全球大尺寸面板 台灣業者挑戰50%市占率

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另外，LED TV也將呈現倍數成長，2010年全球LED TV滲透率可望達15.9%，光是中國LED TV的出貨量就有600萬台，預估中國18%的LED TV滲透率也將優於全球。拓墣建議，台灣面板廠的產品策略若能往大尺寸電視面板與LED TV面板產品組合發展，將可獲取較高利益並填滿7.5與8.5代線產能。

高世代產線登陸  進可攻退可守

目前電視面板產線以7.5代與8.5代線為主，6代線產能則逐漸轉為Monitor面板生產。而7.5代線的經濟切割以42吋、47吋為主，8.5代線以55吋、47吋為主。若55吋需求強勁，7.5代線將不具生產優勢，而55吋需求降低，8.5代線又可生產55吋以下產品填補產能，所以8.5代線具有進可攻、退可守之優勢。

超大尺寸面板需求提前引爆下，台灣目前開放面板業者前往中國建置7.5代線，競爭力將遠遠落後於韓系業者。拓墣重申：在要求面板業者兩岸同額投資的前提下，開放8.5代甚至更高世代產線登陸，才能維持台灣面板廠的競爭優勢，以免白白坐失商機。

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(台北訊) 2010年大尺寸TFT LCD面板需求持續走揚，各系統及面板廠商紛紛上修需求數字，整體而言，
" a# Z6 P# N0 @, A" [8 g$ sDIGITIMES Research預估，儘管2009年10月時一度出現供給過剩的問題，但第1季整體大尺寸TFT LCD
5 c* |' W, M( K+ ]' B4 W面板市場又出現供需緊俏的情形。
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DIGITIMES Research資深分析師兼副主任黃銘章分析，2010年各季大尺寸TFT LCD最新供需態勢，預期
第1季將是全年各季大尺寸LCD面板供需情況最為緊俏的1季，至於第2季，則因第1季有重複下單情形，
黃銘章並預期在第2季全球大尺寸TFT LCD面板出貨量將小幅下降，供需狀態較為舒緩。

2 ~% D/ w, O/ a' K" R5 D2 v( ?# @但隨著2010年第3、4季旺季來臨，黃銘章認為面板供需將會有較第2季更為緊俏的情形，在2010年，因
面板廠商從增加投資進行產能擴充到實際出貨有一段時間差，預期2010年下半仍是偏向緊俏狀態。

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黃銘章預估2010年全球大尺寸TFT LCD出貨量為6.28億片，較2009年的5.24億片增加約19.9%；若計算
7 M$ A( S1 w' e4 c& ^出貨面積，則2010年全球大尺寸TFT LCD面板出貨面積預估為1億648萬平方公尺，將較2009年8,480萬
" Q+ ~) h! d2 `) m- _  A平方公尺增加25.6%。相對地，在面板廠大尺寸TFT LCD產能方面，2010年產能(以玻璃基板面積計算)
% R& ~- q# m' j8 @0 X& r增加幅度為20.0%，其幅度將小於實質需求(即出貨面積)的25.6%增幅，因此，整體來看，2010年大尺寸
TFT LCD面板景氣動向及供需態勢，對台灣及全球大尺寸TFT LCD相關產業頗為有利。
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全球面板Q3步旺季  台灣產值Q4 瀕滑落
* Z- R# F! J0 ]) y, E- a7 h6 R* N拓墣：宜發展自有TV品牌

面對下半年消費電子旺季需求即將來臨，第三季面板量、價齊聲喊漲，拓墣產業研究所李秋緯研究員表示，2010年全球各季面板產值穩定，漲跌幅皆維持在10%之內，第三季在9月返校潮與中國十一長假等需求促動下，預計將帶動面板價格小幅上漲，而在出貨量同步上揚下，面板價格將在2010年第三季達到高點，以32吋TV面板價格來看，預估達230美元，全球大尺寸面板產值則上看213億美元，突破前10季的低迷數字，其中約36%（77億美元）來自台灣業者貢獻。不過，第四季恐受歐債及LED TV需求遞延等因素，使購買力下降，預料將減少面板需求，使面板景氣在第四季出現回跌現象，預計32吋TV面板價格將回跌至205美元。該如何面對面板產業原有景氣循環及金融問題，李秋緯建議，台灣唯有發展自有TV品牌，才能穩固面板出海口，進而提升面板產業之整體產值！

5 L2 H7 Y0 s: ~4 v$ Y4 x4 y1 ~拓墣產業研究所調查顯示，2010下半年面板產業需求、供給皆持續成長，其中以LGD成長幅度最高，主因於8.5代線第二階段設備開始量產，逐季增加產能，而台灣業者以新奇美增加6代線與8.5代線產能、中國則是京東方量產6代線，其餘廠商多將既有設備提升產能，預期第三季產能面積增加6.3%，第四季持續增加5.7%。

/ u0 _- h& _  m/ D! \) j李秋緯進一步分析，在各大面板廠產能利用率調節得宜之下，2010下半年全球面板供需比例呈現穩定狀態，第三季為3.1%，第四季則為5.8%，預估皆落在2%～7%的供需平衡地帶。相較於2008年第三、四季的9.9%與7.3%，以及2009年第三、四季的-0.8%與7.6%，2010下半年的面板產業堪稱是無風又無雨！

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但就台灣面板廠狀況來看，第三季產能利用率維持在90%，大尺寸面板產值持續成長至76.7億美元，季成長率（QoQ）10.9%；第四季則逐漸傾向供過於求，李秋緯表示，受歐債及LED TV需求遞延等影響，2010年第四季台灣面板產能利用率將下跌至85%，相較於韓國的滿載狀況，沒有電視品牌出海口的台灣業者，將面臨大尺寸面板產值下滑幅度大於全球的窘境，QoQ之下跌幅度高達-8.1%，2010年第三、四季的QoQ落差竟有19%之譜，對台灣面板產業而言，欠缺終端品牌加持，終究無法像長期經營品牌的韓國業者一樣持續穩定獲利！
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0 S+ W: P$ j8 x2 _- ^面板價格　8月走穩、10月上漲後回跌
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至於面板價格方面，根據拓墣資料顯示，第二季面板價格持續走跌，但跌幅已逐漸縮小。市場價格主要乃受TV面板價格下滑所致，10～20吋的IT面板則因價格高峰期落在3月，平均之後，第一、二季價格差異不大，維持平盤。

展望2010年第三季，李秋緯預測，面板需求可望逐漸增溫，預計7月將由Monitor面板價格率先反應，開始縮小跌幅，其主因來自Monitor面板需求之增加；而8月在NB面板接續需求下，將使面板價格持續走穩，預料在9月TV面板需求持續增加下，面板需求將達高峰，面板價格亦持續上漲。而第四季因IT面板需求開始減弱，且受歐洲景氣影響，在只有TV面板需求獨撐市場大局下，面板價格不易持續上漲，李秋緯預估，第四季面板價格在10月達到高峰後，將開始回跌。

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台灣面板產業決勝點　自有TV品牌才是王道
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綜觀面板價格波動，受TV面板銷售影響最大！李秋緯指出，根據全球前四大面板廠供給狀況來看，Samsung與LGD提供前兩大TV品牌比例分別67%（Samsung與Sony）及42%（LGE與Philips），反觀友達與奇美，則僅為33%（Samsung與LGE）及30%（Samsung與Funai），其中所帶來的影響是，當面板景氣不佳時，友達與新奇美易受韓系品牌廠因產業自保而抽單；而TV品牌出貨大增時，台灣面板業者又未必能跟上市場需求而大幅成長，由於TV品牌掌握度不佳，台灣面板價格在全球市場上亦呈現相對弱勢！
雖然友達與奇美自2009年起在中國TV品牌佈局漸深，截至2009年底，對當地業者之供貨比例更已提升至26%與38%，希望藉由中國內需市場穩住面板價格波動，但在2011年中國高世代面板廠陸續建置完成後，台灣面板產業勢必受到另一波衝擊！李秋緯建議，面對面板產業原有景氣循環及種種金融問題，台灣唯有發展自有TV品牌，才能穩固面板出海口，進而提升面板產業之整體產值！