MIC觀點：從全球電信大廠購併觀察寬頻產業發展

jiming

2007/7/26
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- M% [9 x7 b: a" g/ z' C整合服務為既定方向，網通大廠拼湊競爭優勢藍圖
0 [4 e4 ]* K$ d, K2006年隨全球高速寬頻起飛，寬頻服務業者透過網際網路傳遞Data、Voice、Video內容與應用成為趨勢，各國電信與有線電視等業者在其他競爭對手從服務（語音、影音等）以及網路（PSTN、Mobile、Cable、Satellite等）等面向切入寬頻整合服務市場同時，已積極執行既有網路升級計畫，希望未來單一的IP網路能整合各種異質網路（PSTN、Cable、Wireless、Mobile等）的服務應用，提升競爭實力。

/ S; g4 K9 U1 R* K; k& ~- f有鑒於服務業者需求，具提供Broadband total solution的業者也透過購併或策略聯盟，部署包括VoIP與IPTV的方案，擴大市場商機。
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從網通產業來看，2006年最積極進行購併的業者為Motorola，從2006年1月購併Kreatel開始，Motorola已宣布超過十項的併購案，其中有半數以上都為了強化寬頻整合設備能力，並佈局新的無線寬頻技術與設備，另外，Motorola也希望在成熟的有線電視寬頻產業外，同樣在電信業者市場佔有一席之地，所以購併包括Kreatel與Tut Systems，從IPTV角度切入。

9 z3 L; Q. Z0 _2 U. a- K$ d7 ?Cisco在2004與2005年已收購Linksys、KiSS、Sipura與SA，V²oIP佈局早已展開，2006的5件與網通相關之購併案件，主要在強化都會區域網路、IP語/影音應用的競爭實力，另外則加強IP PBX與行動電話的訊息整合與應用。

1 O4 h3 @9 C6 v: C, M4 \( UVoIP/IPTV設備業者進行購併以推動更多應用

# a' Z8 P$ g8 d5 {2 D/ R0 P而對VoIP或者IPTV設備業者而言，在V²oIP商機下，兩個領域部分領導業者也在2006年進行購併，提升業者本身VoIP或IPTV設備的Total solution或增加應用功能，在VoIP部分，以Avaya為例，在2005年陸續購併Nimcat與Traverse，取得P2P以及FMC軟體技術後，2007年初Avaya則準備購併Ubiquity Software，加強SIP應用平台，為IMS做準備；在IPTV部分，Tandberg TV擁有電信局端大型影音壓縮系統，在購併Skystream後，則提升地區中小型影音壓縮系統實力，提供更完整的方案給各國電信業者推動IPTV服務；另外如Thomson，為寬頻用戶端設備領導業者，在2005至2006兩年間也陸續購併Inventel、Cirpack、Thales與Convergent，增強IPTV軟硬體實力以擴展業務範圍。

晶片業者購併不落人後，加強無線與IPTV技術
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網路設備上游之晶片業者瞄準V²oIP商機以及行動業者陸續推動的FMC服務，部分業者也已在2006年完成幾項購併，包括Ikanos為爭取電信業者朝高速寬頻以及Triple Play前進的商機，購併ADI與Doradus，維持VDSL晶片領先地位；Audiocodes購併Nuera後，陸續推出VoIP硬體產品，同時也藉由Netrake的購併，佈局IMS服務；Qualcomm則為滿足行動與固網業者推動FMC之需求，購併RFMD Bluetooth部門以及Airgo，無線傳輸技術延展從PAN到LAN到WAN領域，將推動整合Mobile與Wireless之晶片產品。

3 A: H- j0 @2 j2 K! IMIC觀點
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1. 網路升級時機成熟，服務業者的Total solution需求引發網通產業購併潮
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8 P; s5 t  I# k. P6 o+ [# A7 F原本壁壘分明的有線電視與電信業者，在各國政府為促進寬頻服務發展，陸續開放電信與電視經營法令下，兩大產業的遊戲規則出現劇幅變化，加上新的異業（Web Portal、電力、衛星、行動等）競爭，既有業者的經營模式與營收受到挑戰。
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除政策與競爭因素外，寬頻服務業者面對IPTV與VoIP的興起與新興寬頻服務應用（家庭安全、醫療、教育等）之繁衍，寬頻服務發展藍圖已更明確，為提供更多V²oIP應用需求，既有寬頻網路高速化與IP化已刻不容緩。根據資策會MIC執行之經濟部ITIS 計畫分析統計，包括北美、歐洲與亞洲三大地理區域電信業者在2006年之CAPEX總合預估已達190十億美元，而2007年在NGN設備採購需求帶動下，將朝超過200十億美元成長。

龐大的設備商機吸引網通、行動等領域之設備業者積極投入，為增加Total solution實力、爭取新市場（地區與業者）與降低競爭壓力等考量，設備業者進行水平或垂直整合，搭配策略聯盟，包括Cisco、Motorola、Alcatel-Lucent與Ericsson等業者，藉此已具備獨自提供有線電視或電信業者高速寬頻以及V²oIP能力，希望以提升寬頻業者採購效率與較佳服務品質的訴求贏得合作機會。

2.無線有線大融合，服務業者多方壓寶，超大型設備業者順應而生

即使寬頻業者網路已陸續開出設備採購訂單，不過由內容可知，由於固網營收下滑，2007年有線與無線傳輸技術仍持續演進，未達完全標準化，而固定網路與行動網路業者也互相踏進對方領域，推動FMC服務，在這樣的情況下，兩方業者正尋找能串聯固網與行動網路之最佳解，設備採購預算控制謹慎但需求多樣化，而對主要網路設備業者而言，為滿足服務業者需求，購併的腳步將持續進行，目標鎖定在新興寬頻技術與應用業者，而這些業者在購併後規模不斷擴展下，已成為一個個超級組合金剛。
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" r" z4 T# e! ]+ a3 b' J對台灣廠商而言，Cisco與Motorola等網通品牌大廠都與台灣廠商有緊密代工合作關係，而隨這些業者因Total solution之優勢或者新的市場機會而增加更多設備訂單，台灣廠商將有更多代工機會，並持續朝更高技術層次邁進，但值得注意的是，中興與華為兩家廠商已具備有/無線網路（DSL、FTTH、WiMAX、3G等）基礎建設之佈建能力，並與IPTV軟體業者合作，與國際品牌廠商競逐利潤更高的Total solution訂單，中國當地之設備業者也將因此受惠，從代工或者策略聯盟累積技術能量，反觀台灣業者未來若持續維持用戶端產品代工型式，一方面難有高代工利潤成長，一方面也將面對更多中國、東歐、中南美等地之代工廠競爭，台灣網通業者可嘗試爭取代工或自行發展Cable Modem與DSL頭端產品，以及V²oIP軟硬體研發能力 ( also read http://mic.iii.org.tw/intelligence/ )