10/6 第17屆Gartner半導體全球巡迴論壇台北場

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聚焦半導體產業展望、平板媒體帶來的商機與威脅、LED照明市場、無線通訊晶片市場以及晶圓代工和封測產業景氣等多項主題

- o& N0 x. [! N總體經濟環境持續惡化的疑慮升高，近期半導體產業景氣逐漸出現疑慮，由於經濟衰退所導致的超量庫存、製造產能過剩及需求趨緩，多數半導體廠商第三季財務預測均低於季平均水準。國際研究暨顧問機構Gartner日前公布，2011年全球半導體營收將較去年減少0.1%。此外，Gartner亦將對2012年半導體營收成長率的預測值自8.6%下修為4.6%。  
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在判斷景氣動向關鍵點上，半導體產業該如何把握產業趨勢與運用關鍵技術以維持成長動能？半導體產業年度盛事─Gartner半導體全球巡迴論壇，台北場將於10月6日舉行。除將提供半導體產業的最新展望，並且將聚焦於平板媒體的商機與威脅、LED照明市場、無線通訊晶片市場及晶圓代工和封裝測試產業景氣等主題，Gartner半導體團隊權威的趨勢預測與分析，協助台灣半導體業者領先掌握產業動態，據以規劃完善的策略以達成獲利目標。
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隨著需求在景氣衰退疑慮下而減緩，Gartner已分別將2011年PC和手機生產量的年增率下修至3.4%和11.5%。Gartner研究副總裁Bryan Lewis指出，美國經濟陷入二次衰退的疑慮，加深銷售將進一步下滑的憂慮，未來必須密切觀察IT和消費銷售趨勢是否出現顯著疲軟的跡象。

' n3 ?0 A2 A  \. W; K1 d進一步分析，晶圓代工產業在2010年，創下282.6億美元、年增率40.9%的營收及成長佳績後，今年面臨市場能見度和庫存調整的雙重壓力，成長力道將大幅下滑。Gartner研究總監王端即表示，近年激增的資本支出、疲弱的市場需求及高庫存水位，已導致晶圓代工廠於2011年的整體產能利用率下降至80%。

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此外，格羅方德半導體（GLOBALFOUNDRIES）與三星日前針對28奈米高介電金屬閘極（HKMG）達成技術合作，計畫在明年第三季開始量產。Gartner認為，格羅方德半導體對聯電市場地位的威脅較大，但仍無法在這幾年撼動台積電的霸主地位，因為台積電在技術、顧客服務和智財權上皆具競爭優勢，同時擁有高品質及可靈活調整的產能。
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3 N1 d! }" D0 s, k& E. I台積電董事長張忠謀看好，太陽能及發光二極體（LED）會是未來10年半導體產業的重點發展方向。Gartner研究總監Masao Kuniba表示，目前LED市場主要成長力量來自LED背光液晶顯示電視，其次是道路和區域照明，以及商用和工業用照明系統，最後才是家居照明。
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( j/ O. z7 h, O$ O5 J4 [9 {Gartner第17屆半導體全球巡迴論壇台灣場將於10月6日在台北寒舍艾美酒店舉行，除了前述三位分析師，Gartner首席分析師李輔邦及研究總監洪岑維，分別將針對平板媒體帶來的商機與威脅及無線通訊晶片市場，提供Gartner研究團隊最權威的趨勢預測與分析。詳細的論壇資訊與主題，可至Gartner網站（http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1774515）查詢並即刻報名。

第十七屆Gartner半導體全球巡迴論壇 – 台北場

6 {. z' y& ?) S( n# YŸ   日期：2011年10月6日（星期四）
; s( E9 f; \4 [- o: mŸ   時間：8:30am-2:00pm
Ÿ   地點：台北寒舍艾美酒店（台北市信義區松仁路38號）
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1 I: w) b0 K5 _+ ^1 h. U本屆Gartner半導體全球巡迴論壇涵蓋以下五主題：

Ÿ   2010-2015年全球半導體產業展望與預測
$ ]/ V7 B3 y/ j- }$ H7 A# [Ÿ   平板媒體帶來的商機與威脅
, S: r/ o4 ]: b0 aŸ   LED照明市場的未來發展
$ i1 X$ D! Q! [: R7 E3 JŸ   無線通訊晶片之發展
Ÿ   晶圓代工和封裝測試產業之景氣

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聚焦平板媒體帶來的商機與威脅以及無線通訊晶片之發展 第17屆Gartner半導體全球巡迴論壇台北場10月6日登場
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- e1 u0 }  G, X' X8 M蘋果iPad的問市掀起全球平板媒體（media tablet）的風潮，成為PC和手機大廠競相投入的領域，亦為供應鏈上的廠商帶來新商機，甚至帶動部份關鍵零組件營收的快速成長。國際研究暨顧問機構Gartner日前發布最新展望報告，2011年全球平板媒體終端銷售總計可達6,360萬台，較2010年的1,760萬台，激增2.6倍。
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Gartner預測，直至2014年蘋果在平板媒體市場的占有率皆可逾50%。Andorid的市占率亦呈穩定成長，新一代作業系統─Ice Cream Sandwich，預期將於2011年第四季上市。Gartner首席分析師李輔邦更表示，為迎合市場需求、並與蘋果競爭，預計2012年將有更多採用Android平台的平板媒體進入市場，且其售價能壓低至5百美元以下，逐漸拉近和蘋果的差距。EMS和ODM廠商要爭取平板媒體的訂單，必須能在成本效益和產品上市時間發揮優勢。

8 a/ t: f: [! H* n1 k0 F隨著平板媒體及智慧型手機的興起，帶動Wi-Fi無線通訊龐大需求，進而引發網路基礎建設的變革。Gartner研究總監洪岑維表示，下一代Wi-Fi技術標準802.11ad可能對短程無線網路，同時強化PC和平板裝置的運算經驗。然而，新技術標準的成功決定於英特爾和蘋果等業界要角對這些平台的採用。

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平板媒體的影響，加上美國和西歐國家經濟的動盪，使國際研究暨顧問機構Gartner三度下修2011年PC出貨量，從原本的10.5%成長率，一路下修至3.8%。同時，這亦撼動半導體產業的走勢。在PC銷售疲軟，半導體庫存增加而面臨堪憂的情況下，Gartner日前公布，2011年全球半導體營收將較去年減少0.1%。此外，Gartner亦將對2012年半導體營收成長率的預測值自8.6%下修為4.6%。

Gartner日前將2011年的半導體產業營收下修為2,990億美元，較去年減少0.1%。此外，根據Gartner半導體供應鏈追蹤庫存指數（GIIST），2011年第三季的庫存天數（DOI）指數為1.12，達到庫存過高的警戒水位。半導體產業接下來幾季會進行溫和的庫存修正，這會降低2011年下半年及2012年初對半導體生產的需求。

; q' }( ^! B2 O* i在判斷景氣動向關鍵點上，半導體產業該如何把握產業趨勢與運用關鍵技術以維持成長動能？半導體產業年度盛事─Gartner半導體全球巡迴論壇，台北場將於10月6日舉行。
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除了上述兩位分析師，Gartner同時亦邀請研究副總裁Bryan Lewis、研究總監Masao Kuniba和王端，分別就2010-2015年全球半導體產業展望與預測、LED照明市場的未來發展及晶圓代工和封裝測試產業之景氣等主題，提供Gartner研究團隊最權威的趨勢預測與分析。協助台灣半導體業者領先掌握產業動態，據以規劃完善的策略以達成獲利目標。詳細的論壇資訊與主題，可至Gartner網站（http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1774515）查詢並即刻報名。

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國際研究暨顧問機構Gartner今日在台舉行半導體巡迴論壇。Gartner研究副總裁Bryan Lewis表示，因經濟衰退所導致的超量庫存、製造產能過剩及需求趨緩。半導體廠商第三季財務預測均低於季平均水準。而目前供應商的財務預測亦指出第三季成長趨緩。原則上，由於開學季銷售帶動和為聖誕銷售旺季所做的生產準備，全球半導體產業營收第三季的成長率在8%至9%間。Gartner同時將2011全年半導體產業營收下修為2,990億美元，較2010年減少0.1個百分點。

Gartner研究總監王端分析，今年開始PC不再是半導體產業成長的動能，今年在PC半導體的營收減少了82億美元，但在智慧型手機應用成長62億美元、功能手機應用跌20億美元和平板裝置半導體營收成長40億美元，幾乎回補了在PC部門下跌的幅度，所以去年跟今年幾乎持平。他看好，未來半導體產業的成長動能會來自智慧型手機、平板媒體和SSD（Solid State Drive，固態硬碟）。至於在晶片方面，成長空間較大的是ASSP（application specific standard products，特殊應用標準產品）、觸控和NAND Flash。
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Gartner同時預估，2012年全球半導體產業營收則是可望成長4.6%，達3,219億美元。2010年至2015年的全球半導體產業年複合成長率為4.9%，其中晶圓代工的年複合成長率則為7.5%，因此晶圓代工的成長，還是比產業鏈成長的快。封測則為6.8%。由此可見，封裝和晶圓表現較整體產業好，其原因在於它們不提供CPU廠商服務，而是提供應用處理器的服務，因此成長率較高。

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Bryan Lewis進一步分析，DRAM產業受PC需求減少和價跌下跌的衝擊甚深，2011年的營收將衰退26.6%。NAND快閃記憶體和數據處理特定應用積體電路（ASIC）在智慧型手機和iPad熱銷的帶動下，則是今年成長最快的領域，年增率可達約20%。
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Gartner日前公布的2011年平板媒體銷售量已從年初預測的6,978萬台下修至6,360萬台，即是反映景氣衰退對消費的衝擊，但6,360萬台的銷售量已較2010年激增2.6倍。且Gartner看好平板媒體銷售將維持強勁成長，2015年的銷售量可望達3億2,630萬台。

# n8 V, U' P4 e, w$ H直至2014年，蘋果在平板媒體市場皆將維持占有率逾50%的優勢。Gartner半導體首席分析師李輔邦表示，為迎合市場需求、並與蘋果競爭，預計2012年將有更多採用Android平台的平板媒體進入市場，且其售價能壓低至5百美元以下，逐漸拉近和蘋果的差距。Android在亞馬遜的加持下，市場擴張速度將比蘋果來的快。EMS和ODM廠商要爭取平板媒體的訂單，必須能在成本效益和產品上市時間發揮優勢。

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針對平板媒體崛起對供應鏈的影響，李輔邦表示，直至2013年，半導體產業營收的成長有25%係來自平板媒體的貢獻。Gartner預估， 2015年，平板媒體半導體總體有效市場將逾200億美元，成為半導體應用第四大市場。快閃記憶體、無線通訊和觸控裝置將受惠於平板媒體的熱銷。李輔邦亦表示，ARM在平板媒體處理器架構市場取得壓倒性優勢，讓Intel、MIPS等廠商感受強大壓力而急起直追，但效能和節能將是決勝關鍵，直至2015年都將是ARM的天下。
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另一方面，李輔邦亦表示，平板媒體作業系統市場，在iOS與Android兩大作業系統獨大的情況下，其他作業系統較難以抗衡。雖然三星積極想要開發自己的作業系統，如與Intel的Meego合作，但以目前的市場趨勢來看，仍是比較困難的。

2 Y1 Q6 |; V4 {. f& i8 d至於在無線通訊市場，Gartner研究總監洪岑維預估，至2015年，無線通訊晶片的年出貨量將逾30億顆。無線通訊晶片在物聯網（IOT）的應用在2011至2015年的成長有限，但成長動能可能於2016年至2020間引爆。洪岑維亦指出，802.11ac在PC的應用在2013年應可成為主流，但在手機的應用上，因為仍須克服功耗的問題，所以要等到2014、2015年才可能成為主流。在802.11ad的應用上仍可能需要等到2014年後才有可能成為主流，而在手機應用上，可能需要等到2015年之後。

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晶圓代工產業在2010年，創下282.6億美元、年增率40.9%的營收及成長佳績後，今年面臨市場能見度和庫存調整的雙重壓力，成長力道將大幅下滑。Gartner研究總監王端即表示，近年激增的資本支出、疲弱的市場需求及高庫存水位，已導致晶圓代工廠於2011年的整體產能利用率下降至80%，預估今、明兩年晶圓代工產業營收年增率分別為4.2%和6.1%。

. m! u  ?7 D) ?" K0 H王端認為，晶圓代工產業未來三年的產能使用率回到90%的機會不大。先進技術從明年開始，因格羅方德半導體（GLOBALFOUNDRIES）和三星大量投資先進技術，明年第一季使用率將下滑2%，後年則低於5%，較一般使用率差。因為太多廠商爭產12吋晶圓，想發展先進技術。

技術方面，今年正式進入2x奈米世代。GLOBALFOUNDRIES與三星日前針對28奈米高介電金屬閘極（HKMG）達成技術合作，計畫在明年第三季開始量產。Gartner研究總監王端表示，台積電28奈米將於今年底小量生產，生產量明年第一季即會開始放大。在28奈米領域，台灣廠商仍有一年以上的技術領先優勢。台積電的霸主地位仍難以撼動，因為台積電在技術、顧客服務和智財權上皆具競爭優勢，同時擁有高品質及可靈活調整的產能。

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至於在記憶體市場，王端分析，DRAM或NAND Flash，三星和海力士皆已朝25奈米技術邁進，因此其獲利幅度變小。DRAM現在跌到1 Gigabit是0.65美元，這是一般公司35奈米的變動成本。NAND Flash則由東芝、SanDisk和三星在做20奈米，1 Gigabyte成本是1.1美元，當明年將跌到1美元以下，SSD的市場就會起來了。
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' P" D! E0 ]  y* l, E$ SDRAM整體產業目前雖然較為悲觀，年複合成長率平均跌2%。但對於Mobile DRAM的需求仍然存在，未來還是以投資Mobile DRAM為主，雖然製程與DARM差不多，但設計上卻不一樣。未來幾年，NAND Flash的應用將大於DRAM，所以未來在DRAM產業每年營收將減少2%，但在NAND Flash未來營收將每年增加11%。
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; K/ d- p$ l$ C0 i4 u7 J8 e王端並表示，以iPhone 4s而言，6 Gigabyte的系統賣199美元，32 Gigabyte賣299美元，蘋果標榜他賺100美元，16Gigabyte成本是16、17美元左右。真正拿到獲利的贏家，不是三星也不是海力士，而是蘋果。以後的獲利是歸生態體系，而非硬體廠商。若要走硬體，就必須具備最新的技術。