨價格調整的壓力。從數個觀點來看全球醫療器材產業發展趨勢與後續因應策略，一是從保險給付的角度觀察，當需照護的族群人數逐漸增加，導致整體醫療支出節節上升時，最有效的因應策略即是緊縮給付金額，以血糖計為例，受到美國醫療保險政策改變之故，部分醫材如血糖儀及相關配件的給付費率同步下降近六成，也將衝擊產業生態，受到保險緊縮的大趨勢影響，廠商勢必推出較低成本的產品線因應，而高性價比的醫材將獲得青睞。

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工研院IEK 生技應用研究部分析師游佩芬表示，國內生技製藥市場規模有限，唯有回應國際需求才有機會，從最近美國等主要市場藥品短缺、我國即將成為GMP PIC/S第43個會員國等機會的出現、以及台灣新藥或改良藥的廠商已逐漸展現成績等，在在證實唯有打好基礎、做好準備才能因應瞬息萬變的市場抓住機會。
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' n, k; r7 s8 \: s8 T針對「能源」產業，工研院IEK 能源組經理王孟傑表示，近年經營不易的太陽光電產業，自2011年起因歐債危機與市場嚴重供過於求下，面臨第二次蕭條期，且延續至今仍然未見明顯復甦；各國政府為保護產業，在經濟無法支持大額補助下，反而以提高貿易障礙為手段，惡性角力造成大環境更為混亂，產品價格在一年內仍然下滑了50%上下。儘管台灣太陽光電產業雖然在全球中仍處於較健全的體質，然而在產業鏈價格全面下滑的情況下，預估2012全年國內製造業產值會跌到960億元，且預期2013年也呈現下滑趨勢。然而，中、美、日、德、義等全球太陽光電主要需求國將在2013年底前政經局勢陸續走向穩定，對於再生能源政策方向也逐漸明朗下，廠商可望掌握各主要市場的動向進行明確的市場佈局。
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7 w" t" L+ P, ]( u5 q針對「顯示器」產業，工研院IEK零組件研究部經理莊政道表示，觸控面板結構極薄化是大勢所趨，在面板結構一體化的趨勢下，觸控技術的極薄化成為市場主流，解決方法包括內嵌式觸控面板(In-cell Touch)，表嵌式觸控面板(On -cell Touch)與單片式觸控面板(One Glass Solution)方式。在低成本化的發展上，印刷電子技術(Printed Electronics)將對顯示與觸控面板製造帶來快速與低成本的生產能力。工研IEK分析師陳玠伯，中小尺寸面板2013年出貨量，受到平板電腦、智慧型手機出貨量加持仍持續上揚，預估平板電腦單季出貨將超過3,000萬台，年成長率超過50%。全球手機市場全年出貨量將超過20億支，預估智慧型手機滲透率將佔40%。

工研院IEK零組件研究部分析師劉美君則針對全球面板市況指出，2012年不論是產業面、市場面、以及產品面，均呈現著梟雄並起的新局面。在「產業」面；不僅是面板廠為應對應用產品的變化而進行內部組織重整，甚而跨公司的整併又再度興起，其中品牌與代工組裝廠趁而崛起成為新一代梟雄，在供應鏈中的整合力與議價力更勝以往。在「市場面」；特別是大陸的參入，亦堪稱業界另一梟雄崛起。不僅讓面板應用產品的設計上開始出現在單一市場中高階產品與低階產品並行的兩極化M型發展，也不斷改寫以往面板業界的認知。在「產品」面部分，中小型產品也成為新一代的梟雄，大型TFT LCD面板過去一枝獨秀的地位開始由中小型面板產品分食，面板廠在產能分配上也開始進行新一波的洗牌重整。同時在新技術的開發上，中小型面板技術課題亦不斷延燒至大型面板技術的發展。而2012年AMOLED面板已廣泛應用於智慧手持裝置，預計2013年將擴大至大尺寸電視產品，而韓國廠商仍將繼續維持領先主導地位。
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: G1 t5 T- y) v0 X+ q  四天的「眺望～2013科技產業發展趨勢研討會」中，探討的主題遍及七大科技產業領域，包括「半導體」、「電子零組件」、「通訊/雲端科技」、「石化/新材料」、「生醫」、「能源」及「顯示器」等。由深耕產業研究多年的工研院IEK的資深產業分析師團隊，根據累積十餘年的專業研究能量，從市場趨勢、產品發展、關鍵技術等角度切入，精密剖析我國七大科技產業領域的未來發展趨勢。希望在整體經濟環境仍處在黎明前黑暗的此刻，能提供各界最新產業脈動、多元化的競爭策略思維，以利各界提前作好2013年的投資佈局。

ranica

DIGITIMES Research徐康沛

$ M* M/ T1 w" H　　因全球經濟未見顯著好轉跡象，已處於市場成熟期的消費級數位相機(DSC)買氣飽受衝擊，加上智慧型手機普及率快速提升，侵蝕DSC市場日益嚴重，DIGITIMES Research預估2013年全球消費級DSC市場將再衰退7%，跌破1億台大關。品牌消長上，2012年Canon與尼康(Nikon)站上前2大消費級DSC品牌後，2013年順位將不變，但尼康爆發力持續，銷售量可能直逼Canon。

$ G; h  T: i! N" T; o　　台廠發展方面，因智慧型手機取代的DSC多屬中階機種，迫使DSC朝兩極化發展，在較高階機種部分，尼康選擇三洋(Sanyo)代工，使台廠訂單量將隨之減少，加上Sony持續提高自製率，恐使台廠2013年DSC出貨量減少12%，跌破4,000萬台大關，佔全球比重也恐降破4成。

mister_liu

Gartner：2013年亞太地區IT支出將達7,430億美元 到2015年，亞太區將創造96萬個IT工作機會以支援巨量資料業務
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7 `9 ^. C" i, V% s1 y0 o# o國際研究暨顧問機構Gartner預計，2013年亞太地區IT支出規模可望達到7,430億美元，較2012年成長7.9%，亞太區今年的IT支出則是平穩上揚7.6%。
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在亞太地區，IT領域五個主要部門的支出於2013年可望皆有所增加。另一方面，包括PC、平板、手機和印表機的裝置部門，今年支出預估為2,297億美元，較2012年提高12.3%。資料中心系統的支出明年上看286億美元，年增幅為9.5%；軟體支出將成長11.9%達339億美元；而IT服務支出預期將提升7.5%達915億美元；最後，電信服務支出預期將較2012年成長4.8%達到3,594億美元。
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Gartner資深副總裁暨全球研究負責人Peter Sondergaard表示，「隨著全球IT市場將於2013年改善且恢復成長，亞太地區在全球IT市場的表現最為亮眼，促使該區企業提升競爭力。亞太地區的企業將能夠運用我們所稱之『力量的連結』（nexus of forces），亦即『雲端、行動裝置、社群及資訊的匯集』持續創新與競爭。新的商業模式將於此區應運而生。」
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Gartner預估，到2014年，主要西方市場所聘僱的IT員工大多任職於總部在亞洲，且享有兩位數成長的企業。
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Sondergaard進一步指出，「與日俱增的亞洲成功企業表現出兩位數的成長幅度，特別是來自中國和印度的企業，到2015年，預期這些企業將大幅擴增其營運布局，並投入大量資金至西方市場。因此，當西方企業陷入經濟危機之衝擊時，亞洲企業將大量聘請IT專業人士以因應企業成長。」

mister_liu

到2015年，全球將有440萬個IT相關工作因巨量資料的需求下應運而生。其中，96萬個工作機會會來自亞太地區。每一個在亞太地區的巨量資料相關工作將為IT之外的產業創造出三個工作機會，亞太地區因而將有400萬個職缺。然而，因為缺少處理巨量資料的技能，僅有三分之一的IT職缺能被補足。為了保持競爭力，各國政府與企業需把重點放在教育和技能發展上。
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. z; k8 R% F. P; `& D, G# @( a4 qSondergaard指出，IT產業已進入『力量的連結』，其中包括雲端服務、社群協作、行動裝置和資訊的匯流和整合。
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6 m2 v/ ^- `, G- G  n  x2 S* x他進一步表示，「在這加速改變的時代，目前採用的IT架構將會過時。因應運算的新世代，企業必須主導改革，選擇性地除去低衝擊系統，同時積極改變IT成本結構。」

$ |" R. ]) z' X% ^雲端
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雲端為其他三種力量的載體：行動裝置為個人雲，社群媒體需透過雲端方能運作，而巨量資料則為雲端的殺手級應用程式。雲端為固定的設備，更是基礎。
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* j& I8 I8 _" G% @9 O: U7 ySondergaard指出，「雲端不僅是為了減少成本，而最終結果亦不只是便宜的隨選服務。事實上，九成的服務仍是以訂閱為基礎，而非採用隨收隨付的方式。我們才剛體認雲端的成本效益，但改採雲端服務的企業也被現今欠缺的新功能所吸引。它帶來新的應用程式設計方法，尤其是在雲端的應用上；再者，它將架構上的失敗視為一種設計理念，以提供更多的彈性。雲端亦讓我們學習到服務方式和服務水準，以及企業所期待的結果與IT單位過去處理方式間的差異。」

mister_liu

行動裝置

到2016年，全球智慧型行動裝置銷售量將逾16億支，三分之二的行動工作者將擁有智慧型手機，而這些行動工作者將佔整體員工的四成。IT主管面臨的挑戰將是如何因應客戶和員工的新通訊管道。
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  T4 u& Y3 S& q4 Z2 e7 r% _Sondergaard表示，「行動是指在當下對的時間進行之電腦運算。這是所有應用程式的切入點，提供個人化、情境化的體驗。這代表對客戶的行銷時間會變多、員工會生產效能更高，且處理流程也會顯著縮短。」
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不出兩年，iPad將比黑莓機更為普遍使用於企業中。Sondergaard表示，許多資訊長一次便下訂數萬台的iPad，主要考量出自生產力的提升。兩年後，預估將有兩成業務單位會以平板作為銷售人員的主要行動平台。因此，至2018年，將有七成的行動工作者會使用平板或具類平板特性的混合型裝置。

Gartner預測， 2016年，所有非PC裝置中將有一半的數量為員工自行購買。到2020年年底，所有企業一半的裝置，將由員工自行購買。

7 Q% V( _8 T; H) e# A) D社群運算

' ?/ V/ }: F9 Y2 ?) I1 E. k0 A在未來三年，雖然主導消費者的社群網路成長空間有限，但社群運算的重要性日益顯現，企業幾乎全會參與社群媒體的建置。Gartner預估未來三年內，將有10家企業會各投資10億美元以上的金額來發展社群媒體。

% ^5 ~8 t. e2 D- tSondergaard指出，「社群運算正由企業的外部業務轉為核心業務，也為管理的基本要素帶來改變：包括如何建立目的感，並激發人員行動。社群運算將促使企業由階級式結構且具明確目的之團隊轉型為跨組織的群體。」
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& l" S" A% @" ]  p9 A9 Y  W" Y/ X巨量資料

藉由內部和外部資源所獲取的資訊趨勢，當今的企業可獲得無窮的新機會來轉換決策模式、洞悉新商機、優化企業，以及促進產業創新。
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巨量資料創造了一個與資訊息息相關的新經濟領域，可將資訊或資料轉為營收的經濟模式。這將加速全球經濟的成長和創造就業機會。
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# f  [5 `2 e# t( R9 ASondergaard表示，「巨量資料旨在讓企業較其他所有人更具前瞻性，並且瞭解如何因應混合資料，即結合結構性和非結構性資料，以及如何點亮『暗資料』（dark data）。所謂的『暗資料』為被蒐集而來具有價值卻尚未被使用的資料。未來企業的領先優勢將取決於其預測演算力的高下，而這也將成為企業資訊長的挑戰與機會。」

ranica

國際研究暨顧問機構Gartner對未來趨勢預測之重點在於經濟風險、機會與創新，以促使資訊長將IT發展重點轉至新一代商業導向解決方案。Gartner從各大研究領域中挑選出最引人注目和最重要的預測，而這些預測所強調的趨勢和議題則著眼於IT影響力道減弱的狀況。

4 [( C# {( x( N, n. N6 ]Gartner執行副總裁Daryl Plummer表示，「執行長的首要之務必須經由資訊長處理，而資訊長目前面臨的狀況是仍舊動盪的經濟與越來越不確定的科技未來。由於消費者導向（consumerization）逐漸抬頭，以及力量的連結（Nexus of Forces）驅動執行長達成某些預期，資訊長仍須提供系統與服務的穩定度、可服務性與可取得性。其首要之務必須涵括多重領域。隨著IT世界不斷演進，IT須協調的活動遠超過以往所控制的範圍，因此失控的混亂局面與我們目前提出的幾項預測相呼應。」
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Gartner對IT部門的預估如下：
至2014年底前，前五大手機廠商中將有三家來自中國
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新興市場的手機普及率改變了領導廠商的防守策略。Android系統的開放為過去缺乏必要軟體專長與製造力的OEM廠商開啟了新市場。市場將更進一步朝Android和iOS整合，由於其他生態系統難以建立影響力，加上愈來愈多品牌向Android靠攏，產品因而不易有明顯差異。因此，傳統手機廠商市佔率逐漸被壓縮，不但無法在高階市場與蘋果和三星匹敵，也難以和企圖心高的新品牌相互區隔。最值得注意的手機廠商是華為和中興，兩者皆使用Android平台。中國廠商有機會利用在自家市場的優勢，推出入門款智慧型手機，並將影響力擴及至其他地區，因為這並非僅是新興市場現象。
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) ?& M- j* c' C& d( V2 J直至2015年，九成的企業會避開Windows 8的大規模部署

# k' Q) m& {* b7 Y. H' K6 l2 `8 |Windows 8是微軟企圖將觸控介面帶入其旗艦產品的作業系統，以期在迅速成長的市場中迎戰蘋果。微軟必須做此改變以更新產品，其策略便是儘速將此新介面推廣至IT機構。不過，絕大多數的企業和其委任的管理廠商尚未準備好要做此改變。Gartner預期，企業會希望等到作業系統發展更穩定後再採取行動。儘管身為科技公司的微軟可以加速改變的步伐，客戶群的優勢卻無法因應如此快速變化。此市場仍需時間才能發展成熟，而多數企業則將暫時靜觀其變。

ranica

至2015年前，巨量資料需求將在全球創造440萬份工作，但僅有三分之一的職缺可被填補

巨量資料的需求不斷成長，企業將需要重新評估自身的能力和技術以因應相關商機。找到人才填補職缺，對企業實際財務和競爭優勢才有所助益。能否找到人才取決於企業是否需要擁有資料管理、分析和商業專長，與非傳統技術等最新技術的人，以找出巨量資料價值，以及資料視覺化（data visualization）的高手與設計師。
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( k3 I, x, g% E$ |至2014年前，歐盟將推動立法保護就業機會，以期在2016年將境外外包機會減少兩成

歐盟區內的失業率在當前的金融危機籠罩下節節攀升。由於近期經濟復甦的機會不大，Gartner認為，歐盟將在2014年年底之前制訂法規來保障當地就業機會。直至2016年，保護主義抬頭所衍生的此一法案將使歐盟境外外包（offshoring）機會減少兩成。這不僅代表企業會捨棄採用全球輸出模式，亦使身處此商業模式的勞力重新分配取得平衡。未來企業可能會到歐洲成本較低的地區，或在企業所在區域成本或許更低的地區進行投資。

至2014年，西方主要市場IT徵才機會將主要由總部設在亞洲，並擁有兩位數成長之企業提供。

$ b3 `6 h* f" L( J直至2015年，成功的亞洲企業數量日益增多（特別是來自中國和印度），這些企業享有兩位數的成長，且將大幅擴大事業版圖，在西方主要市場進行大筆投資。因此，當西方公司陷入經濟危機的衝擊之際，上述亞洲企業卻大舉徵求IT專業人材以因應公司成長所需。在西方與亞洲企業徵才差距加劇的情況下，採用工業化IT解決方案的情況也隨之增加，將進一步降低西方公司對IT員工的徵才需求。