台灣二兆產業發展契機

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(台北訊）經濟部技術處ITIS計畫在11月20日至23日，於台北國際會議中心舉辦「2007發現台灣建構未來產業研討會」。首先，今天（20日）上午登場的為「我國二兆產業發展契機」，由工研院IEK ITIS計畫陳梧桐副組長探討「半導體創新大趨勢」；工研院IEK ITIS計畫鍾俊元經理主講「2008年我國平面顯示器產業發展契機」，帶您回顧台灣、中國大陸、日本、韓國等廠商在生產、技術等指標的表現，並剖析2008年台灣面板廠商躍升的商機。
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! p8 E7 D( l/ V據工研院IEK ITIS計畫估計，2007年台灣半導體產業總產值（含設計、製造、封測）預估可達新台幣15,011億元，較2006年成長7.7%。回顧2007年，全球在高油價的不確定性因素下，伴隨物價的上揚，如何更精確掌握消費者對電子產品的需求，成為廠商成長與獲利的關鍵因素。由iPhone與Wii的熱賣，可以預測未來唯有具備創新能量的業者，才擁有全球的競爭優勢。此外，因應M型化社會來臨，產品的需求逐漸朝超低價與高階機種集中，以NB為例，有超過五萬新台幣的高階VAIO機種，也有萬元左右的低價電腦EeePC。
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工研院IEK ITIS計畫陳梧桐副組長指出，對半導體業者而言，隨著電子系統產品朝更創新與貼近消費者需求，在晶片設計與系統設計間的連結勢必更甚於以往，作為所有電子產品的最關鍵零組件，半導體的創新將是電子產業持續前進的動力。未來半導體的創新將在於更具系統級的整合技術，以手機為主的可攜式產品是最具影響力的應用平台，半導體將結合影像感測器與MEMS等異質技術，透過SoC、SiP或3D封裝，以因應手機等可攜式產品在創新設計與效能上的需求，同時藉由製程演進以提供合理的成本。同時以Flash為儲存裝置的趨勢，亦正由Microsoft與Intel推出的Vista與Santa Rosa平台，開始滲透至資訊產品，未來更輕薄短小的資訊產品將成為創新的另一股風潮。
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另外，在平面顯示器產業部份，工研院IEK ITIS計畫鍾俊元經理表示，隨著筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視市場趨於大型化，TFT-LCD面板廠設廠也往大尺寸世代發展，日韓廠商為了完整的產品線以及獲取早期市場利益，不顧技術與市場風險，紛紛投入第8代、第10代面板世代廠建廠；反之，台灣廠商缺乏品牌優勢，全力投入第6代、第7.5代主流面板代工業務，台韓廠商已形成不同之策略，未來台灣如何發展大尺寸面板市場契機，將是當今面臨之重要課題。

在中小尺寸面板方面，為因應行動電視、智慧型手機、超可攜電腦、個人定位裝置等市場殷切需求，不具經濟切割效率之第4代以下面板廠已全然轉向中小尺寸面板方向發展；然而，台灣廠商往往受限於技術能力、客戶關係、上下游整合等，中小尺寸面板仍遙遙落後於日本業者，如何標竿日本成功商業模式、掌握應用市場、解析產品發展方向與技術趨勢，將是今後台灣中小尺寸面板廠商發展的關鍵成功因素。

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（台北訊）經濟部技術處在11月20至23日於台北國際會議中心，舉辦「2007發現台灣建構未來產業研討會」。今天（20日）下午針對「我國電子零組件產業回顧與展望」進行研討，由工研院IEK黃素珍總監、工研院IEK ITIS計畫林志勳經理及張肇顯產業分析師，分別探討零組件產業、二次電池及感測器於電子產品發展趨勢與展望。

2007年全球電子零組件市場，在下游資通訊產品持續帶動下，較2006年微幅成長約7%，預測到2011年將增加到2,002億美元。工研院IEK黃素珍總監指出，就整體趨勢來看，由於應用產品朝M型化發展，電子零組件市場也產生分眾現象；另外，近年日本以外的亞洲廠商競相擴產，雖使本身陷入價格競爭泥沼中，但也創造出規模競爭優勢，對美日等技術領先國產生威脅。
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2007年我國電子零組件產值仍維持11%的穩定成長，但應用領域過度集中問題，仍無有效解決之道，不過廠商藉由價值鏈整合，使獲利較2006年佳，預測至2011年產值將達1.07兆新台幣，成為另一個兆元產業。
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* g% ?( v5 v8 O4 R. s6 \0 m: ELED與電池是2007年最熱門的電子零組件產品，LED因石油價格高漲，節能訴求使其水漲船高；日本松下電池生產線意外大火，讓原本供需吃緊的鋰二次電池，更加雪上加霜；金屬原物料價格飛漲，壓縮廠商獲利，日韓則積極制定發展策略。超高規格系統產品主要衍生外觀件與創新應用之需求，平價電腦雖會帶動電子零組件成長，但中國廠商也可能趁勢而起；玩具擬人化、遊戲擬真化、產品設計感性化將是未來風潮，感測器、微型馬達、電聲組件、觸控螢幕等零組件後勢看好。

- e3 C) l( R1 x2 D: M2007全球二次電池市場在NB及消費性電子產品需求成長帶動下，估計將較2006年成長9.3%達101億美元。目前在二次電池應用領域中，以NB、Cellphone及PT為前三大應用市場，市場佔有率達54%，預計此趨勢至2011年仍不會有明顯改變，但HEV將成為成長最快的應用領域。

工研院IEK ITIS計畫林志勳經理表示，日本為全球最大二次電池生產國，估計2007年全球市佔率達62%，不過韓國近年來加速在LIB領域投資，藉由提高材料自給率、擴充產能強化本身競爭力，近年日本廠商一連串負面事件，也給予韓國廠商發展機會。高容量、高功率、安全性、低成本為二次電池技術發展主要方向，而材料開發是實現技術Roadmap重要關鍵。在環保要求下NiCd將逐年退出二次電池市場，LIB具有高容量優勢，有相當機會取代之，若能提高產品安全性，則NiMH有可能變成NiCd轉換為LIB過程中的過度產品。
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" b5 Z% z# Q/ L0 y: ]# X0 b另外，感測器市場的成長率自2001年起，由3%逐年微幅穩定成長，預期到2010年將會達到6%，其中最主要的產品為『影像感測器』，其成長率自2002年起，由8%逐年提高，到2006年約12%，未來主要應用市場，如手機、NB、可攜式產品的普及率仍會持續提高，主要銷售區域於美、日及亞洲市場。
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工研院IEK ITIS計畫張肇顯產業分析師指出，消費者對感測器的五大需求為『 Safety安全、Entertaining娛樂、Noticeable引人注目、Soft舒適體貼、 Easy簡單便利 』。未來的消費性載具的發展為(1)個人載具功能的強化(2)結合家庭及網路之群體需求的滿足整合運動娛樂(wii, fit)、資訊交換(Microsoft surface, Xbox)，安全隱私，生活便利、健康照護、節能等整合性需求。

消費性感測器與工業型感測器，產品特性、價格及生命週期相當不同，雖然感測器廠商已經掌握『進入消費性市場關鍵單價』的概念，但最終產品的掌握度仍然不如消費性產品製造商，未來感測器應用市場的突破，將依賴市場領導者整合軟體及感測器模組，開發能跨越市場鴻溝的產品，並透過全球行銷帶動潮流。

" r  ]5 w5 I! `2 W9 p0 ~目前載具製造商已經感受到『加裝感測器』而增加『產品附加價值』的實質補貼。這個趨勢帶動整個感測器市場的成長，目前較為明確的產品包括加速度計、多軸陀螺儀、指紋感測器、Si麥克風、影像、觸控式面板，環境光感測器，其中Si麥克風、陀螺儀、RF感測器的成長率均高達20% 。而工業型感測器，由於載具市場及應用沒有明顯變化，感測器市場將難有突破性成長

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（台北訊）經濟部技術處ITIS計畫於11月20日至23日，假台北國際會議中心舉辦「2007發現台灣建構未來產業研討會」。今天（21日）上午以「前瞻未來．價值創造-資通訊產業回顧與展望」為題，由資策會MIC ITIS計畫資深產業顧問沈舉三副主任、資深產業分析師張奇與產業顧問周樹林，以「主力產業、新興產業、潛力產業」為討論焦點，分別規劃「前瞻未來-我國資通訊產業發展趨勢分析」、「無線未來-新興WiMAX產業發展趨勢分析」、「虛擬未來-網路創新模式下之電子商務發展趨勢分析」為三大探討主題。
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全球資通訊產品之主流應用已趨於成熟及標準化，主要地區市場之成長亦趨近飽和；企業在轉向新興市場的同時，也正嘗試著利用數位化與整合技術來設計網通新產品，並具體實現其經營模式之創新，以期再度刺激全球資通訊產業的發展與成長。
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4 \  c) ]- }; H* z; v7 ]資策會MIC沈舉三副主任指出，根據資策會MIC ITIS計畫的統計資料顯示，2007上半年台灣的筆記型電腦、桌上型電腦、主機板、液晶顯示器、伺服器等資訊硬體產業都有不錯的成長表現。以筆記型電腦產業為例，上半年每季出貨金額約為100億美元，全年預估可超越400億美元，是破兆元台幣之產業，且就出貨量觀察，預估2007年台灣廠商所製造的筆記型電腦將達到8,600萬台，成長率高達35%，預估2008年全年出貨量將達到億台的規模。

- }2 v# h, y+ L/ [/ K5 j; X1 M台灣資通訊產業雖然已累積二十餘年的發展基礎，目前業者主力產品仍多為技術成熟之產品以及其應用延伸，技術趨動力較低。根據調查，在2006及2007年之營收主要成長動力來源為新興市場或為刺激消費之經濟型機種；在此趨勢下，台灣雖仍居全球產業供應之冠，但多項產品仍難抵擋價格快速滑落之勢。未來台灣資通訊業者的走向，無論是提高代工生產之附加價值或是轉向經營自有品牌，在創新能力提昇以及全球運籌的整合再精進以外，體認「從消費者做為出發點」的產品設計及行銷洞見，結合品牌與服務、強調內容(Content)之價值將是未來市場決勝的必然要件。
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8 J9 u* T: s! e# ~9 h6 @4 ]9 w; K為爭奪無線電信產業市場，多數領導大廠以採專屬的標準使其形成寡佔市場，並藉以收取高額權利金為策略；然WiMAX係以OFDM與OFDMA技術為基礎，並採取國際標準化的策略，使這項發展中的技術得以成為領先的4G技術，迫使全球電信設備產業版圖重整。資策會MIC ITIS計畫資深產業分析師張奇預測，2007-2008年全球WiMAX網路建置金額將達48億美金，未來六年內全球500家電信業者中，更有二分之一在未來有意願佈建WiMAX。

Internet 與 Mobile 整合將是未來2010-2020年最大的商機，各種Internet應用與服務將轉換到Mobile Internet上，此時政府大舉投入WiMAX，將更是進一步驅動未來十年台灣通訊電信產業向2兆邁進之關鍵所在。
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根據資策會MIC ITIS計畫研究，2007年台灣線上購物市場規模將達新台幣1,855億元，其中B2C為1,081億元、C2C為774億元。預估2008年市場規模將達2,529億元，成長率為36.4%。資策會MIC ITIS計畫產業顧問周樹林表示，隨著電子商務環境日益成熟，網友習慣於實體與虛擬通路比較產品或價格之異同，加上部落格等社群網站的口耳相傳，使網路口碑效應成為影響消費者購買意願與行為，未來線上購物與實體通路之整合態勢將更加明顯。

從電子商店觀之，2006年損益平衡或已獲利店家達58%，但約62%電子商店業者販售之商品或服務的價格仍低於實體零售通路，店家已思考廣告大量曝光或是由經營社群著手，價格競爭激烈的網路購物市場中生存且逐漸茁壯。

9 h$ l" }& w7 @& D4 a6 c台灣消費者網路購物行為的特點，在於商品資訊搜尋(Search)與消費後評論(Share)，當消費者不再將商品意見回饋給廠商，而是直接以評論方式將商品意見於部落格、購物社群、BBS站及商品評論網站發布時，消費者的意見會像蜂巢(Hive)般的連結在一起(We)形成群體，彼此交流訊息而產生對商品有共同意見的蜂巢群體(Wehive)。