預約第二兆元，台灣顯示器產業的第一步

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2006年第四季我國平面顯示產業動態觀察

一、預約第二兆元，台灣顯示器產業的第一步
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根據工研院IEK調查指出2006年10月台灣平面顯示器總產值正式突破新台幣一兆元，預約第二兆元，工研院IEK研究經理鍾俊元表示大型TFT-LCD面板、中小型TFT-LCD面板與關鍵零組件產業將是發展的關鍵，同時，創新將持續驅動台灣平面顯示產業下一階段發展，工研院則率先投入下世代軟性顯示電子技術研發。

盱衡2010年全球平面顯示器產業應用市場機會，可發現目前既有的筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視等市場，仍然是顯示器產業重大應用市場，屆時筆記型電腦將占約10%產值，液晶監視器占約19%產值，液晶電視占約34%產值；未來隨著微軟新興作業系統Vista普及，筆記型電腦、液晶監視器將朝寬尺寸、高解析度方向發展；隨著TFT-LCD次世代生產線擴建，液晶電視尺寸將超大型化發展，甚至將逐漸應用於公共用看板市場，故台灣應利用TFT-LCD面板產業產能優勢，掌握未來平面顯示器的應用商機。

4 v6 `: M  w7 `0 c當各國數位進程逐漸達成之際，數位廣播、3G廣播、行動電視等服務也雨後春筍般興起，手持式、車載機顯示器市場將成為平面顯示器產業應用市場的新興機會，這將是中小型TFT LCD面板產業最好的發展良機；估計2010年中小型TFT LCD面板產值將占全球平面顯示器應用市場25%，故台灣不可忽略中小型TFT LCD面板技術與市場發展機會。

台灣平面顯示器產業屬多元垂直分工型態，上下游產業結構逐漸臻於健全，國內關鍵零組件廠商亟力開發低成本解決方案，故技術與成本競爭力日益強大，目前已成功成為韓國關鍵零組件供應商；未來台灣應秉持既有基礎，加強投資上游關鍵零組件、材料技術研發，拉大日韓廠商技術追趕的差距，則隨著平面顯示器的應用商機興起，未來我國關鍵零組件將扮演輸出供應日韓角色，這將是提升台灣平面顯示器產業產值的最佳機會。

二、2006年台灣平面顯示器產業現況

4 E# s1 @* i7 I# v5 v$ Z" N+ {回顧2006年我國平面顯示產業發展，工研院IEK預估總產值可達新台幣12,845億元，成長率為32.1％；其中面板產業產值估計新台幣9,250億元，比前一年成長31.0％，主力為大型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣7,696.6億元，比前一年成長35.2％；其次為中小型TFT-LCD面板產業，產值約新台幣831.5億元，比前一年成長22.4％；TN/STN面板產業，產值約新台幣680.0億元，比前一年成長9.8％。

工研院IEK鍾俊元表示台灣大型TFT-LCD面板產值，應歸功於全球筆記型電腦、液晶監視器市場穩定成長，加上液晶電視市場以二倍數成長所致；中小型TFT-LCD面板產值，則歸因於國內第4代以下產能釋出、手機與DVD Display應用市場成長造成；TN/STN面板產值，則係由於低階應用市場及統寶光電合併飛利浦MDS貢獻所致。
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另外，關鍵零組件產業產值估計新台幣3,595億元，比前一年成長35.1％，包含彩色濾光片、偏光板、玻璃基板、背光模組等，其中彩色濾光片產業產值約新台幣895.3億元，比前一年成長19.6％；偏光板產業產值約新台幣593.4億元，比前一年成長27.0％；玻璃基板產業產值約新台幣803.6億元，比前一年成長54.7％；背光模組產業產值約新台幣1,302.8億元，比前一年成長40.8％。彩色濾光片產業產值，係因彩色濾光片內製化、隨著TFT Array面板成長所致；偏光板產業產值，係因液晶電視市場大幅成長，帶動高階偏光板出貨隨著升高；玻璃基板產業產值，則因台灣自給率提高，另受限於玻璃長期合約，基板平均單價下跌有限，產值成長高；背光模組產業產值，則歸功於液晶電視市場倍增、尺寸大型化，背光模組一向占高的成本結構所致。
* f; [( i1 Y& r& Q& ^5 {2 n
- ~2 }! {) t, _% F" ^比較2006年台灣與競爭國家平面顯示器產業，台灣以大型、中小型TFT LCD面板產業為主；韓國主力產業為大型TFT-LCD面板產業，其次為PDP、中小型TFT-LCD、TN/STN面板產業；日本主力產業為中小型TFT-LCD面板產業，其次為PDP、大型TFT-LCD面板產業；以總體平面顯示器面板產業計，台灣缺乏PDP產業故次於韓國排名第二，日本排名第三。
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以TFT LCD面板產業產值而言，台灣大型TFT-LCD面板產業產值，占全球第一位約45.7%，韓國占全球第二位約39.5%，日本占全球第三位約10.8%，中國大陸占全球第四位約4.0%；在中小型TFT LCD面板產業方面，日本占全球第一位約61.2%，韓國占全球第二位約17.9%，台灣占全球第三位約15.6%，中國大陸占全球第四位約1.1%；其他區域占約4.2%。

1 R4 G4 o1 a4 \以TFT LCD面板產業產量而言，主要應用為筆記型電腦、液晶監視器、液晶電視等市場，2006年台灣大型TFT LCD面板出貨量，占全球第一位約47.9%，韓國占全球第二位約40.1%；其中，筆記型電腦面板出貨量，韓國占全球第一位約54.3%，台灣占全球第二位約33.3%；液晶監視器面板出貨量，台灣占全球第一位約53.3%，韓國占全球第二位約34.4%；液晶電視面板出貨量，台灣占全球第一位約53.0%，韓國占全球第二位約36.0%；台灣已立足全球第一之產業地位。

' ~. a( V! t) A' i' h三、台灣平面顯示器產業回顧
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! |+ L6 m4 y$ ~. S回顧過去台灣平面顯示器產業發展歷程，可歸納約為三期:孕育期(1976~1997)、萌芽期(1998~2003)、成長期(2003~迄今)等。孕育期，台灣平面顯示器發展主力為TN/STN LCD面板及模組組裝，總投資超過新台幣100億元，超過14家廠商加入生產；萌芽期，台灣平面顯示器發展則以TFT-LCD 面板暨其關鍵零組件為主，其中1998~2001投資以第3代廠、第4代廠生產線為主，總投資金額接近新台幣2,000億元，另2001~2003投資主要為第4代廠、第5代廠及其關鍵零組件生產線，總投資超過新台幣2,500億元；成長期，台灣平面顯示器發展主力以第5.5代至第7.5代廠TFT-LCD面板生產線，預估總投資達新台幣數千億元，台灣TFT-LCD產能已占全球第一位。

/ g0 t$ D/ A6 X3 @0 o近十年來，台灣平面顯示器產業已建立基礎，根據統計，至今台灣TFT LCD第5代(含5.5代)廠已量產有9座；第6代廠已量產有3座（友達、華映）；第7.5代廠量產有1座（友達）。另外，規劃中有4座（第6代至8代廠），由於台灣已建構強大之面板生產基地，促使相關關鍵零組件供應鏈相當完整，且吸引國外上游材料大廠相繼絡繹不絕來台設廠。在TFT LCD關鍵零組件方面，彩色濾光片第3.5代廠有5條線，已量產有5條線；第4代廠有3條線；第4.5代廠有5條線；第5代廠有6條線；第5.5代廠有1條線；第6代廠有5條線。在偏光板方面，台灣廠商有力特、達信、保利錸等，日商來台設廠有日東、住華。在玻璃基板方面，康寧、旭硝子、板保等大廠均來台設置玻璃熔爐，就近供應玻璃基板。在驅動IC方面，台灣廠商有奇景、聯詠、華邦、敦茂等。冷陰極燈管廠商有有威力盟、台達電、台灣史坦雷等；光罩方面廠商有台灣豪雅、頂正弘榮、台灣樂金麥可龍等；液晶方面廠商有台灣默克、智索等。
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如今，台灣平面顯示器產業已形成以北部新竹、桃園區域；中部台中、雲林區域；南部台南、高雄區域等三大產業群聚地區，相關設備、關鍵零組件與上游材料也日趨本地化供應生產，使得區域間在供應商、技術、資金、人才、客戶等各方面獲得綜效，加速產業整體發展。因此，台灣平面顯示器上下游產業蓬勃發展，2005年大型TFT LCD面板產量首次超越韓國，2006年大型TFT LCD面板產值亦首次超越韓國，產業結構健全可謂台灣產業發展優勢。