全球大尺寸面板 台灣業者挑戰50%市占率

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DisplaySearch最新報告指出，預計在2009年大尺寸液晶面板產出總面積，前五大面板廠市佔率將達89.2%，相較於2008年74.8%大幅成長
# F1 D; k  V, P$ z! B, b+ T$ l/ fDisplaySearch 台北，2009年6月17日 --- 液晶面板的產出持續擴張，在符合產能利用率與成本效益的前提之下，經常會調整各世代線來產出不同尺寸、不同應用的面板，DisplaySearch日前針對這些生產與產品策略發佈研究報告，以數量而言，在2008年Q4有32.5%的大尺寸液晶面板(10吋以上包含10吋)產出於7代線，而2009年Q1則成長到34.3%，7代線確定為目前大尺吋面板廠生產之主力，DisplaySearch 定義之7代線為玻璃基板尺寸1870x2200 mm 與 1950x2250 mm 。
在2009年Q1，以生產數量而言，4代線與4代線以下的產出僅佔全部大尺吋(10吋以上包含10吋)面板的2.3%，另外24.4%產出於5代線，4.4%產出於5.5代線, 23.9%產出於6代線, 34.3%產出於7代線, 而10.8%產出於8代線。由於液晶面板廠不斷轉移更多的產能到高世代線來生產，預計到了2010年Q1，產出於8代線的大尺吋液晶面板(包含玻璃基板尺寸2160x2460 mm與2200x2500 mm)將佔所有面板的19.4%，而產出於10代線的液晶面板將佔2.8%。

- `" d$ P# h. G: N8 o! M表一 : Q4’08到Q1’10大尺寸液晶面板各世代線的產出比例(以數量為基準)

Fab Gen.	Q4’08	Q1’09	Q2’09	Q3’09	Q4’09	Q1’10
Gen4 and below , |0 I/ |% E# q1 O	3.0%	2.3%	2.0%	1.9%	2.0%	1.7%
Gen5 % A: e4 g7 b" t5 O" R  F	26.6%	24.4%	24.4%	24.2%	23.0%	20.8%
Gen5.5 , N4 G2 z% w( Q2 S	3.1%	4.4%	4.0%	3.5%	3.2%	3.4%
Gen6	23.6%	23.9%	22.5%	22.8%	22.7%	22.6%
Gen7 # R9 j6 F0 a# C" D  O( s3 X	32.5%	34.3%	31.9%	30.7%	29.1%	29.3%
Gen8	11.3%	10.8%	15.1%	16.8%	18.6%	19.4%
Gen10					1.3%	2.8%
Total 9 ]/ t  {) u" b* j/ d! N	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Source: DisplaySearch Quarterly Large Area Production Strategy Report

從應用別來看，2009年Q1，以數量而言，迷你筆電面板中有77.6%產出於5代線，而筆記型電腦面板則有82.8%產出於5代線。由於5代線生產筆記型電腦面板的比例相當高，而目前5代線玻璃基板的供給短缺，將導致接下來幾個月筆記型電腦面板的供應相當吃緊。另外，有3.4%的筆記型電腦面板產出於6代線，主要來自於LGD與華映的產出。
2009年Q1，以數量而言有43.2%的液晶顯示器面板來自於5代線，這是液晶顯示器面板產出於5代線的比例首次小於50%。根據DisplaySearch的預測報告中指出，到了2009年Q4，含6代線以上所產出的液晶螢幕面板將佔55.7%。有趣的是，由於Samsung於8代線產出特有的18.5吋與21.5吋液晶螢幕面板，使得在2009年Q1有4.4%的液晶螢幕面板來自於8代線。
在液晶電視面板方面，以數量而言7代線是主要的供應線，有47.7%的液晶電視面板來自於7代線，有29.8%液晶電視面板則來自於6代線，而有16.4%來自於8代線。DisplaySearch估計在2009年Q4，將有28.4%的液晶電視面板產出於8代線，且有23.3%的液晶電視面板來自於6代線。
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DisplaySearch於近期發表關於大尺寸液晶面板廠商生產策略報告，DisplaySearch預計在2009年大尺寸液晶面板產出總面積，前五大面板廠市佔率將達89.2%，相較於2008年74.8%大幅成長。而大尺寸液晶面板廠計畫在2009年合計將投入1億500萬平方公尺玻璃基板來生產大尺寸液晶面板，比2008年9千90萬片得投入量成長了15.5%。預計Samsung在2009年將投入2千890萬平方公尺玻璃基板，站全部玻璃投入量的27.5%，是投入量最大的面板廠；其次為LGD，預計投入2千500萬平方公尺，市佔率為23.8%；AUO預計投入1千700萬平方公尺，市佔率16.2%。CMO投入1千680萬平方公尺，佔16.0%；而Sharp將投入600萬平方公尺，市佔率為5.7%。
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根據DisplaySearch大中華區總經理謝勤益指出:「由於8代線的產出增加，加上10代線將在2009年Q4產能將開出。而拿生產大尺吋的世代線來生產小尺寸的比例將逐漸增加，這將使面板廠的產出更有彈性，並能與市場需求之產品組合更能結合」。他亦提到:「許多液晶顯示器與液晶電視面板均由相同世代線產出，所以當液晶電視面板供應短缺時，相對液晶顯示器面板的供應也會吃緊。而當前五大面板廠的產出面積市佔率提高時，表示大尺寸液晶面板的市場越趨集中化。」
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+ o( O+ s' F, I: S以上主要摘要說明2009年大尺寸TFT LCD面板投入產出情況與廠商生產策略，資料主要摘錄自Q2’09 Large Area Production Strategy Report。該報告為目前全球唯一針對大尺寸TFT LCD投入產出計劃分析與預測、按不同世代線/廠商詳細說明各產線產能/產能利用率/產品配置，對於不論是面板廠或整機廠商、產品規劃或採購人員掌握市場供需與產品產出情況都是一份深入而完整的資料。

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DisplaySearch 報告五月份全球大尺寸面板出貨成果：Samsung出貨面積市占率27.5%領先群雄；LG Display出貨量市占率達25.2%位居第一；AUO在mini-note PC面板出貨量居首


* l2 P, F% R8 R8 M3 {1 lDisplaySearchw台北，2009年6月25日 --- 根據DisplaySearch最新關於全球TFT LCD出貨調查指出，5月份大尺寸面板（指10寸及10寸以上）出貨量達4千330萬片，較上月增長8%，並較去年同期成長6%，是過去12個月以來最高的出貨紀錄。以出貨量來看，LG Display以25.2%市占率登上第一名寶座，Samsung與AUO以24.6%及17.9%市占率分居第二、第三名。5月份出貨金額較上個月增加15%，達到47億美元，但較去年同期下跌35%；由此可見去年第四季與今年第一季面板價格跌幅有多麼驚人。DisplaySearch估計6月份出貨量仍會繼續成長，面板供應在6月及7月都將是緊張狀況，同時也將為面板廠帶進更高營收。
2009年5月份大尺寸三大主要應用月出貨都是正成長；其中液晶電視面板月成長率最高達14%，notebook PC以7%成長率居次，顯示器用面板月成長率則為5%。在DisplaySearch高級版月度出貨報告有包括按供應商/應用/尺寸/解析度等詳細出貨資料可供查詢。


表一 2009年4-5月大尺寸TFT LCD按應用領域別出貨量與成長率 (百萬台)
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: V1 {$ X/ C( O4 G7 ^	May 08	Apr 09	May 09	M/M	Y/Y
Notebook PC	13.2	12.7	13.6	7%	3%
Monitor , t0 C' x3 D) [2 Y6 e8 K	18.8	15.8	16.6	5%	-11%
TV : s: a6 d% x% X# ?6 E	8.6	10.7	12.2	14%	43%
Other & [( n5 _% p; I1 |! ^" R	1.0	0.9	0.9	-	4%
L/A Total $ B" L$ t# L/ |# B. R% |* n) G1 D	41.6	40.1	43.4	8%	4%

Source: DisplaySearch May 2009 Monthly TFT LCD Shipment Database
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$ d" s/ o# t( @; R5 `! R從出貨面積來看，5月份大尺寸TFT LCD總出貨面積達660萬平方公尺，較上個月增長10%，與去年同期相比增長了12%，是這一年來最高出貨水準；而這樣的出貨增長主要來自電視面板需求。前三大出貨廠商依序為Samsung、LG Display及CMO，出貨面積市占率分別為27.5%、25.6%與16%，AUO出貨面積市占率為15.9%，僅稍稍落後於CMO。

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除了大尺寸TFT LCD出貨追蹤外，DisplaySearch也同時追蹤5~11.6寸上網本用面板出貨情況。根據DisplaySearch的調查結果，5月份上網本面板出貨為310萬片，與上個月基本持平。不過出貨廠商排名發生了變化，AUO出貨超越了自今年1月份以來出貨冠軍HannStar，同時有好幾家面板廠也加入上網本面板市場，比如CMO、LG Display與Samsung，Samsung並已開始在11.6寸產品出貨。
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根據DisplaySearch大中華區副總經理謝勤益先生表示，5月份的出貨成果大大地鼓勵了面板廠士氣，同時也反映了需求端成長是較為健康的。另外由於玻璃供應緊缺與面板庫存仍處於較低水準，因此我們預估面板供應仍將持續呈現較為緊張情況；6月份無論是面板價格或者是出貨量都將成長，同時對於7月份的看法也是樂觀的。

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! V( j7 W$ H( F' o. c+ Z; V以上主要摘要說明2009年5月TFT LCD面板出貨情況，資料主要摘錄自Monthly TFT LCD Shipment Database。

jiming

2009年，是全球面板廠難以忘卻的一年。2008年底起面板價格快速跌落至總成本，面板廠透過減產來達到供需平衡，導致2009年上半年出現史上罕見的減產幅度。隨著減產調整供需策略奏效，以及中國家電下鄉、家電進城等政策激勵，2009年第三季各面板廠漸入佳境，逐漸轉虧為盈，2009年全球大尺寸面板出貨片數成長17.1%，然而受面板價格不彰影響，全球大尺寸面板產值首次萎縮，年成長率下滑10.1%。展望2010年，拓墣產業研究所董事長特助羅澤生表示，由於全球景氣逐步復甦，將使市場需求增加，預估2010年全球大尺寸面板產業將持續成長，年成長率達18.7%，整體需求片數衝破5.73億片，其中NB面板需求上看2億片，年成長率達25%；TV面板需求則上看1.71億片，年成長率20.5%，成長力道相當驚人，可望恢復至2008年榮景。
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在大尺寸面板需求加溫之際，NB與TV扮演2010年全球面板產值成長兩大火車頭。隨著Windows 7上市，NB品牌廠相繼推出新機種如Netbook、CULV NB等，加上面板廠積極導入LED作為背光源，預估2010年LED NB滲透率將達95%；換言之，近全數NB產品採用LED，將有助於推升NB面板成長趨勢曲線，拓墣產業研究所預估，2010年NB面板出貨片數將達2億片，年成長率為25%。而TV面板也不遑多讓，在新興國家成長快速，主要動能來自於CRT TV產品的替換，價格已達到消費者可接受的程度，以及各國政府推動數位電視等因素，2010年TV面板需求量將達1.71億片，年成長率為20.5%；在平均尺寸方面，TV面板將往更大尺寸發展，較2009年增加0.7吋。另外，新產品與新技術的投入，如LED產品、3D、電子紙等技術開始成熟，將啟動面板新紀元。

jiming

從面板供給端來看，受全球不景氣影響，2009年面板資本支出減少，使2010年新增加的產能較往年減少，預估2010年全球面板供給量之年增率為18.8%，較2008年與2009年的30%以上的成長力道減緩許多。即便如此，面板產能仍供過於求，因此面板廠、玻璃廠透過減產或其他方式有效控制面板供給量，避免產能擴充所帶來的庫存風險，再加上面板尺寸持續放大，將有助於面板廠的產能去化。若以2010年各季供需來看，面板產業將呈現季節性的變換，第一季為面板淡季，將透過減產達到供需穩定，而第二季後需求加溫，至第三季達到旺季，需求也達到高點，將會呈現供不應求，而第四季則逐漸走入淡季，2010年全球面板供需逐漸走向供需穩定狀態。

jiming

中國市場崛起　大廠競相佈局

在快速發展的新興市場中，中國不僅是全球最重要的LCD TV生產基地，占全球LCD TV近一半產量，同時中國面板來源大多採取進口方式，2008年TV面板進口比重近100%，NB面板進口比重約95%，Monitor面板進口比重為37%，因此在面板需求上，中國儼然已成全球最大單一市場。隨著中國面板市場崛起，吸引日本、韓國、台灣等廠商策馬入林，設立TFT-LCM生產基地，藉此貼近市場，降低成本，中國當地業者也積極籌建新產線。以大廠佈局來看，拓墣產業研究所研究員李秋緯認為全球前三大面板廠Samsung、LGD、友達，其生產面板比例趨近相同，比例為NB：Monitor：TV = 4：3：3，維持在獲利穩定且成本較低（產能滿載）的狀態。日系面板廠Sharp主攻高獲利的TV面板，而中國業者京東方、龍騰光電仍以Monitor面板為主。
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另一方面，由於全球TV面板需求增加，各國在TV面板出貨比例攀升，日本逐漸以TV面板為主力市場；韓國在NB面板出貨比重逐漸減少，轉以高毛利產品為主，也趨向與全球市場需求一致。此外，受惠於Netbook出貨暢旺，台灣在NB面板出貨比例逐漸攀升，而中國在NB與TV面板技術也開始有起色。可預見的是，外資台廠將聯手逐鹿中國，未來面板市場競爭更加白熱化，贏的關鍵在於掌握供需與價格！

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2009年初，台灣面板產業在中國家電下鄉政策推動下，與大陸電視品牌業者兩岸同心攜手合作，以領先全球佈局中國之姿，創造V型強力反轉，更促成新奇美的強強整併，讓台灣面板產業生機盎然，充滿希望！

& ]" h9 h: l  k+ `( r( c8 {2009年底，受制於民意過度憂慮，朝野缺乏自信心，台灣面板仍無法西進大陸，眼睜睜看著南韓西進搶先坐大，大陸則挖角搶奪台灣技術團隊，兩大強敵雙線進逼，台灣駝鳥心態恐怕錯失良機，後悔莫及！

2010年起，全球面板持續供過於求，強敵當前，面板業者時時背負著巨大的經營風險，西進政策將是台灣面板產能出口去化的最大推手與大力丸，朝野社會加諸過度的管制牽絆，只會自斷台灣面板的生路！

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' E8 v! j0 R. p4 c/ L4 d拓墣產業研究所ITIS計畫指出，面板西進良機稍縱即逝，台灣面板西進機會消失前可以看到三個變革訊號，包括南韓正式開放面板西進大陸設廠、陸資8.5代面板廠定案佈局以及西進關門條款。台灣可以消極的被動等待並坐失良機，更可以朝野共識主動西進出擊，掌握兩岸契合的優勢商機！
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. a" F1 r5 b6 N9 j3 y眼見南韓即將在蘇州及廣東佈局面板版圖，拓墣產業研究所ITIS計畫主持人楊勝帆指出，預料在南韓政府通過開放面板登陸法案後，中國恐將祭出門票限額與管制投資金額、提高關稅等保護政策，以捍衛中國本土面板的鉅額投資。如果南韓8.5代面板廠於2010年一舉登陸、搶得頭香，未來台灣面板成本競爭力將不及南韓，甚至搶不到中國市場大絣，西進政策若不加緊腳步，台灣面板產業終成配角，走入沒落。
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面對全球面板產業快速變遷的國際競爭態勢，楊勝帆表示，為確保台灣產業競爭優勢，面板西進政策推動亦須輔以配套措施。第一，設計研發中心須確保根留台灣；第二，在台建置G10/G11次世代線，確保台灣面板世界同步，並提高台灣面板產業鏈就業總人口；第三，發展次世代面板技術，如OLED、軟性顯示器等，以因應2020年起，部分TFT LCD市場的取代效應。

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西進政策將是台灣面板產能去化的最大推手
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+ }( D- U; ^4 U% _9 p6 V& e4 ?拓墣產業研究所ITIS計畫研究員李秋緯表示，2005至2020年全球面板產業持續供過於求，約20%左右，即使中國市場持續擴張，未來面板廠還是須減少15~20%的產能利用率。日、韓雖有品牌支持，但產能持續開出，過多的面板產能需消化將牽動面板價格下滑。反觀台灣面板業者未掌握品牌及內需市場，勢必尋找出口，若能與兩者兼具的中國業者搭配，將可補台灣面板產業不足，所以西進政策將是台灣面板產能去化的最大推手。

) ]* P7 l5 L9 u6 Y* Z' U李秋緯指出，中國成為全球面板最大單一大市場已是不爭事實，台灣面板一旦無法西進登陸，面板出口受限緊縮，產能利用率急速下滑，成本競爭力將首當其衝。成本過高除導致在中國銷售不利外，更將引發G10/G11建廠資金不足，無力建置次世代面板廠的連鎖負面效應。面對南韓面板登陸以及陸資8.5代面板廠定案兩大產業變革，2015年起，中、韓各面板業者產能利用率將超越90%，而台灣面板產業政策拒絕西進，將使台灣業者在2015年的產能利用率最高僅為70%。如果台灣面板西進政策不開，三年後台灣面板產業競爭力及就業率將同時下滑，全球面板供給比重將從2010年的39%快速下滑至2020年的20%，而低於70%的產能利用率亦將使企業再度面臨營運虧損，重蹈2009年首季的窘境，無薪假、裁員等措施更將迫使高階人才流失，前往大陸工作。

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變革訊號第一彈：南韓面板廠西進中國

拓墣產業研究所ITIS計畫指出，台灣面板西進機會消失前可以看到三個變革訊號，包括南韓面板西進大陸設廠、陸資8.5代面板廠定案佈局以及西進關門條款。面板西進良機稍縱即逝，隨著產業變革訊號彈一一響起，如果台灣只是消極的被動等待，恐將坐失良機。

南韓政府對於LGD於中國設廠之提案，現已通過第一階段審查，正在等待適當的時機正式宣布開放政策。拓墣預測，2010年南韓將開始在中國投資8.5代線、2012年正式量產，若讓南韓面板廠搶得頭香，台灣面板業者將淪為配角。
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4 A& f4 F- N5 N2 y* \南韓面板積極西進中國，主因在於政策對南韓面板廠將帶來三大產業優勢。首先，中國已為面板需求主要市場，南韓面板廠在中國設廠將具地利之便，而與中國政府合資興建面板廠模式下，除將搶到中國市場商機外，還可獲得最優惠之設廠條件。其次，南韓將可阻斷台灣與中國的聯結，根據拓墣預估，2015年各國面板產能比例，南韓仍領先，但中國加台灣將超過南韓，南韓若能阻斷兩岸深度合作與台灣商機，就是維持其面板產業發展。最後，南韓面板廠將可藉由登陸銜接南韓國內產業升級至G10/G11次世代線。

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變革訊號第二彈：陸資建置面板廠相繼完成
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截至2009年11月底，陸資籌建面板產線規劃已有7條，若加入韓系廠商擬於中國生產的2條線，預估全中國面板將達9條生產線。已開始動工的生產線計有京東方的6代線、8.5代線，以及龍飛光電的8.5代線，而韓系Samsung及LGD兩大廠商現雖僅只於簽訂MOU，但佈局中國積極度高，如果華星光電（TCL與深超光電合資）、中電熊貓（與Sharp合作）、廣新光電的建置相繼完成，陸資8.5代面板廠佈局拍板定案，那麼切入中國面板市場的競賽幾乎可宣告完畢。

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最終變革訊號：中國制定面板產業關門規範

由於目前面板投資過熱，可預期的是中國工信部將介入管理，採限制面板投資總額（2,000億元人民幣）方式進行，若以一條8.5代線投資金額約在200~250億元人民幣計算，推估約可建置8至10條面板產線，若扣除既有量產產線，中國可建置的新產線約6條，如果在最終的變革訊號響起前，台灣面板西進政策仍是未定之天，台灣面板廠取不到門票，切入中國建置的機會亦將逐漸消失。
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: h0 ?2 Q0 f% Q) A  v0 b2 B1 Y' L中國政府為扶植中國面板產業，提高面板關稅等規定作為西進關門條款將是必然手段，李秋緯指出，過去面板進口中國具有優惠政策，該優惠將在2009年到期，而2010年面板關稅有所改變，根據中國政府公告文件顯示，面板進入中國的優惠期延長3年，但部分規定有異，如26吋以上、不帶背光模組的面板（Cell）關稅仍維持於3%，而將背光模組組合好之面板（LCM）關稅將提高至8~10%，此政策含意乃希望面板廠將後段模組（LCM）移至中國生產，並宣告3年後大尺寸面板與Cell可能提高關稅，若以面板廠建設需18至24個月來看，3年時間表示中國仍希望廠商登陸建設面板廠，廠商若希望在中國投資面板廠必須加快腳步。

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在預料中，2009年歲末倒數前夕，韓國面板西進鳴槍先起跑，對台灣的壓力排山倒海而來；在預料外，Samsung可用籌碼太多，有恃無恐，只開放7.5代線。拓墣產業研究所研究員李秋緯表示，在中、韓雙線強力進逼下，台灣面板西進今天不做，今天就後悔！拓墣日前提出三大變革信號彈之首「南韓面板廠西進中國」已經響起，韓國既然亮出了底牌，台灣必須後發先至，打出王牌，才是政府智慧與魄力的展現。
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0 _, n: b: y" J, ]" H就Samsung開放面板7.5代線、LGD開放面板8.5代線西進策略，李秋緯進一步分析，立委擺明表示面板西進確有燃眉之急，台灣原則開放，但卻還沒有時間表，繼續蹉跎時間只會令人扼腕。拓墣呼籲：面板西進策略台灣不能只會跟牌，台灣應趁機超越Samsung開放8.5代線，並同額投資台灣數位電視產業鏈與應用環境，打出漂亮的王牌，方能反轉情勢，達到產業領先優勢！

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韓國持續獨佔鰲頭　台灣競爭力快速消失
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台灣面板產業目前只能屈居第二，第一仍是韓國。主因在於韓國經過2008下半年的金融海嘯後，受品牌效應等因素影響，從原雙方出貨量差距不大，且台灣仍略勝一籌下，於2009年大幅拉開差距，韓國出貨量達全球49.1%，反觀台灣則降至40.8%。若以產能面積來看，2007年起台、韓在大尺寸產能面積差距更加明顯，從2007年台灣略少於韓國1%，逐漸拉開至2009年的9%差距，明明白白表示台灣在面板產業的規模經濟上已輸給韓國！

李秋緯分析，韓國開放面板廠西進後，將具三大優勢，首先，搶先布局中國市場；其次，切斷台灣與中國合作；最後，發展次世代線面板技術。中國在2012將成為全球第一大市場，韓國身兼全球主要面板製造商與電視品牌商，透過布局中國，將可提供低價面板，並透過一條鞭方式製作LCD TV，就近銷售，具有一舉多得之效。

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各國面板產能面積之市占率
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Source：拓墣產業研究所，2009/12
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9 Q7 @- ?: X0 Q( {7 i3 B面對2008年家電下鄉政策，中國家電幾乎有五成以上面板來自台灣業者，讓韓國面板廠受傷不少，而在斷絕中國家電業者與台灣面板廠合作之思維下，韓國業者西進告捷且開始量產面板後，成本勢必低於台灣，中國當地業者在成本考量下，將不得不採用韓國面板，如果台灣面板西進仍缺席，將逐漸脫離中國市場。

而最令台灣業者擔憂，乃是韓國透過西進策略獲得更多資金，加速Samusng、LGD等業者於高世代線與新顯示技術上發展，強逼台灣面板競爭力快速消失。

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台灣政府策略必須開放8.5代線　追上韓國差距

5 ]. [; g( Q4 o2 M& ]2 P& M李秋緯指出，台灣面板產業唯有透過西進，才能與韓國在同一起跑點上競爭，由於目前進度已落後，政府必須加速開放腳步，方不讓台灣產業競爭力盡失。而就市場各家業者動作頻頻來看，友達與龍飛光電關係良好，奇美投資廣新光電等，表示台灣面板廠都已經準備好了，只欠東風 － 政府核可放行。
0 {! p* i/ @) J* D
) l. K1 s. _& T7 i& {5 m以目前韓國布局代線分別為Samsung的7.5代線及LGD的8.5代線來看，由於7.5代線的最大經濟切割為47吋，8.5代線最大經濟切割則可達55吋，符合中國未來LCD TV市場，台灣面板廠若不希望輕易將市場拱手讓人，就得擁有同等競爭力，意即必須放手一搏，開放8.5代線西進策略。

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透過技術移轉取得中國市場

* d0 i$ j5 [3 D* k+ q中國雖具有龐大市場，但缺乏自主技術，所以中國政府希望透過市場取得技術，但日、韓、台等面板廠並未輕忽野心勃勃的中國業者，策略上不希望技術外流，雖然面板廠已將後段模組（LCM）技術開放至中國，但面板前段製程仍未開放，繼日、韓先後宣布進入中國市場，也表示業者對於製程技術之營業秘密將嚴加控管，以Sharp和中國電子信息產業集團（CEC）之合作為例，目前建設的6代產線也只是將IT面板技術導入生產設備，並未提供TV面板技術，日方業者仍有顧慮。

面對激烈競爭的全球化市場，李秋緯表示，工廠在哪，技術就必須跟隨到哪。以台灣經驗為例，過去接受美國與日本的技術移轉，未來中國也將循此模式，透過技術移轉、授權等機制，取得面板相關技術，而此經營模式亦可成為台灣業者的新思維，如果台灣政府及業者願意嘗試，透過技術移轉取得中國市場，台灣將可藉此機會開創新局面。

jiming

. x  {. j1 G' S+ Q4 Q6 a/ c2 H6 E外貿協會董事長王志剛在北京見証面板廠探採購合作協議簽約
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(20100120 18:26:24)「海峽兩岸平板顯示產業戰略合作峰會」於1月20日在北京召開，會中由友達、奇美、華映及大陸9大彩電廠海信、創維、TCL、康佳、長虹、海爾、廈華、熊貓及上廣電共同簽署採購金額高達53億美元的戰略合作協議，外貿協會董事長王志剛也應邀擔任見證並致詞。

王志剛於會中指出，今天能夠在工信部、商務部、國台辦及貿協的見證下，簽訂53億美元採購意向書，除了代表兩岸關係良好外，更顯示我國面板產品品質及價格均較日韓具優勢，證實台灣產品是靠實力拓展市場。王董事長並對大陸工信部、國台辦、商務部及貿促會一年來對促進兩岸經貿關係所付出的心力給予高度評價。

去(2009)年「擴大內需」是大陸經濟發展的主軸之一，並推出相關政策包括家電下鄉，促使彩電的需求大幅提升，因此外貿協會去年6月邀請電子視像行業協會白為民會長率領9大彩電廠來台擴大採購，總計下單金額高達44億美元。

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王志剛進一步指出，今年擴大內需仍將是大陸經濟發展的主軸之一，包括家電下鄉以及家電以舊換新等政策也會擴大實施，預計將進一步提高大陸的彩電需求。依據市調機構DisplaySearch統計，2009年大陸液晶電視出貨量達2,500萬台，2010年預估上看3,300萬台，2011年更將達3,720萬台，超越北美市場總量，成為全球最大的液晶電視市場。這麼大的液晶電視需求量，勢必需要大量面板的供應，因此，這次兩岸企業簽署的合作協議金額會高達53億美元。王志剛也表示外貿協會今年計劃將再次邀請大陸電子視像行業協會白為民會長及9大彩電廠高階主管來台共同舉辦「2010兩岸平面顯示產業合作研討會」，落實此次簽約的採購金額並洽商未來進一步合作之機會。
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" `( x6 K3 d1 \1 h1 g/ M王志剛表示，除了面板之外，兩岸在汽車電子、綠能、RFID及雲端運算等產業都可以加強交流及合作。以雲端運算為例，大陸包括北京、無錫、成都等地方都正在打造具有自主智慧產權的雲端運算中心，據IDC預測，未來4年大陸雲端運算商機高達1,600億美元，而台灣在雲端運算中心的硬體設備例如伺服器、網路傳輸及資料儲存設備都具備世界一流的供應能力，另外，雲端運算所需的終端上網設備如筆電、手機等，也是台灣電子業的強項，所以外貿協會也將在今年6月1日在「台北國際電腦展」期間辦理「2010台灣國際雲端運算產業論壇」及「兩岸雲端運算產業合作研討會」，計劃邀請大陸雲端運算產業相關單位及企業來台演講並採購，以協助國內ICT業者及早搶佔市場先機。
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5 K2 V6 _, [+ P+ b另外，外貿協會的台灣經貿網也正在建置雲端運算產業專區，希望透過網路無遠弗屆的力量，協助國內雲端運算相關業者拓展國際市場。

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面板Q2調產能度小月  布局新品迎戰Q3旺季

中國大陸春節液晶電視銷售令人失望，即將來臨的第二季又缺乏黃金假期銷售刺激，面板供給量可望高過需求量7%，面板廠預期不會在第二季提前備料。拓墣產業研究所李秋緯研究員判斷，今年第二季面板出貨淡季將準時報到，廠商須調產能度小月。不過各產品第二季通路庫存仍算健康，無須過慮。預估3月之後面板價格將緩步下跌，面板業者需控制產能利用率以抑制價格跌幅。

三星55吋3D立體液晶電視在美國甫開出紅盤，且大幅調降55吋LED TV售價，超大尺寸電視有提前引爆跡象！3月起中國家電下鄉補助金額提高1倍，民眾購買大尺寸LCD TV需求延後，加上一、二級城市消費者期望LED TV、3D TV等新產品推出，這都是面板無法突破第二季淡季的主因。拓墣建議：台灣面板廠應優化產品組合迎戰第三季旺季，特別是47~55吋超大尺寸電視和LED TV面板，才能在第三季旺季前卡到最佳戰鬥位置。因此，開放台灣面板廠登陸設置8.5代廠，可同時生產55吋與47吋面板，未來搶攻中國超大尺寸電視市場才能更具優勢！

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7.5代線與8.5代線經濟切割尺寸

TV面板尺寸	32吋	42吋	47吋	55吋
7.5代線(1950mmx2200mm)	12片	8片	6片	3片
8.5代線(2200mmx2500mm)	15片	8片	8片	6片

Source：拓墣產業研究所，2010/03

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人力缺口
+ w2 y( s" G1 y+ H' |Q1影響有限

至於2010年中國春節過後，面板業者紛紛出現1~2成的人力缺口現象，拓墣分析除2009年外，每年春節年後都會發生缺工狀況，廠商早已習慣，只是2010年缺口較往年來得大。所以各廠在中國新年期間都以加班來避免出貨不及，且人力缺口預估將在3月份補足，因此對於2、3月的面板出貨影響有限。

只是中國春節期間LCD TV銷售量僅200~300萬台，銷售不如預期導致面板增加2~3周庫存量；而金融風暴後面板廠寧可供貨吃緊，也不願供過於求打壞市場價格，這些因素都將促使面板需求在第二季持續下滑。但受惠於NB類產品（包括iPad），以及LED Monitor等新品都將在第二季起陸續推出，Monitor和NB面板第二季需求可望開始升溫，與TV面板需求呈現兩樣情。

大尺寸面板  有助產能去化

目前中國55吋LCD TV最低售價為7,000元人民幣，在新一波家電下鄉政策將補助上限提高一倍至7,000元人民幣之情況下，勢必將帶動47吋、55吋等大尺寸LCD TV銷售量成長。以2009年中國十一長假為例，45吋以上LCD TV銷售比例已超過15%，預期2010年大尺寸LCD TV在中國銷售比例將優於全球銷售比例的10%。