谷底反彈後，台灣半導體產業再出發？在國際競爭中，如何發揮經濟復甦動能潛力？

heavy91

訊息來源：經濟部工業局

(20100203 09:21:29)隨著各國政府面對金融風暴持續影響下，努力從各種財政及貨幣等振興經濟方案刺激景氣，加上中國、日本、美國等主要經濟活動已從衰退回復到擴張階段，2009年全球經濟情勢已逐步改善；至全球半導體產業景氣展望，根據全球半導體貿易統計組織（WSTS）預估2009年全球半導體市場銷售值達2,201億美元，較2008年衰退11.5％。

回顧2009年，我國半導體產業雖有觸控產品、小型NB、智慧型手機及電子書等電子產品市場應用與開發需求帶動效應下，接單狀況有所改善，根據IT IS計畫預估，2009年我國半導體產業產值為 12,382億元，較2008年衰退8.1％，其中IC設計產業產值成長3.1%，晶圓代工產業產值衰退7.9%，IC封裝產業產值衰退10.1%，IC測試業產值衰退9.7%。對比全球半導體市場11.5％衰退程度，顯示我國累積之半導體產業技術在國際競爭能力中，確可發揮經濟復甦動能之潛力。
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  @' @$ w. S0 G9 C另外一方面，政府亦積極關注地球暖化造成的生態危機，掌握環保、節能運用上之趨勢與脈動，鼓勵半導體產業朝向製程微縮化進程邁進，帶動整體上、下游產業鏈的生存與發展。從晶圓代工業者不斷藉由材料技術的突破以及元件結構的改良，導入先進製程並演進至45/40奈米製程優化技術成果來看，已為支持半導體產業經濟持續成長，搶占未來國際競爭制高點注入新的動力。

展望2010年，國際研究暨顧問機構Gartner預估終端行動裝置將使今年全球PC市場年成長達12.6%，另外如電子書、Windows 7作業系統引領換機、觸控應用等，在節能、減碳發展趨勢下，促使驅動IC、控制IC、電源管理IC帶動設計、晶片代工及封測的業務量，前述IT IS計畫預估，2009年我國半導體產業中，IC設計業產值在景氣受全球金融風暴影響下仍能維持3.1%成長，可以看出我國IC設計業之爆發力與創造潛能，另一方面，為了促使我國半導體產業再次成長，未來發展將透過與新興市場之合作來達成並獲得新動力，再藉由政府提倡之創新研發、人才培育，以MG+4C為發展主軸，透過跨產業結盟與合作，半導體產業方能從代工設計、製造為主的現況，進而掌握關鍵設計技術，研發更多自有技術，並創造更多的有形與無形資產，透過人才與智慧資產之培養，讓我國的半導體產業能夠更上一層樓，進而可以領導全球半導體科技之發展動向。

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DRAM價格上漲與PC需求強勁將帶動今年DRAM營收成長逾55%
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國際研究暨顧問機構Gartner發布最新的產業展望報告，2010年全球半導體營收將可達2,760億美元，較2009年的2,310億美元成長19.9%。

3 W5 R7 z6 x0 vGartner 研究副總裁Bryan Lewis表示，「我們已看到半導體產業將於2010年展現強勁成長的明確跡象。儘管當年半導體銷售年增率衰退9.6%，2009年第二到第四季的營收接連呈現令人驚喜的強勁季增幅。走出年初的陰霾，2009年 PC設備生產量實際為正成長，且預期2010年的成長幅度可達近20%，因而激勵半導體產業。在銷售成長和刪減資本設備支出的情況下，晶圓代工廠和封裝廠的產能利用率接近極限，大多數地區和應用市場的訂單亦呈顯著增加。然而，關鍵問題在於景氣能維持目前的復甦速度？或是將會出現修正？」
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Gartner密切追蹤過去景氣衰退時和當前終端系統對半導體銷售和庫存間的平衡態勢。Gartner相信，半導體銷售在短期內必須進行微幅修正，以使得晶片與終端系統的銷售趨勢重新取得平衡。

由於系統業者因應開學和耶誕節銷售旺季而增加產量、預建庫存，第三季半導體銷售的季增幅通常可強勁成長9%。但Gartner對半導體產業新的預測，第三季銷售將成長7%，接下來的第四季則相對持平，如此半導體銷售更能符合終端系統銷售趨勢。
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% k% [  A6 Z/ r7 uPCs和記憶體為2010年半導體產業營收成長的主要驅動力。Lewis表示，「DRAM價格上漲與PC需求強勁將帶動2010年DRAM營收成長逾55%，使得DRAM成為至今成長最為快速的設備。」

Gartner預期，半導體產業直至2014年皆將持續成長。若半導體產業營收在2012年如預期地超過3千億美元，在2014年即可望進一步達到3,040億美元。

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SEMI預估2010年全球晶圓廠設備支出大幅成長88%
台灣市場成長100%   再度成為全球最大半導體設備市場龍頭
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( _' f9 V; m7 D4 T8 ~SEMI(國際半導體設備材料產業協會)昨日公佈全球晶圓廠預測(SEMI World Fab Forecast)報告，再次上調全球晶圓廠設備採購支出，SEMI預估2010年全球晶圓廠建置和相關擴產設備採購金額的成長率將從原本預估的65%調整到88%，整體晶圓廠設備投資金額將達到272億美元，其中台灣市場預估將成長100%，將成為全球最大的半導體設備市場。

在台灣，除了繼晶圓代工大廠台積電、聯電之後，記憶體廠商也逐步上修2010年大廠南亞科也於日前宣佈將12吋廠產能從3萬片擴增到5萬片，並提高2010年資本支出到新台幣200~250億。隨著大廠增調高設備投資，SEMI也在最新的報告中，提高上修2010年的晶圓廠設備支出成長率。原先過去記憶體廠的設備支出主要用於更新擴增現有的技術及產能，然而近月來則近一步有擴建新產能廠房的設備投資需求。而在晶圓廠部分，隨著景氣回春、晶片訂單需求攀升，德州儀器、台積電、聯電等業者今年也重啟去年被延滯的設備投資計畫。

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SEMI資深產業研究經理曾瑞榆指出：「我們預估2010年全球晶圓廠的整體設備投資（設備及建廠）金額將達到300.9億美元，遠高於2009年的164億美元，回復到2008年的水準。不少在去年凍結的建廠計畫，也逐步恢復，新產能預計在2011年後投入市場。」
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報告中指出，由於去年的金融風暴，使得業者大幅調降資本支出並重整旗下晶圓廠營運，以因應景氣衝擊，2009年全球總計有27座晶圓廠關閉，包括11座8吋晶圓廠和一座先進12吋晶圓廠，加上業者調降設備支出來因應景氣衝擊，也使得讓2009年的全球的整體晶圓產能下滑到每月1540萬片晶圓 （八吋約當晶圓）。根據現有的資本支出計畫，SEMI預估2010年的產能將較去年成長5%~6%來到每月1610萬片晶圓，但報告仍指出2010年將有21個晶圓廠關閉。

SEMI全球晶圓廠預測(World Fab Forecast)每季提供報告摘要、相關圖表，並含括每座晶圓廠詳細的資本支出、產能、技術和產品等深入分析與未來18個月的預測，是相關業者快速概灠2010年和2011年半導體市場和晶圓廠投資案、技術走向和產品藍圖的最佳工具。該報告追蹤晶圓廠在建廠、升級產線或擴產時所做的新設備、二手設備、內部設備移轉等投資。此外，SEMI也定期發布全球半導體設備市場報告(WWSEMS,  Worldwide Semiconductor Equipment Market Subscription)，追蹤晶圓廠的新設備投資狀況。欲購買SEMI晶圓廠預測報告或了解更多市場統計資料，歡迎聯絡SEMI : 03-573-3399分機227吳小姐，或上www.semi.org查詢。

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新興市場採購夥伴大會活動開跑　聚集43國買主　1528家廠商報名

! a. A  {  v; _/ Z3 O* s1 D# ~(20100327 09:45:03) 鑒於2009年下半年度經濟景氣有復甦回溫的跡象，為協助國內出口業者趁勢追擊，經濟部國際貿易局特委託外貿協會籌劃2010年全球採購夥伴大會(Sourcing Taiwan 2010)廣邀全球各地的買主來台，並針對買主需求安排「一對一聯合洽談會」，計有來自全球43國超過450家之新興市場買主來台採購，期以專業之「貿易媒合」、及「商務活動安排」服務，提高買主來台之誘因，目前有將近1528家的台灣供應商報名。

4 i) z1 \' L  J+ o2010年全球採購夥伴大會(Sourcing Taiwan 2010)將於3月31日(三)早上九點隆重登場，在兩岸開放自由貿易的情況下，今年來自中國大陸的廠商高達104家，相較於去年成長37％，估計大陸廠商為今年採購主力。貿協也安排國內廠商與中國3家大型連鎖店交流的機會，於4月1日上午9點30分到11點30分，邀請廣東益華百貨有限公司、北京華潤萬家有限公司及上海阿美文馳（Arvin Meritor）在台北國際會議中心1樓103及105會議室舉辦「採購政策說明會」，讓有興趣拓展中國市場的供應商，可以搶先得知第一手訊息。

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今年，貿協也規劃出台灣優質產品形象（Taiwan Excellence）專區，包括太平洋腳踏車、亞拓遙控直升機、力伽健身器材、微星科技、琉璃奧圖碼（Optoma）…等國內知名大廠參展。台灣區自行車輸出業同業公會理事長楊銀明指出，目前台灣的自行車產量、出口量均占世界總量60%以上。隨著全球減碳風潮以及歐美市場景氣復甦，楊表示，相當看好今年自行車銷售前景，估計將有10%以上的雙位數高成長。剛於本月初宣佈2009全球銷售成果的琉璃奧圖碼表示，去年出貨量仍大幅成長超過49萬台創歷史新高，相當看好今年消費零售市場回溫及新投影科技應用帶動出貨量的成長。

鑑於歐美日市場及新興市場共占台灣總出口市場比重高達60%，外貿協會陸續推動新興市場的相關活動。「2010全球新興市場貿易契機論壇」邀請到杜拜、伊朗、埃及、印度、俄羅斯、巴西、日本、韓國及印尼等10個新興市場貿協駐外經貿推廣人員及業界菁英，針對新興市場之短中期貿易契機、商務交易要點及如何利用中國輸出入銀行服務進行拓銷之秘訣。詳情請見活動網站（http://event2.taitra.org.tw/Enroll/F000084/Enroll/Login.asp）

訊息來源：外貿協會

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冰島火山爆發導致歐洲空中交通大亂，所幸部分電腦品牌業者與代工廠商早先為了應對零組件成本增加，已調降空運出貨比例而改採海運。拓墣產業研究所上海子公司總經理李大衛表示，台灣NB業者生產基地集中於上海蘇州一帶，從上海港出發到荷蘭阿姆斯特丹港，快則25天、慢則需時1個月以上，對毛利甚低、強調存貨與現金周轉速度的NB行業，海運效率問題仍有待克服。

6 [, d& ~4 k0 ?* a: c2 J5 U1 F李大衛指出，若走歐亞大陸橋鐵路線，運輸時間只需18天左右，鴻海集團許多電子產品就是使用這條出貨路線。換言之，中國沿海地區對歐陸的運輸優勢逐漸下滑，加上經營成本陡升、勞動力缺乏，以及外資企業深耕中國內需市場等因素，均促使台商擺脫地理區域的束縛，開始向中國中西部地區投資設廠。而中國最大直轄市－重慶，位於長江水運和路運樞紐，重工業產值居中國第三，其「西永綜合保稅區」面積更是中國之最，吸引了HP、富士康、廣達、英業達等業者投資設廠。一但連結蘭州和昆明之鐵路建設完成，重慶有機會超越上海蘇州，成為台資電子企業的新生產基地！
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9 }/ Y- ~2 J0 a5 N/ b沿海區成本高漲  前進內陸新趨勢
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中國主要NB生產基地位於長三角，年產量約1億台，但長三角也正面臨經營成本高漲、勞動力缺乏等嚴重問題。若將生產基地從遷移至常州或揚州等地，土地成本與最低工資問題雖能暫時緩解，但勞動力短缺情況卻無法根本解決。拓墣認為，前進重慶這個人力資源寶庫或許是解決勞動力短缺的良方之一。
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3 ?2 k0 y6 l5 [' d其次，沿海地區對外資製造企業的稅制優惠已經取消，沿海地區工業企業所得稅率為25%，必須經過認定為高新技術企業的才可享15%的企業所得稅率，而西部大開發地區提供所有工業企業所得稅率均為15%，對於毛利率只有個位數的NB產業，此稅率優惠具有一定的吸引力。而外資企業看好中國市場潛力，深入西部地區扎根，西南地區市場更備受矚目。因此，重慶市被中國國務院選為「全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區」、「長江上游地區綜合交通樞紐」和「國際貿易大通道」，以及「內陸出口商品加工基地」和「擴大對外開放先行區」可說其來有自；重慶也正逐步摸索展開打造世界級NB生產基地的宏偉計畫。

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建設鐵路金三角  開創市場新捷徑
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長三角NB生產基地產業鏈約經歷7年才發展成熟，重慶則計畫3年內打造完成，期望2013年NB零配件配套本地化比例超越80%，2015年產規模更鎖定8千萬台以上。要達到此目標，拓墣認為通往蘭州的蘭渝鐵路將是關鍵：這段鐵路在2012年修成後，將使重慶至阿姆斯特丹的鐵路貨運時間縮短至14天。而未來連結昆明的渝黔鐵路修築完成後，重慶的產品將可透過昆明、緬甸抵達印度洋出海口，是進入印度次大陸市場的一條捷徑。

此外，重慶還結合鐵路運輸，設立中國9個綜合保稅區中面積最大、也是唯一位於內陸城市的「西永綜合保稅區」。「西永綜合保稅區」的設立主旨，便是為在西永微電園投資設廠的HP、富士康、廣達、英業達等電腦生產企業服務；龐大的規模和面積，也反映重慶市發展NB產業的積極態度。
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6 ^% I6 d1 a7 H9 v5 a; O: n渝洽會電腦峰會  探訪產業新動能

, K2 L; ^. X. j# \拓墣指出，重慶要成為台商前進歐洲市場新跳板，以及深耕大陸市場新熱點，NB產業將是一個最佳開端。由於NB產業鏈涵蓋面廣、生產規模大，且未來數年內仍將保持快速增長，集中資源打造NB產業難度雖高，但完成後將帶來提升工業產值、創造電子產業生態、提供技術勞工就業環境、改善加工出口基礎環節等利多因素。重慶未來若要發展手機、電視等加工出口產業，或進行面板、半導體等產業技術提升，基礎將更為穩固。
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半個地球以外的冰島火山爆發，意外讓中國物流動線重新洗牌：海運不再獨步江湖，鐵路運輸優勢再起，山城重慶正積極儲備能量，與長三角的上海、蘇州、昆山等地爭奪NB產業生產基地寶座。對於台灣業者而言，重慶的崛起未嘗不是下一階段營運大業的最佳成長動能來源。由重慶市政府主辦之「第十三屆中國（重慶）國際投資暨全球採購會」（渝洽會），將於5月20日委託拓墣產業研究所舉辦「全球暨兩岸電腦周邊產業重慶峰會」，活動地點為重慶國際會議展覽中心。會中計畫邀請HP、CISCO、華碩、富士康、英業達等國際資訊大廠擔任講師，共同探討重慶在發展IT產業鏈過程中的機遇與挑戰，歡迎業界先進踴躍報名參與！